Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αύξηση κεφαλαίου, ύψους τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς, μετά το πράσινο φως από τη γενική συνέλευση των μετόχων της. Στόχος είναι όλα να έχουν τελειώσει αρχές Μαΐου, ώστε να προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης από τα κόκκινα δάνεια και ο δείκτης καθυστερήσεων να υποχωρήσει κάτω από το 10% στο επόμενο 12μηνο.
Σύμφωνα με αναλυτές, η μέθοδος άντλησης κεφαλαίων που υιοθετείται δεν είναι από αυτές που συναντάμε συχνά. Κι αυτό διότι η διοίκηση της Πειραιώς καλείται να δημιουργήσει μια ισορροπία που δεν θα αδικεί τους υφιστάμενους έλληνες μετόχους και ταυτόχρονα θα επιτρέψει την άντληση νέων κεφαλαίων από ποιοτικούς διεθνείς επενδυτές.
Στο πλαίσιο αυτό έχει αποφασιστεί η έκδοση να διεξαχθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:
– Τη Διεθνή Προσφορά: Ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, μέσω βιβλίου προσφορών, η οποία δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά.
– Την Ελληνική Προσφορά: Δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Ως προς την κατανομή των νέων μετοχών, θα υιοθετηθεί ένα προνομιακό σύστημα για τους εν Ελλάδι μετόχους. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να αποκτήσουν όσες μετοχές αναλογούν στο ποσοστό τους. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή τους θα παραμείνει ίδια, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Από την άλλη, το ποσοστό του ΤΧΣ, που θα συμμετάσχει στην εκτός Ελλάδος διαδικασία, θα πέσει σε κάθε περίπτωση κάτω από το 33%.
Το χρονοδιάγραμμα της νέας έκδοσης έχει ως εξής:
– Ξεκίνησε η διαδικασία του reverse split, το οποίο είναι απαραίτητο για να προχωρήσει η έκδοση νέων μετοχών. Θα ολοκληρωθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
Στις 14/4 θα σταματήσει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών για την αντικατάστασή τους από νέες, μετά το reverse split. Δικαιούχοι θα είναι όσοι κατέχουν μετοχές της τράπεζας κατά την 15/4. Οι νέοι τίτλοι θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται από τις 19/4 με τη νέα τους τιμή του 1 ευρώ.
– Μετά το reverse split, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, θα γίνει ο διαχωρισμός του μετοχολογίου σε Ελληνες και ξένους, που είναι απαραίτητος για να ξεκινήσουν οι δύο προσφορές.
– Θα εκδοθεί το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης και περί τα μέσα Απριλίου θα διεξαχθούν παρουσιάσεις σε επενδυτές (roadshows).
– Οι δύο προσφορές, σε Ελλάδα και εξωτερικό, θα ανοίξουν για 2-3 ημέρες μετά τις 20/4. Η τυπική ολοκλήρωση της αύξησης αναμένεται αρχές Μαΐου.
Latest News
H Adidas ξεπέρασε τις προσδοκίες στις πωλήσεις και αναβαθμίζει το guidance για το 2024
Οι πωλήσεις της Adidas για το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 5,82 δισ. ευρώ
Μουζάκης: Έλαβε διαταγή πληρωμής για οφειλή 4,93 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα – Τι απαντά
Αφορά σε εγγυητική ευθύνη υπέρ της πρωτοφειλέτριας εταιρείας Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής ΑΒΕΕ
DBRS για Attica Bank: Στα 2,3 δισ. τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Η Attica Bank εκτιμά πώς η επιπλέον ζημιά που θα προκύψει από ενδεχόμενη πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης υπό το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙΙ, δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ.
Άνοδος 1,5% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Μάιο
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: Διπλή διάκριση στα Hellenic Responsible Awards 2024
Η Νέα Οδός - Κεντρική Οδός απέσπασε 2 βραβεία στο πεδίο της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας
Το roadmap της Attica Bank για τον πέμπτο τραπεζικό πόλο - Τι δήλωσε η Βρεττού
Η CEO της Attica Bank μίλησε για το deal και τη συμφωνία με τους μετόχους στη γενική συνέλευση της τράπεζας
Ανέλαβε την τεχνολογική αναβάθμιση του Ιονίου Πανεπιστημίου η Space Hellas
Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου και τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβίασης ή καταστροφής των πληροφοριακών του συστημάτων
Κλειδώνει το deal για την Attica Bank - Τα βλέμματα στη γενική συνέλευση
Oλοκληρώνονται οι διαδικασίες της Attica Bank για τη δημιουργία του πέμπτου ισχυρότερου πόλου στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
«Τα σπάει» η Chanel στην Ελλάδα
Ώθηση από τις νέες μπουτίκ Chanel σε Βουκουρεστίου και Nammos Vilage στη Μύκονο
Γιατί «θάμπωσαν» τα χρυσά κέρδη της μυκονιάτικης αλυσίδας σούπερ μάρκετ Flora
Πόσο επηρέασε η πτώση του τουρισμού στη Μύκονο την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Flora