Ώρα μηδέν για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

Η πρώτη αύξηση κεφαλαίου στον τραπεζικό κλάδο από το φθινόπωρο του 2015, μπαίνει από σήμερα στην τελική της ευθεία, σηματοδοτώντας την αλλαγή σελίδας για τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.

Ο λόγος γίνεται για την έκδοση μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ, που θα διευκολύνει την εξυγίανση του ισολογισμού της και θα θέσει τις βάσεις για την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα που έχει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δημιουργεί αισιοδοξία ότι όχι μόνο θα αντληθούν τα ζητούμενα κεφάλαια, αλλά πως θα υπάρξει και υπερκάλυψη της έκδοσης, ακόμη και κατά 100%.

Βέβαια, όλα θα φανούν στην πράξη με τη συμμετοχή υφιστάμενων και παλαιών μετόχων στο εγχείρημα. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, οι νέοι μεγαλομέτοχοι της τράπεζας, αναμένεται, σύμφωνα με την Πειραιώς να είναι οι Paulson Co, Helikon Investment και Αριστοτέλης Μυστακίδης, που διατηρούν ήδη μειοψηφικά ποσοστά.

Από την άλλη το ΤΧΣ που θα λάβει μέρος στο βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό, θα μειώσει το ποσοστό του από το 62% σήμερα, στο επίπεδο των 27% με 33%, όπως έχει προαναγγείλει η διοίκησή του.

Αναλυτικότερα τα ποσοστά των μετόχων στην Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να διαμορφωθούν μετά την αύξηση κεφαλαίου στα ακόλουθα επίπεδα:

– Νέοι Μέτοχοι (πλην των cornerstone investors): 45,02%.

– ΤΧΣ: 27%

– John Paulson: 18,62%

– Helikon: 5,22%

– Aριστοτέλης Μυστακίδης: 2,90%

– Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ: 1,25%

Με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, ο συστημικός όμιλος πετυχαίνει τα εξής:

– Εξασφαλίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να προχωρήσει στις επόμενες εμπροσθοβαρείς κινήσεις μείωσης των κόκκινων δανείων

– Θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο των stress tests με βάση τα ενισχυμένα μετά την αύξηση κεφάλαια

– Επιταχύνεται η επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας με τη μείωση του ποσοστού του ΤΧΣ, συνθήκη απαραίτητη για τη βελτίωση του προφίλ της

– Εξασφαλίζει πόρους για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της οικονομίας, στο πλαίσιο και της ενεργοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Οι όροι της αύξησης

Την Τρίτη το βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα το Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης κεφαλαίου, μετά το πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όπως αναφέρεται σε αυτό, θα εκδοθούν συνολικά 1,2 δισ. μετοχές σε τιμή από 1 έως 1,15, που σημαίνει ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση θα κυμανθεί μεταξύ 1,2 και 1,38 δισ. ευρώ, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.

Τόσο το βιβλίο προσφορών για αλλοδαπούς επενδυτές στο εξωτερικό, όσο και η παράλληλη εν Ελλάδι δημόσια προσφορά, ανοίγουν σήμερα και θα κλείσουν το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής.

Το 85% των κεφαλαίων θα προέλθουν από ξένους επενδυτές και το ΤΧΣ, ενώ οι εγχώριοι μέτοχοι μπορούν να εγγραφούν για το υπόλοιπο 15%, ασκώντας πλήρως τα δικαιώματά τους με βάση τις μετοχές που κατείχαν την περασμένη Παρασκευή. Έτσι, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να διατηρήσουν το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική τιμολόγηση θα προκύψει από τις προσφορές που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της εκτός Ελλάδος διαδικασίας. Στην ίδια τιμή θα αποκτήσουν οι εγχώριοι επενδυτές τους τίτλους για τους οποίους θα αιτηθούν στη δημόσια προσφορά.

Θα ακολουθήσει η κατανομή των μετοχών στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στους μετόχους. Η διαπραγμάτευση των νέων τίτλων θα ξεκινήσει στις 5/5.