
Μεγάλο είναι τις πρώτες ώρες μετά το άνοιγμα βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό, το ενδιαφέρον των επενδυτών για την απόκτηση νέων τίτλων που θα εκδώσει η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον 1,20 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη καλυφθεί μία φορά το 85% της αύξησης που αφορά τους ξένους επενδυτές και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η υπερκάλυψη θα αυξηθεί σημαντικά, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας την ερχόμενη Παρασκευή.
Εφόσον οι επενδυτές ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Τράπεζας Περαιώς, Δευτέρα – Τρίτη η διοίκησή της θα πρέπει να φέρει σε πέρας ένα δύσκολο κομμάτι της έκδοσης. Ο λόγος γίνεται για την κατανομή των μετοχών, δεδομένου ότι οι προσφορές θα υπερβαίνουν τη ζήτηση.
Κριτήρια για την επιλογή δεν θα παίξει μόνο οι τιμές των προσφορών, αλλά και η ποιότητα των επενδυτών.
Η νέα Πειραιώς
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, οι νέοι μεγαλομέτοχοι της τράπεζας, αναμένεται, σύμφωνα με την Πειραιώς να είναι οι Paulson Co, Helikon Investment και Αριστοτέλης Μυστακίδης, που διατηρούν αυτή τη στιγμή μειοψηφικά ποσοστά.
Αναλυτικότερα τα ποσοστά των μετόχων στην Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να διαμορφωθούν μετά την αύξηση κεφαλαίου στα ακόλουθα επίπεδα:
– Νέοι Μέτοχοι (πλην των cornerstone investors): 45,02%.
– ΤΧΣ: 27%
– John Paulson: 18,62%
– Helikon: 5,22%
– Aριστοτέλης Μυστακίδης: 2,90%
– Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ: 1,25%
Με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, ο συστημικός όμιλος πετυχαίνει τα εξής:
– Εξασφαλίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να προχωρήσει στις επόμενες εμπροσθοβαρείς κινήσεις μείωσης των κόκκινων δανείων
– Θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο των stress tests με βάση τα ενισχυμένα μετά την αύξηση κεφάλαια
– Επιταχύνεται η επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας με τη μείωση του ποσοστού του ΤΧΣ, συνθήκη απαραίτητη για τη βελτίωση του προφίλ της
– Εξασφαλίζει πόρους για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της οικονομίας, στο πλαίσιο και της ενεργοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης
Οι όροι της αύξησης
Την Τρίτη το βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα το Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης κεφαλαίου, μετά το πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Όπως αναφέρεται σε αυτό, θα εκδοθούν συνολικά 1,2 δισ. μετοχές σε τιμή από 1 έως 1,15, που σημαίνει ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση θα κυμανθεί μεταξύ 1,2 και 1,38 δισ. ευρώ, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.
Τόσο το βιβλίο προσφορών για αλλοδαπούς επενδυτές στο εξωτερικό, όσο και η παράλληλη εν Ελλάδι δημόσια προσφορά, ανοίγουν σήμερα και θα κλείσουν το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής.
Το 85% των κεφαλαίων θα προέλθουν από ξένους επενδυτές και το ΤΧΣ, ενώ οι εγχώριοι μέτοχοι μπορούν να εγγραφούν για το υπόλοιπο 15%, ασκώντας πλήρως τα δικαιώματά τους με βάση τις μετοχές που κατείχαν την περασμένη Παρασκευή. Έτσι, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να διατηρήσουν το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς.
Σε κάθε περίπτωση, η τελική τιμολόγηση θα προκύψει από τις προσφορές που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της εκτός Ελλάδος διαδικασίας. Στην ίδια τιμή θα αποκτήσουν οι εγχώριοι επενδυτές τους τίτλους για τους οποίους θα αιτηθούν στη δημόσια προσφορά.
Θα ακολουθήσει η κατανομή των μετοχών στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στους μετόχους. Η διαπραγμάτευση των νέων τίτλων θα ξεκινήσει στις 5/5.


Latest News

ΔΥΠΑ: Έναρξη υποβολής προτάσεων για νέα δράση κατάρτισης σε κλάδους αιχμής
H υποβολή προτάσεων ξεκινά σήμερα και η προθεσμία υποβολής θα λήξει την Πέμπτη 8 Μαΐου 2025, σύμφωνα με την πρόσκληση της ΔΥΠΑ

Alter Ego Media: Οι 4 πυλώνες που φέρνουν ανάπτυξη και μερίσματα
Η διοίκηση της Alter Ego Media παρουσίασε στους αναλυτές τα αποτελέσματα της χρήσης του 2024 και το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου

Ανεβάζει τον πήχη για Eurobank και Πειραιώς η Goldman Sachs - Τι βλέπει για Εθνική
Η Goldman Sachs έδωσε νέες τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Οι 9 τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς λιανικού εμπορίου τροφίμων την επόμενη πενταετία
Η κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη, με αβεβαιότητα γύρω από τις παγκόσμιες εμπορικές ροές, σύμφωνα με το ΕΒΕΠ

Mega-deal της Metlen με την Glenfarne για υβριδικό έργο ΑΠΕ στη Χιλή
Η συνολική αξία της συναλλαγής συμφωνήθηκε στα 815 εκ. δολάρια, στη βάση συγκεκριμένων χρηματοδοτικών όρων και αναπροσαρμογών

Η ελληνική σταδιοδρομία της Unilever – Από την «Ελαϊς» σε hub για 14 χώρες
Η Unilever Hellas είναι μία από τις λίγες πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα, που συνεχίζουν να έχουν παραγωγική δραστηριότητα μετά από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης

Ψάχνουν… χρυσάφι στον Ασπρόπυργο - Ο «πυρετός» επενδύσεων σε logistics και το αγκάθι
Εκτοξεύθηκαν οι τιμές των οικοπέδων στον Ασπρόπυργο – Τα projects για τη δημιουργία logistics που μεταμορφώνουν την περιοχή

VIDCAST – BizSound: Το marketplace όλης της Ελλάδας | Η ιστορία του SHOPFLIX
Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον νέο CEO της SHOPFLIX, Γιάννη Στάθη. Συζητάμε για τα νέα καθήκοντα και για τα επόμενα σχέδια της εταιρείας.

To όραμα του Βαρδή Βαρδινογιάννη - Γιατί επενδύει στο ελληνικό eGaming
Παρά την ισχυρή οικογενειακή παράδοση, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης ο νεότερος επενδύει σε eGaming και κυβερνοσφάλεια - Το ελληνικό όραμα και η συμμετοχή της ALTER EGO VENTURES

ΚΕΕΕ: Η υπεραπόδοση τους πλεονάσματος πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία
Κάθε μέτρο ενίσχυσης της μικρομεσαίας τάξης μας βρίσκει σύμφωνους, λέει ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς