![Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Στα 1,38 δισ. ευρώ κλειδώνει η αύξηση της Τράπεζας Πειραιώς](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/04/Τράπεζα-Πειραιώς-scaled.jpg)
Εντυπωσιακή είναι η ζήτηση που εκδηλώνεται από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια για τις νέες μετοχές που θα εκδώσει η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Χθες, δεύτερη ημέρα για το βιβλίο προσφορών που έχει ανοίξει στο εξωτερικό, συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση οι εγγραφές για τους νέους τίτλους και μάλιστα στην ανώτατη δυνατή τιμή που έχει ορίσει η διοίκηση της ελληνικής τράπεζας.
Δηλαδή, η πλειονότητα ενδιαφέρεται να αποκτήσει τους νέους τίτλους στα 1,15 ευρώ, που σημαίνει σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές πως εκτός σοβαρού απροόπτου, αυτή θα είναι η τελική τιμή της έκδοσης. Στην ίδια τιμή, που θα προκύψει από την εκτός Ελλάδος διαδικασία, θα αποκτούν τις νέες μετοχές οι εγχώριοι υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας, μέσω της δημόσιας προσφοράς στη χώρα μας, που τρέχει παράλληλα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με τον τρόπο αυτό ο όμιλος Πειραιώς θα αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 1,38 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 1,17 δισ. ευρώ θα αντληθούν από την εκτός Ελλάδος διαδικασία, με τη συμμετοχή και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που θα ασκήσει μερικώς τα δικαιώματά του και τα υπόλοιπα 210 εκατ. ευρώ περίπου από εγχώριους μετόχους.
Τα δύο βιβλία θα κλείσουν σήμερα ταυτόχρονα στις 4 ώρα Ελλάδος, για να ακολουθήσουν άμεσα οι επίσημες ανακοινώσεις της τράπεζας για τα αποτελέσματα του εγχειρήματος. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων στο ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι η 7η Μαΐου, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Εμπιστοσύνη στον κλάδο
Σε κάθε περίπτωση, η αυξημένη συμμετοχή από διεθνείς επενδυτές πιστοποιεί ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των θεσμικών χαρτοφυλακίων, τα οποία διαβλέπουν πως πολύ σύντομα ο κλάδος θα καθαρίσει από τα κόκκινα δάνεια και θα επιστρέψει σε πλήρη κανονικότητα. Αυτό διευκολύνει την εκτέλεση του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού, καθώς είναι δυνατή η κάλυψη με ευνοϊκούς όρους ενδεχόμενων αναγκών που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα.
Από την πλευρά της, η Πειραιώς με τα φρέσκα κεφάλαια θέτει γερές βάσεις για την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης του ισολογισμού της έως το τέλος του 2022. Επιπλέον, επιτυγχάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αύξηση του ποσοστού του ΤΧΣ στα 62% στις αρχές του 2021, η επανιδιωτικοποίηση του ομίλου. Με την ολοκλήρωση της έκδοσης και την κατανομή των νέων μετοχών στους επενδυτές, τα ποσοστά των ιδιωτών μετόχων θα αυξηθούν στο 73% και του ΤΧΣ θα υποχωρήσουν στο 27%. Συγκεκριμένα, θα διαμορφωθούν στα ακόλουθα επίπεδα:
– Νέοι μέτοχοι: 45,02%.
– ΤΧΣ: 27%
– John Paulson: 18,62%
– Helikon: 5,22%
– Aριστοτέλης Μυστακίδης: 2,90%
– Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ: 1,25%
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Βρεττού – Attica Bank: Το roadmap για τον 5ο τραπεζικό πόλο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/08/Photo_Eleni-Vrettou-768x546-1-1-600x427.jpg)
Το roadmap της Attica Bank για τον πέμπτο τραπεζικό πόλο - Τι δήλωσε η Βρεττού
Η CEO της Attica Bank μίλησε για το deal και τη συμφωνία με τους μετόχους στη γενική συνέλευση της τράπεζας
![Attica Bank: Κλειδώνει το deal – Τα βλέμματα στη γενική συνέλευση](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/04/attica_bank_774064730-600x375.jpg)
Κλειδώνει το deal για την Attica Bank - Τα βλέμματα στη γενική συνέλευση
Oλοκληρώνονται οι διαδικασίες της Attica Bank για τη δημιουργία του πέμπτου ισχυρότερου πόλου στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
![Τράπεζα Χανίων: Προχωρούν οι διαδικασίες για τον μετασχηματισμό σε ΑΕ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/12/synaiteristiki_xanion-768x384-1-600x300.jpg)
Τράπεζα Χανίων: Προχωρούν οι διαδικασίες για τον μετασχηματισμό σε ΑΕ
Ενδιαφέρον από τσεχικό επενδυτικό fund
![Προμήθειες σε τράπεζες: Ερχεται μπαράζ μειώσεων και δωρεάν συναλλαγών](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/11/ot_banking_euros22-1024x600-1-600x352.jpg)
Κύμα μειώσεων στις χρεώσεις των τραπεζών
Πρώτη η Eurobank από τις τράπεζες ανακοίνωσε νέα τιμολογιακή πολιτική στις προμήθειες - Το μυστικό ραντεβού Χατζηδάκη - τραπεζιτών
![Axia για ελληνικές τράπεζες: «Όμορφα πράγματα»… με νέες υψηλότερες τιμές στόχους](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_greek_Banks1-600x352.png)
Axia για ελληνικές τράπεζες: «Όμορφα πράγματα»… με νέες υψηλότερες τιμές στόχους
Συνέχεια στις καλές επιδόσεις προβλέπει η Axia για τις ελληνικές τράπεζες
![Alpha Βank: Πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania S.A. στην UniCredit S.p.A.](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/10/ot_alpha_unicredit3-768x450-1-600x352.png)
Στην Unicredit το 90,1% της Alpha Bank Romania - Ολοκληρώνεται η συγχώνευση στη Ρουμανία
Η sυναλλαγή αποτελεί μέρος της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Alpha Holdings και της UniCredit η οποία ανακοινώθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2023.
![Attica Bank: Παράταση στο deal για την ΑΜΚ μέχρι τις 18/7](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/12/attica-600x375.jpg)
Παράταση στο deal της Attica Bank για την ΑΜΚ μέχρι τις 18/7
Η Attica Bank θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό όταν θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ των μετόχων και της γνωστοποιηθούν οι επιμέρους όροι αυτής, όπως και για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη
![Τράπεζες: Πώς οι νέοι παίκτες ανακατεύουν τον ανταγωνισμό](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_banks_greece22-600x352.png)
Μπορεί να ανοίξει ξανά ο τραπεζικός ανταγωνισμός;
Οι 4 συστημικές τράπεζες ελέγχουν έως και το 98% της αγοράς, ενώ οι νέοι παίκτες Optima Bank, Attica Bank και Παγκρήτια επιδιώκουν μερίδια στην αγορά
![Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αναβαθμίσεις των τραπεζών έριξαν δίχτυ προστασίας](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_greek_Banks1-1-600x352.png)
Δίχτυ προστασίας στο ΧΑ από τις αναβαθμίσεις των τραπεζών
Πώς οι αναβαθμίσεις των τραπεζών ανέστρεψαν το επενδυτικό κλίμα μετά τις ευρωεκλογές και την έξοδο ξένων από το ΧΑ
![HSBC για Alpha Bank: Τιμή στόχος τα 3 ευρώ/μετοχή – Περιθώρια ανόδου 83%](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/10/alpha-bank-600x438.jpg)
HSBC για Alpha Bank: Τιμή στόχος τα 3 ευρώ/μετοχή – Περιθώρια ανόδου 83%
Ο οίκος επισημαίνει ότι η μετοχή της Τράπεζας ήταν «παραμελημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα»