![Ισχυρό ενδιαφέρον για το νέο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ της Eurobank](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/04/eurobank_642454483_2.jpg)
Ισχυρό καταγράφεται το ενδιαφέρον από τους επενδυτές για το βιβλίο προσφορών της Eurobank που άνοιξε το πρωί της Τετάρτης, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω senior preferred ομολόγου.
Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, αναμένεται υπερκάλυψη της έκδοσης, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2,37% που προβλέπεται στο guidance της προσφοράς. Πρόκειται για τίτλο 6ετούς διάρκειας, με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής του από την τράπεζα στα 5 έτη (6NC5).
Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος του σχεδίου της Eurobank για ικανοποίηση των κριτηρίων της οδηγίας MREL, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει μέχρι το 2025 οι σχετικοί τίτλοι, μαζί με το equity να διαμορφώνονται στο 25% του ενεργητικού κάθε τράπεζας.
Αναμφίβολα σημαντική στήριξη στις προσπάθειες των τραπεζών για άντληση κεφαλαίων από τις αγορές αποτελεί η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας την περασμένη Παρασκευή από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s σε «ΒΒ» από «ΒΒ-» με θετικό outlook.
Επιπλέον, το κλίμα για τις εκδόσεις ελληνικών επιχειρήσεων είναι βελτιωμένο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς κατά 1,40 δισ. ευρώ με σημαντική υπερκάλυψη και προσέλκυση ποιοτικών διεθνών επενδυτών.
Τα οφέλη
Η επιτυχής διάθεση των ομολόγων θα ενισχύσει τα καύσιμα της Eurobank, ώστε να προχωρήσει με άνεση στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων σε όλη τη χώρα.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το έργο του Ελληνικού, αυτοκινητόδρομοι, καθώς και δράσεις εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΗ.
Σημειώνεται πως σύμβουλοι της ομολογιακής έκδοσης είναι οι HSBC, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas και BofA.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Wall Street: Βουτιά 2,8% για τον Nasdaq, η μεγάλη «φυγή» προς τον Dow Jones](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/wall-street-600x400.jpg)
Βουτιά 2,8% για τον Nasdaq, η μεγάλη «φυγή» προς τον Dow Jones
O δείκτης Russell 2000, της μικρής κεφαλαιοποίησης, διολίσθησε κατά 0,9%, διακόπτοντας το σερί πέντε ανοδικών ημερών
![Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στην τιμή – Τι αποκαλύπτει το premium του Brent με το WTI](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/04/ot_oil_barel33-600x352.png)
Νέα άνοδος στο πετρέλαιο - Τι αποκαλύπτει το premium του Brent με το WTI
Το πετρέλαιο κινείται ανοδικά ανακόπτοντας το πτωτικό σερί - Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά
![Χρυσός: Νέo ρεκόρ – Στα 2.482 δολάρια η ουγγιά](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/04/ot_gold24-600x352.png)
Νέo ρεκόρ για το χρυσό- Εφτασε τα 2.482 δολάρια η ουγγιά
Οι εκτιμήσεις για τη μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ «οδηγούν» την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου
![Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Βουτιά για την ASML](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/06/Dax-600x385.jpeg)
Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - Βουτιά για την ASML
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατάφεραν να ανακόψουν εν μέρει τις πιέσεις που δέχτηκαν καθώς συνεχίστηκαν οι έντονες προσαρμογές των χαρτοφυλακίων
![Χρηματιστήριο Αθηνών: Σήκωσαν τείχος στους πωλητές Coca Cola και ΟΠΑΠ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/17_07_ot_neoXAA24-600x347.png)
Σήκωσαν τείχος στους πωλητές Coca Cola και ΟΠΑΠ
Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις αβεβαιότητες σχετικά με τα νέα μέτρα στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής
![Βρετανική λίρα: Κέρδη μετά την άνοδο των Εργατικών – Ξεπέρασε τα 1,3 δολάρια](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/05/στερλινα-600x373.jpeg)
Κέρδη για τη βρετανική λίρα μετά την άνοδο των Εργατικών
Το βρετανικό νόμισμα βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο απο τις 19 Ιουλίου 2023
![Wall Street: Αντιμέτωπη με τεχνολογικές πιέσεις – Συνεχίζονται οι αναταράξεις του rotation](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/07/wall-street-1-2-600x400.jpg)
Τεχνολογικές πιέσεις στη Wall Street, συνεχίζονται οι αναταράξεις του rotation
Apple και Tesla υποχωρούν περίπου 2%, με τους επενδυτές να φεύγουν από τις τεχνολογικές megacaps
![Ομόλογα: Ράλι στην Ευρώπη ενόψει ΕΚΤ- Βούτηξε το ελληνικό spread](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/12/ot_bonds_ee-1024x600-600x352.jpg)
Ράλι στα ευρωπαϊκά ομόλογα ενόψει ΕΚΤ- Βούτηξε το ελληνικό spread
Η προσδοκία για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αναστρέφει το κλίμα στα ομόλογα
![Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι πιέσεις, σε Τιτάν και Aegean οι πωλητές](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/09/xrimatistirio-768x513-1-1-600x401.jpg)
Αυξάνονται οι πιέσεις στο ΧΑ, σε Τιτάν και Aegean οι πωλητές
Οι ανακοινώσεις Σκυλακάκη κράτησαν την αγορά σε ομηρία
![Πετρέλαιο: Σταθερές τιμές εν μέσω πτώσης των αποθεμάτων στις ΗΠΑ και επιβράδυνσης στην Κίνα](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/petrelaio-oil-600x338.jpg)
Σταθερό το πετρέλαιο εν μέσω πτώσης αποθεμάτων στις ΗΠΑ
Το φρένο στην οικονομία της Κίνας και οι αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ κρατούν τις τιμές σταθερές