
Ισχυρό καταγράφεται το ενδιαφέρον από τους επενδυτές για το βιβλίο προσφορών της Eurobank που άνοιξε το πρωί της Τετάρτης, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω senior preferred ομολόγου.
Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, αναμένεται υπερκάλυψη της έκδοσης, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2,37% που προβλέπεται στο guidance της προσφοράς. Πρόκειται για τίτλο 6ετούς διάρκειας, με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής του από την τράπεζα στα 5 έτη (6NC5).
Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος του σχεδίου της Eurobank για ικανοποίηση των κριτηρίων της οδηγίας MREL, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει μέχρι το 2025 οι σχετικοί τίτλοι, μαζί με το equity να διαμορφώνονται στο 25% του ενεργητικού κάθε τράπεζας.
Αναμφίβολα σημαντική στήριξη στις προσπάθειες των τραπεζών για άντληση κεφαλαίων από τις αγορές αποτελεί η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας την περασμένη Παρασκευή από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s σε «ΒΒ» από «ΒΒ-» με θετικό outlook.
Επιπλέον, το κλίμα για τις εκδόσεις ελληνικών επιχειρήσεων είναι βελτιωμένο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς κατά 1,40 δισ. ευρώ με σημαντική υπερκάλυψη και προσέλκυση ποιοτικών διεθνών επενδυτών.
Τα οφέλη
Η επιτυχής διάθεση των ομολόγων θα ενισχύσει τα καύσιμα της Eurobank, ώστε να προχωρήσει με άνεση στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων σε όλη τη χώρα.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το έργο του Ελληνικού, αυτοκινητόδρομοι, καθώς και δράσεις εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΗ.
Σημειώνεται πως σύμβουλοι της ομολογιακής έκδοσης είναι οι HSBC, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas και BofA.


Latest News

Συνεχίζεται το ράλι στα αμερικανικά ομόλογα - Κάτω από το 4% η απόδοση του 10ετούς
Οι επενδυτές στρέφονται στην ασφάλεια των κρατικών ομολόγων

Πλαγιοκόπησαν (και) το ΧΑ οι δασμοί Τραμπ - Μαζικές οι πωλήσεις σε όλο το ταμπλό
Η πίεση της αβεβαιότητας ήταν τέτοια που το ΧΑ δεν μπόρεσε να κρατήσει τη ζώνη των 1.700 μονάδων

Βυθίζεται η Wall Street δια χειρός Τραμπ - Περίπου 1,7 τρισ. διαγράφηκαν από τον S&P 500
Στο «κόκκινο» οι χρηματιστηριακές αγορές του πλανήτη

Πετρέλαιο: Ο ΟΠΕΚ+ επεκτείνει τις απώλειες που έφεραν οι δασμοί Τραμπ
Το Brent καταγράφει μείωση πάνω από 5%

Ράλι καταγράφει το ευρώ - Ενισχύεται πάνω από 2% έναντι του δολαρίου
Αποδυναμώνεται το δολάριο υπό το βάρος των δασμών Τραμπ - Ενισχύεται το γεν και το ελβετικό φράγκο

«Λυγίζει» και πάλι υπό τη διεθνή αβεβαιότητα το ΧΑ
Το ΧΑ δεν μπόρεσε να κρατήσει την προσπάθεια αντίδρασης που εκδήλωσε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι

Σβήνει τις απώλειες το ΧΑ, ισχυρές στηρίξεις από Coca Cola, Metlen
Η ελληνική αγορά φαίνεται να μπορεί να διαφοροποιηθεί από το παγκόσμιο sell off που πυροδότησε το δασμολογικό τσουνάμι του Αμερικανού προέδρου

Βράχος η Coca Cola συγκρατεί τη βουτιά του ΧΑ
Τα περιθώρια της πτώσης, χωρίς να κινδυνεύσει η μεσομακροπρόθεσμη τάση του ΧΑ, είναι έως τις 1.660 μονάδες

Από την Ασία έως την Ευρώπη - Παγκόσμια βουτιά φέρνουν οι δασμοί Τραμπ στις αγορές
Η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι καθόλα αρνητική

Τριγμούς στην Ασία έφεραν οι δασμοί Τραμπ - Βουτιά άνω του 3% για Nikkei
Ενδεικτικό της βαρύτητας των δασμών είναι ότι ο νέος αμοιβαίος συντελεστής για την Κίνα θα προστεθεί στους υπάρχοντες δασμούς συνολικού ύψους 20%