AEGEAN: Προχωράει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Στην τελική ευθεία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AEGEAN, ύψους 60 εκατ. ευρώ, μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πράσινο φως για την ΑΜΚ άναψε η γενική συνέλευση, της 12ης Μαρτίου 2021, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία από το ελληνικό Δημόσιο, για την ανακούφιση από τις συνέπειες της πανδημίας.

Ουσιαστικά, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί προϋπόθεση της κρατικής ενίσχυσης της αεροπορικής εταιρείας από το Δημόσιο. Όπως προβλέπεται, τα warrants που θα δοθούν στο ελληνικό Δημόσιο θα αντιστοιχούν, μετά την ΑΜΚ, στο 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ως προς τους όρους της ΑΜΚ, όπως αποφασίστηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό 12.187.500 ευρώ, με την έκδοση 18.750.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία 0,262542164271582 νέες για κάθε μία παλιά μετοχή. Σε περίπτωση που η ΑΜΚ δεν καλυφθεί πλήρως, δεν θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, και, συνεπώς, αυτή θα ματαιωθεί.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 3,20 ευρώ ανά νέα μετοχή. Η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού 47.812.500 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Από τα 60 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν η εταιρεία θα αξιοποιήσεις τα 30 εκατ. εντός του 2021 και τα υπόλοιπα 30 εκατ. ευρώ το 2022 για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης.

Οι δεσμεύσεις των βασικών μετόχων

Όπως φαίνεται και στην απόφαση του ΔΣ της αεροπορικής εταιρείας, οι βασικοί μέτοχοι της AEGEAN, δεσμεύονται να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ κατά το ύψος της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ενώ δεσμεύονται επίσης, ότι εάν το ποσό της ΑΜΚ δεν καλυφθεί, θα στηρίξουν περαιτέρω την εταιρεία.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

«Ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος, ελέγχοντας άμεσα 885.255 μετοχές και έμμεσα μέσω a) της εταιρείας Evertrans S.A. 17.343.498 μετοχές και β) μέσω της εταιρείας «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» 8.453.030 μετοχές, ήτοι 1,24% άμεσα και 36,12% έμμεσα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν άμεσα και έμμεσα.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να καλύψει κατά μέγιστο 1.875.000 μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες είτε μέσω προεγγραφής είτε μέσω της διαδικασίας κάλυψης Αδιάθετων Μετοχών.»

«Ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας, ελέγχοντας άμεσα 3.703.508 μετοχές και έμμεσα μέσω της εταιρείας Ateria Ventures Ltd 238.000 μετοχές, ήτοι 5,186% άμεσα και 0,333% έμμεσα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν άμεσα και έμμεσα.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να καλύψει κατά μέγιστο 445.000 μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες είτε μέσω προεγγραφής είτε μέσω της διαδικασίας κάλυψης Αδιάθετων Μετοχών.»

«Η εταιρεία «ALENSCO ENTERPRISES COMPANY LIMITED » υπό την ιδιότητά της ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας, κατέχοντας άμεσα 6.115.508 μετοχές, ήτοι 8,563% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν,

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων.

(γ) Να καλύψει κατά μέγιστο 715.000 μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες είτε μέσω προεγγραφής είτε μέσω της διαδικασίας κάλυψης Αδιάθετων Μετοχών.»

«Η εταιρεία «SIANA ENTERPRISES COMPANY LIMITED» υπό την ιδιότητά της ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας, κατέχοντας άμεσα 6.115.508 μετοχές, ήτοι 8,563% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν,

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων.

(γ) Να καλύψει κατά μέγιστο 715.000 μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες είτε μέσω προεγγραφής είτε μέσω της διαδικασίας κάλυψης Αδιάθετων Μετοχών.»

Πέραν των ανωτέρω βασικών μετόχων, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – μέτοχοι της Εταιρείας έχουν ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις κατωτέρω ανακοινώσεις τους, ενόψει της Αύξησης:

«Ο κ. Χρήστος Ιωάννου, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατέχοντας 948.000 μετοχές, ήτοι 1,33% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ότι στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προτίθεται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν».

«Ο κ. Αναστάσιος Δαυίδ, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατέχοντας 674.084 μετοχές, ήτοι 0,94% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ότι στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προτίθεται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν».