Σε αύξηση κεφαλαίου της τάξης των 800 εκατ. ευρώ προχωρά η Alpha Bank, με στόχο να είναι έτοιμη για τη μεταπανδημική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Η διοίκησή της θέλει να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν αυτήν τη στιγμή στις αγορές, για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα καύσιμα που θα επιτρέψουν τη σημαντική επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό η έκδοση των νέων μετοχών να κλειδώσει στο επόμενο ΔΣ της τράπεζας που είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ την ίδια ημέρα θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2021.
Αν επαληθευτεί αυτό το σενάριο θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα επικυρώσει την απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, ανοίγοντας το δρόμο για το τελευταίο στάδιο της όλης διαδικασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, αν όλα πάνε βάση προγραμματισμού, η τράπεζα αρχές Ιουλίου θα έχει εξασφαλίσει τα κεφάλαια που αναζητά.
Πού θα χρησιμοποιηθούν
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης έχει κατ΄ επανάληψη υπογραμμίσει τη σημασία ταχείας απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τραπεζικό δανεισμό.
Ως εκ τούτου, θέλει να έχει επαρκή κεφάλαια, περισσότερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, που θα επιτρέψουν την αύξηση των χρηματοδοτήσεων στην πραγματική οικονομία και την περαιτέρω στήριξη των ρυθμών ανάκαμψης.
Δηλαδή η έκδοση μετοχών θα είναι αποκλειστικά αναπτυξιακού χαρακτήρα, κάτι που συνέβη τελευταία φορά στον κλάδο στα τέλη της δεκαετίας του 2000.
Κατά τα άλλα, τα υφιστάμενα κεφάλαια της τράπεζας είναι αρκετά για την υλοποίηση ενός επιθετικότερου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με στόχο τη μείωση του δείκτη καθυστερήσεων κάτω από το 10% μέσα στους επόμενους 12 μήνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Alpha Bank σχεδιάζει το υπερδιπλασιασμό των δανείων που θα αποαναγνωριστούν σε αυτό το διάστημα, από τα 3,3 δισ. ευρώ στα 7 δισ. ευρώ, κάτι που θα επέλεγε ούτως ή αλλιώς και ανεξάρτητα από την αύξηση κεφαλαίου.
Οι όροι της έκδοσης
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει με όρους που «θα προστατεύσουν την επένδυση των υφιστάμενων μετόχων».
Χρηματιστηριακά γραφεία, ερμηνεύοντας αυτήν την τοποθέτηση, επισημαίνουν ότι στην επικείμενη έκδοση όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτιμησιακό δικαίωμα, που θα τους εξασφαλίζει ότι εφόσον συμμετάσχουν με τα αναγκαία κεφάλαια στη διαδικασία, τα ποσοστά θα παραμείνουν τα ίδια.
Πηγές από επενδυτικούς οίκους που έχουν εικόνα των προθέσεων της Alpha Bank, σημειώνουν ότι στόχος της είναι οι νέες μετοχές να εκδοθούν στα επίπεδα του 1 ευρώ.
Ωστόσο, ο τίτλος της στη συνεδρίαση της Παρασκευής κλείδωσε στο limit down κάτω από αυτά τα επίπεδα. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουν οι ίδιοι κύκλοι, αν η πτώση της μετοχής συνεχιστεί και την ερχόμενη Δευτέρα, «τα δεδομένα θα αλλάξουν, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την υλοποίηση της αύξησης και τους όρους της».
Latest News
H Adidas ξεπέρασε τις προσδοκίες στις πωλήσεις και αναβαθμίζει το guidance για το 2024
Οι πωλήσεις της Adidas για το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 5,82 δισ. ευρώ
Μουζάκης: Έλαβε διαταγή πληρωμής για οφειλή 4,93 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα – Τι απαντά
Αφορά σε εγγυητική ευθύνη υπέρ της πρωτοφειλέτριας εταιρείας Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής ΑΒΕΕ
DBRS για Attica Bank: Στα 2,3 δισ. τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Η Attica Bank εκτιμά πώς η επιπλέον ζημιά που θα προκύψει από ενδεχόμενη πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης υπό το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙΙ, δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ.
Άνοδος 1,5% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Μάιο
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: Διπλή διάκριση στα Hellenic Responsible Awards 2024
Η Νέα Οδός - Κεντρική Οδός απέσπασε 2 βραβεία στο πεδίο της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας
Το roadmap της Attica Bank για τον πέμπτο τραπεζικό πόλο - Τι δήλωσε η Βρεττού
Η CEO της Attica Bank μίλησε για το deal και τη συμφωνία με τους μετόχους στη γενική συνέλευση της τράπεζας
Ανέλαβε την τεχνολογική αναβάθμιση του Ιονίου Πανεπιστημίου η Space Hellas
Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου και τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβίασης ή καταστροφής των πληροφοριακών του συστημάτων
Κλειδώνει το deal για την Attica Bank - Τα βλέμματα στη γενική συνέλευση
Oλοκληρώνονται οι διαδικασίες της Attica Bank για τη δημιουργία του πέμπτου ισχυρότερου πόλου στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
«Τα σπάει» η Chanel στην Ελλάδα
Ώθηση από τις νέες μπουτίκ Chanel σε Βουκουρεστίου και Nammos Vilage στη Μύκονο
Γιατί «θάμπωσαν» τα χρυσά κέρδη της μυκονιάτικης αλυσίδας σούπερ μάρκετ Flora
Πόσο επηρέασε η πτώση του τουρισμού στη Μύκονο την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Flora