Costamare: Aπό την Τετάρτη ξεκινά η διαπραγμάτευση του ομολόγου

Από την Τετάρτη 26 Μαΐου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του πρώτου ναυτιλιακού ομολόγου στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Όπως ανακοινώθηκε από τους συντονιστές και κύριος αναδόχους της έκδοσης του ομολόγου της «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC», με την εγγύηση της εταιρείας «COSTAMARE INC», η ζήτηση υπερκαλύφθηκε κατά 6,7 φορές. Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των τραπεζών «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «ALPHA BANK Α.Ε.» και της η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 665,17 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 6,7 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Επίσης ανακοινώθηκε ότι το ομόλογο θα αρχίσει να διαπραγματεύεται στο ΧΑ την Τετάρτη 26 Μαίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως: (i) ποσό 85,6 εκατ. ευρώ θα διατεθεί, εντός ενός μηνός, για την αγορά τριών Υπό Εξαγορά Εταιρειών. (ii) ποσό 9,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί, εντός 18 μηνών, για αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων, και (iii) ποσό 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 18 μηνών για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας και των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η εγγυήτρια του ομολόγου η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία Costamare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, ελέγχει έναν στόλο από 82 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και υλοποιεί επενδύσεις ύψους 241 ,1 εκατ. δολαρίων ενώ έχει ήδη πραγματοποιήσει από την αρχή του έτους άλλες επενδύσεις συνολικού ύψους 204,4 εκατ. δολ.