Alpha Bank: Το σκεπτικό της απόφασης για την κεφαλαιακή ενίσχυση

Την απόφαση να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ, έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank, συγκαλώντας έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για την επικύρωσή στις 15/6.

Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να επιτρέψουν στην τράπεζα να αξιοποιήσει τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές του τραπεζικού τομέα και να υποστηρίξει τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου μετασχηματισμού της.

Στην έκδοση θα μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως οι υφιστάμενοι μέτοχοι, ενώ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικές Σταθερότητας (ΤΧΣ) εξέφρασε την πρόθεσή του να αποκτήσει νέους τίτλους, που αντιστοιχούν έως και το σύνολο του ποσοστού του στην τράπεζα (10,96%).

Η διοίκηση της Alpha Bank αναμένει ότι η δημόσια προσφορά θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, καθώς έχει ήδη βολιδοσκοπήσει την αγορά σε επιλεγμένη ομάδα υφιστάμενων βασικών μετόχων, η οποία επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών, καθώς και την υποστήριξή τους στο κεφαλαιακό πλάνο και το στρατηγικό της όραμα.

Η δομή της συναλλαγής

Η συναλλαγή προβλέπεται να υλοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρεται πως «με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, υφιστάμενοι μέτοχοι που θα μετέχουν στην προσφορά, θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών».

Αυτό σημαίνει ότι η προτεινόμενη δομή διασφαλίζει την αναλογική και κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών, με αποτέλεσμα να κατοχυρώνεται πλήρως η αξία της επένδυσής τους.

Το χρονοδιάγραμμα

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για την 15η Ιουνίου 2021 θα εξετάσει την προσφορά προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους.

Κατόπιν, θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση της τιμής προσφοράς και την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στόχος είναι η όλη διαδικασία η διάθεση των νέων μετοχών να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.

Ψάλτης: Ευκαιρία για επενδυτές

Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος του συστημικού ομίλου Βασίλης Ψάλτης, τόνισε ότι «η πρωτοφανής για τη γενιά μας ροή ευρωπαϊκών πόρων αναμένεται να ωφελήσει άμεσα την Ελλάδα, προσφέροντας σημαντική ώθηση στην οικονομία και επαναφέροντάς την σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης μετά από την πανδημία».

Ο ίδιος αναμένει «σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων τομέων, στην καθαρή ενέργεια, την ψηφιοποίηση, τις υποδομές, τα ακίνητα, τον τουρισμό και τη ναυτιλία». Ως εκ τούτου, πρόσθεσε ο ίδιος, η νέα κεφαλαιακή ένεση θα δώσει στην Alpha Bank την ευχέρεια να αποτελέσει τον κορυφαίο τραπεζικό εταίρο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας».

Αναφερόμενος στην ελκυστικότητα της έκδοσης, υποστηρίζει πως «συνιστά ελκυστική ευκαιρία για νέους, υψηλής ποιότητας, επενδυτές που επιδιώκουν να συμμετέχουν στην πορεία ανάκαμψης και προόδου της ελληνικής οικονομίας».

Οι λόγοι της έκδοσης

Στη σχετική ανακοίνωση της Alpha Bank αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε αυτή η κίνηση.

Συγκεκριμένα, επισημαίνονται τα εξής:

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε σημείο καμπής για την οικονομία της, έχοντας κατορθώσει να βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό της προφίλ, ανακτώντας την εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών μέσα από τις εξαιρετικά επιτυχημένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκδόσεις κρατικών ομολόγων και επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο στην εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) μέσω του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής».

Ως αποτέλεσμα, και εν αναμονή της εισροής των άνευ ιστορικού προηγουμένου κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «RRF», η ελληνική οικονομία είναι πλέον σε θέση να επιτύχει, τα επόμενα χρόνια, σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι ελληνικές τράπεζες, που θα λειτουργήσουν ως αρωγοί αυτής της αναπτυξιακής δυναμικής αλλά και θα επωφεληθούν από τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, προσβλέπουν σε μία περίοδο ισχυρής ανάπτυξης αλλά και στην αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την ελληνική οικονομία.

Η ορθή αξιοποίηση των πόρων του RRF αναμένεται να επιφέρει πρόσθετη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2 με 2 εκατοστιαίες μονάδες, μεσοσταθμικά, μέσα στα επόμενα έξι χρόνια. Η αξιοποίηση της πλήρους δυναμικής από τους πόρους του RRF αναμένεται να καταστεί ο σημαντικότερος στόχος για το τραπεζικό σύστημα εν γένει και για την Alpha Bank ειδικότερα.

Η Alpha Bank προτείνει ένα τολμηρό και ισορροπημένο σχέδιο για την άντληση κεφαλαίων, που θα της επιτρέψει να αποκομίσει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη από την αναπτυξιακή δυναμική του RRF.

Η έγκαιρη εξασφάλιση των επενδυτικών κεφαλαίων που αναμένεται να διαθέσουμε τα επόμενα χρόνια, θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους κερδοφορίας μας συντομότερα, να αποκτήσουμε την απαιτούμενη ευελιξία για τη δέσμευση χρηματοδότησης σε έργα υψηλής αξίας, να είμαστε επιλεκτικοί ως προς το προφίλ κερδοφορίας τέτοιων έργων και ταυτόχρονα, να ανταποκρινόμαστε με άνεση σε όλες τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του στρατηγικού μας σχεδίου.

Επιπροσθέτως, η άντληση κεφαλαίων προσφέρει την αναγκαία ευελιξία στην Τράπεζα, ώστε να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της δομή, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο στη στρατηγική ανταμοιβής των μετόχων της, μέσα από την απόδοση μερισμάτων».