Μεγάλη είναι η ζήτηση για τους νέους ομολογιακούς τίτλους ΑΤ1 που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο την άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ.
Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε την Τετάρτη το πρωί και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,75 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλειστεί η άντληση μεγαλύτερου ποσού από την τράπεζα.
Ως προς το επιτόκιο, εκτιμάται ότι θα κινηθεί πέριξ του 9%, επίπεδο αναμενόμενο από τους αναλυτές, δεδομένων των κινδύνων που ενέχουν τα ΑΤ1 για τους επενδυτές.
Συγκεκριμένα, είναι τα πρώτα που μετατρέπονται σε μετοχές σε περίπτωση που μία τράπεζα έχει κεφαλαιακό πρόβλημα, ενώ η μη καταβολή του κουπονιού από τον εκδότη δεν συνεπάγεται τη χρεοκοπία του.
Σημειώνεται ότι η Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που προχωρά στην έκδοση τέτοιου τύπου ομολόγου, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ικανοποίηση των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων (MREL) ως το 2025.
Latest News
Κέρδη στις ευρωαγορές, με το βλέμμα στην ΕΚΤ
Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στα ελληνικά ομόλογα με το βλέμμα στη Fitch
Οι αγορές τιμολογούν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα πιο ευνοϊκά σε σύγκριση με τον μέσο όρο των κρατικών ομολόγων με αντίστοιχη διαβάθμιση ΒΒΒ
Έβαλαν πλάτη οι μεγάλοι για το θετικό πρόσημο στο ΧΑ, στο -1% οι τράπεζες
Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε αρνητικά αυτήν την εβδομάδα, με τον ΓΔ να σημειώνει πτώση 0,16%, αλλά τον FTSE 25 να κλείνει στο +0,01%. Ο τραπεζικός κλάδος υποχώρησε κατά 1,03%
Συντήρηση δυνάμεων στη Wall Street - Σε μίνι μετεκλογικό απολογισμό η αγορά
Οι αμερικανικοί δείκτες προσπαθούν να συντηρήσουν τα κέρδη της εβδομάδας
Σε χαμηλό διετίας κατρακυλάει το ευρώ - Τα στοιχήματα των traders
Το ευρώ δέχεται έντονες πιέσεις περιπλέκοντας τις νομισματικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Goldman Sachs για ΧΑ: Στις 1.475 μονάδες ο πήχης του Γενικού Δείκτη το 2025
Η Goldman Sachs δίνει σύσταση marketweight για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά - Τι λέει για τα μερίσματα
Ο χρυσός λάμπει, το Bitcoin στα 100.000 δολάρια - Το «άγγιγμα» του Τραμπ
Θετικά αντιδρούν οι αγορές στις προεκλογικές εξαγγελίες Τραμπ για την κρυπτογράφηση - Σταθερό καταφύγιο ο χρυσός
Με βαρίδια η προσπάθεια για τις 1.400 μονάδες στο ΧΑ
Χρειάζεται συστράτευση δυνάμεων για να μπορέσει το Χρηματιστήριο Αθηνών να διαπεράσει με πειστικότητα τα επίπεδα των 1.400 μονάδων
Ψυχραιμία στις ευρωαγορές, θετικά πρόσημα παρά το γεωπολιτικό ρίσκο
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Ουκρανία
Θετικά οι αγορές της Ασίας, πτώση στην Κίνα
Οι επενδυτές των οποίων αναμένουν νεότερα από το μέτωπο των δασμών στις ΗΠΑ