Με δυνατές αναταράξεις η έναρξη της εβδομάδας στα διεθνή χρηματιστήρια

Το μήνυμα από τα futures των δεικτών των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων μισή ώρα πριν το άνοιγμα τους ήταν σαφέστατο, καθώς εμφάνιζαν απώλειες από -0,4% ως -0,5%. Αρνητική μεταβολή είχαν και τα ΣΜΕ των βασικών δεικτών στις ΗΠΑ μεταξύ -0,1% και -0,2%. Οι επενδυτές σήμερα δεν περιμένουν σημαντικά μακροοικονομικά  δεδομένα από την πλευρά της Ευρωζώνης. Από αύριο θα ξεκινήσει η Fed να αντιδρά στην… αντίδραση  των επενδυτών, μετά την απροσδόκητη στροφή της επί της νομισματικής της πολιτικής, με την εμφάνιση του κ Πάουελ στο Κογκρέσο και την Τετάρτη θα γνωστοποιηθούν οι Δείκτες ΡΜΙ για την ευρωζώνη και τις ΗΠΑ.

Οι επενδυτές εξέτασαν τις επιπτώσεις μιας απρόσμενης μετατόπισης στον τρόπο θεώρησης των εξελίξεων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, ενώ η καμπύλη απόδοσης των αμερικανικών ομολόγων σημείωσε περαιτέρω υποχώρηση με τις αποδόσεις των 30 ετών να περνούν κάτω από το 2%. Δηλαδή υπάρχει αύξηση της ζήτησης για ασφαλείς επενδυτικά λιμένες. Οι αποδόσεις των 10 ετών ομολόγων των ΗΠΑ μειώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου στο 1,4110%, ενώ τα ομόλογα των 30 ετών υποχώρησαν στο 1,9990% για πρώτη φορά σε περισσότερους από τέσσερις μήνες. Η καμπύλη απόδοσης – μετρούμενη από τη διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των 2ετών και 30ετών ομολόγων ήταν στο πιο χαμηλό επίπεδο από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Στο άνοιγμα ο DAX έπεφτε -0,45%, ο CAC40 -0,67%, ο IBEX υποχωρούσε -0,84%, ο FTSE100 υποχωρούσε -0,67%. Δικαιώνοντας πλήρως τα στοιχήματα των traders στις αγορές παραγώγων. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 ξεκίνησε με απώλειες -0,63%.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν με οδηγό τις εταιρίες εξόρυξης μεταλλευμάτων και τις τραπεζικές μετοχές που δέχθηκαν πιέσεις λόγω μια μετατόπισης έκπληξης στη στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική την περασμένη εβδομάδα.

Στο πρώτο 15λεπτο των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια η εικόνα* των βασικών δεικτών είχε ως ακολούθως:

Ο FTSE100 του Λονδίνου μετά την πτώση του κατά -1,90% την προηγούμενη σύνοδο, εμφάνιζε ως μεταβολή το -0,05% στις 10:10 δική μας ώρα. Ο DAX είχε απώλειες -0,73% αφού βούλιαξε την Παρασκευή -1,78%, ο CAC έχει μεταβολή -0,75% με -1,46% πτώση την περασμένη συνεδρίαση. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας κινείται με απώλειες -1,11% ενώ έκλεισε την προηγούμενη στο -1,80%.  Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία εμφάνισε μεταβολή -0,68% με επίδοση την προηγούμενη -1,93%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 που έκλεισε στο -1,58% την περασμένη σύνοδο έχει μεταβολή στις 10:12 ώρα Ελλάδας -0,69%.

*Η αναφορά περιλαμβάνει για τη διευκόλυνση της σύγκρισης με το άμεσο παρελθόν την επίδοση της περασμένης συνεδριάσεως για κάθε δείκτη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε υπολογίσιμα αν και η πτώση του την  Παρασκευή διέκοψε μια αλυσίδα τεσσάρων ανοδικών εβδομάδων την, αφού η Fed ειδοποίησε ότι θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Οι μετοχές των μεταλλευτικών έπεσαν κατά -1,7% για να παρακολουθήσουν την πτώση στις τιμές των μετάλλων, ενώ οι τραπεζικές μετοχές έχασαν -1,3% καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να ενθυλακώσουν τα κέρδη μετά από μια περίοδο που τις ανέβασε περισσότερο από 20% φέτος.

Η εστίαση αργότερα μέσα στην ημέρα θα είναι η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι εξελίξεις που προηγήθηκαν της συνεδρίασης στην Ευρώπη

Οι αγορές μετοχών σε παγκόσμια κλίμακα έκλεισαν ως επί το πλείστον χαμηλότερα την περασμένη εβδομάδα, μετά την υπέρ σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής δήλωση της Fed. Οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου έκλεισαν σε αρνητικό πεδίο την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω επεκτάσεων των περιορισμών για την αναχαίτιση της επανεμφάνισης του Covid και από τις ανησυχίες για την αύξηση του πληθωρισμού. Οι  λιανικές πωλήσεις του ΗΒ μειώθηκαν τον Μάιο. Από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή του Ηνωμένου Βασιλείου υπερέβη τον στόχο του 2,0% της κεντρικής τράπεζας τον Μάιο, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε χαμηλό 8 μηνών τους τρεις μήνες που έληξαν τον Απρίλιο.

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Στο οικονομικό πεδίο, ο δείκτης CPI (των τιμών καταναλωτή) της Ευρωζώνης αυξήθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς τον Μάιο, ενώ το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της περιοχής διευρύνθηκε τον Απρίλιο. Αντίθετα, το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης μειώθηκε τον Απρίλιο. Ξεχωριστά, ο δείκτης CPI (των τιμών καταναλωτή) της Γερμανίας σημείωσε άνοδο σύμφωνα με τις προβλέψεις της αγοράς τον Μάιο, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού της χώρας αυξήθηκε περισσότερο από ό, τι αναμενόταν τον Μάιο.

Οι αγορές των ΗΠΑ έκλεισαν χαμηλότερα την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την πρόβλεψη της Fed για αύξηση των επιτοκίων από το 2023. Στο πεδίο των μακροοικονομικών δεδομένων, οι άδειες οικοδόμησης των ΗΠΑ μειώθηκαν τον Μάιο, ενώ οι λιανικές πωλήσεις της χώρας μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο. Επιπλέον, οι αρχικές αξιώσεις ανεργίας αυξήθηκαν απροσδόκητα την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουνίου 2021, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις 15 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Μάιο.

Η εικόνα της περασμένης εβδομάδας με αριθμούς

Στην τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου, το σύνολο σχεδόν των δεικτών που θεωρούνται ικανοί να αντιπροσωπεύσουν τις μετοχικές αξίες σε παγκόσμια κλίμακα, εμφάνισαν απώλειες που σφράγισαν την επίδοση του τρέχοντα μήνα, αλλά δεν προέκυψε κάποιος με αρνητική απόδοση έτους. Ο S&P500 με εβδομαδιαία μεταβολή -1,91%, τον Ιούνιο χάνει -0,90% και στο 2021 αποδίδει +10,84%. Ο Dow, στη βδομάδα είχε πτώση -3,45%, τον Ιούνιο έπεσε -3,59% με επίδοση +8,77% στο 2021. Ο S&P400 είχε μεταβολή -5,10%, τον Ιούνιο υποχωρεί -4,23% ενώ εμφάνισε επίδοση στο 2021 +13,24%. Ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης με εβδομαδιαία απώλεια -4,20% τον Ιούνιο κερδίζει -1,38% και στο 2021 εμφάνισε κέρδη +13,31%. Ο δε Nasdaq, είχε μεταβολή -0,28%, τον Ιούνιο κερδίζει +2,05% ενώ στο 2021 αποδίδει +8,86%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου έχασε -1,63% στη βδομάδα τον Ιούνιο χάνει -0,07% και στο έτος αποδίδει +8,62%. Ο DAX έπεσε -1,56% τον Ιούνιο κερδίζει +0,17% και στο έτος αποδίδει +12,61%, ο CAC είχε μεταβολή -0,48% τον Ιούνιο κερδίζει +1,89,% και στο 2021 κερδίζει +18,33%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας είχε πτώση -2,07% τον Ιούνιο κερδίζει -1,47% και στο έτος έχει επίδοση +11,66%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία εμφάνισε μεταβολή -1,94% τον Ιούνιο κερδίζει +0,19% με ετήσια επίδοση +13,43%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 υποχώρησε κατά -1,19% τον Ιούνιο κερδίζει +1,18% με ετήσια μεταβολή +13,29%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας έπεσε -0,80%, διαμορφώνοντας επίδοση έτους +7,89%, όταν ο IPC του Μεξικού εμφάνισε μεταβολή -1,89%, και στο 2021 αποδίδει +14,19%. Ο χρυσός με μεταβολή -6,55%, βρέθηκε στα 1763,9 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση έτους -7,24%. Άνοδος κατά +1,02%, για το πετρέλαιο Crude που έκλεισε στα 71,50 δολάρια το βαρέλι. Στο έτος ενισχύεται +47,67%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή +0,05%, έχει απόδοση στο 2021 +5,02%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε άνοδο +0,57%, και η απόδοση στο 2021 είναι +13,73%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία βρέθηκε χαμηλότερα κατά -0,25% και στο έτος κερδίζει +9,35%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng μειώθηκε κατά -0,14%, και στο έτος αποδίδει +5,77%. Με εβδομαδιαία μεταβολή -1,80%, ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης και κατέληξε με κέρδη +1,50% στο 2021.

Η μικρή υποχώρηση στα ασιατικά ίσως ήταν η αιτία που σήμερα αυτά εμφάνισαν μεγάλες απώλειες. Ο Nikkei της Ιαπωνίας οδήγησε την πτώση με απώλειες -3,29% και έπεσε κάτω από τις 28.000 για πρώτη φορά στον μήνα αλλά έκλεισε στις 28010,93, ενώ ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε -1,21% στις 687,20 μονάδες στις 9:45 δική μας ώρα.

Τα blue chip στην Κίνα άνοιξαν -0,4% χαμηλότερα αλλά και στις 9:45 δική μας ώρα έχαναν -0,23% και ήταν στις 5090,74 μονάδες ενώ ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας υποχώρησε 1,81%.

Τα προγραμματισμένα γεγονότα για σήμερα που θα επηρεάσουν

13:00 Η Μηνιαία Έκθεση της Bundesbank Κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας

15:30 E19: Η Πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Λαγκάρντ μιλά στη Σύνοδο Κορυφής των Γυναικών Πολιτικών Ηγετών 2021

17:15 E19: Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Λαγκάρντ μιλά στην ακρόαση ενώπιον της επιτροπής οικονομικών υπόθέσεων  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

10:00 Ελβετία: Μ3 μηνός  Μαΐου μηνιαία μεταβολή και μεταβολή σε ετήσια βάση

11:00 Πολωνία: Πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων Μαΐου

12:00 Βέλγιο: Εμπιστοσύνη των καταναλωτών για τον  Ιούνιο