Alpha Bank: Ανοίγει το book building της τράπεζας

Σε λίγες ώρες αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών (book building) για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank,

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς, κάτι που σημαίνει πως στην Ελλάδα αφορά επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και εκτός Ελλάδας, αφορά σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Με βάση σχετική ανακοίνωση της τράπεζας δε, η ανώτατη τιμή ανά νέα μετοχή που θα διατεθεί, στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς, ορίζεται στο 1,20 ευρώ, ενώ η παράδοση των νέων αυτών μετοχών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

Πέραν των μετόχων που έχουν ήδη εκφράσει την στήριξή τους στην πρώτη αναπτυξιακή ΑΜΚ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη στάση που θα κρατήσουν αφενός, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο κατέχει ποσοστό 10,94% στην Alpha Bank και αφετέρου, ο Τζον Πόλσον, ο οποίος μέσω της Paulson & Co φέρεται να ελέγχει ποσοστό άνω του 5%.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου επιβεβαίωσε την στήριξή του στην ΑΜΚ, χωρίς, ωστόσο, να αφήσει να διαρρεύσει μέχρι ποιου ποσοστού θα συμμετάσχει σε αυτήν.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μέτοχοι

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση ή στη δημόσια προσφορά, θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα στις νέες μετοχές υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά, θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή που θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς.

Αυτή θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 28η Ιουνίου, όπως αυτό το ποσοστό συμμετοχής θα αυξηθεί και θα προσαρμοστεί, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των νέων μετοχών που θα διατεθούν κατά την ΑΜΚ, έτσι ώστε να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ.

Πρακτικώς, αυτό σημαίνει ότι κατά προτεραιότητα κατανομή μέχρι του ποσοστού που κατέχουν θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα έχουν εκκαθαρίσει τις συναλλαγές τους μέχρι και χθες, Πέμπτη, δεδομένου ότι το ΧΑ χρειάζεται χρόνο – συνήθως Τ+2, δηλαδή την δεύτερη ημέρα μετά τη συναλλαγή – για την εκκαθάριση.

(β) Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομή στην ιδιωτική τοποθέτηση και αντιστρόφως.

(γ) Η ίδια κατά προτεραιότητα κατανομή θα δοθεί επί των νέων μετοχών που θα διατεθούν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης σε υφιστάμενους μετόχους που θεωρούνται ειδικοί ή/και θεσμικοί ή/και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση.

(δ) Νέες μετοχές που δεν θα καλυφθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς ή της ιδιωτικής τοποθέτησης θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των γενικών συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών, αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις διακρατούν σε βάθος χρόνου (buy and hold investors), μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής (όπως η έγκαιρη τοποθέτηση των εντολών κ.λπ.).