
Στην τιμή του 1 ευρώ, με οριακό discount σε σχέση με τις τρέχουσες αποτιμήσεις, θα διατεθούν οι νέοι τίτλοι που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank ύψους 800 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την τριήμερη συνδυασμένη πρόταση, το ζητούμενο ποσό στην ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό καλύφθηκε δύο φορές, ενώ αντίστοιχα υψηλό ήταν το ενδιαφέρον και στην δημόσια προσφορά που διενεργήθηκε στην Ελλάδα για υφιστάμενους μετόχους λιανικής.
Η τιμή του 1 ευρώ προέκυψε από τα αποτελέσματα της εκτός Ελλάδος διαδικασίας του βιβλίου προσφορών και κατόπιν εισήγησης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG).
Σημειώνεται ότι η έγκριση της τιμής διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αναμένεται απόψε στις 20:00 το βράδυ.
Πάνω από 2,5 δισ. κεφαλαιοποίηση
Αυτό σημαίνει ότι θα εκδοθούν 800 εκατ. νέοι τίτλοι και συνολικά θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ από τις 13 Ιουλίου 2.345.981.097 μετοχές της Alpha Bank.
Ως προς την κεφαλαιοποίηση του ομίλου, αν ληφθεί υπόψιν το κλείσιμο της 30ής Ιουνίου, θα αυξηθεί από τα 1,6 δισ. ευρώ στα 2,53 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, με οριακό discount από την τιμή στην αγορά, και το πολύ υψηλό ενδιαφέρον των υφιστάμενων μετόχων αλλά και νέων επενδυτών, υπογραμμίζει την ορθότητα της στρατηγικής της τράπεζας.
Επιπλέον, τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι, σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τις προοπτικές κερδοφορίας της Alpha Bank.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μείωσε το ποσοστό του από το 11% στο 9%, δίνοντας χώρο σε νέους επενδυτές για την είσοδο στην τράπεζα, ενώ πλήρως συμμετείχε στην αύξηση ο μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον, διατηρώντας το 5,6% των τίτλων που κατείχε κόντρα στην αρχική δημόσια εναντίωσή του στην νέα έκδοση.
Οι επίσημες ανακοινώσεις από την τράπεζα σε σχέση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της συνδυασμένης πρότασης θα γίνουν την Πέμπτη.


Latest News

Αktor: Στα 32,4 εκατ. ευρώ το Enterpise Value (EV) της Sun Force One
Η AKTOR Ανανεώσιμες θα καταβάλει ως ίδια συμμετοχή για την αγορά του 51% της Sun Force One το ποσό των 4,1 εκ. ευρώ περίπου

Αρίστος Δοξιάδης: Ένας επενδυτής των start ups αναλαμβάνει την Έρευνα και Ανάπτυξη
Ο Αρίστος Δοξιάδης είναι συνεργάτης στη Big Pi, μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που επενδύει στην Ελλάδα και υποστηρίζει τη φιλόδοξη καινοτομία

Οκτώ νέα αεροσκάφη στο στόλο της Aegean
Προσθέτει 8 νέα αεροσκάφη Airbus A321 - Έφτασε τα 58 στο σύνολο

Εξαφανίζονται τα εκπτωτικά stickers από τα σούπερ μάρκετ - Πώς γίνονται οι προσφορές
Πώς θα αποφύγουμε τις προσφορές «μαϊμού» - Τι λένε προμηθευτές και εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ

Πώς οι τράπεζες θα μειώσουν και άλλο τα «κόκκινα δάνεια» - Το ιστορικό ρεκόρ
Κάτω από 5 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια στις τέσσερις συστημικές τράπεζες - Πότε θα επιτύχουν την απόλυτη σύγκλιση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο

Στα 17,4 τρισ. θα εκτοξευθούν οι συναλλαγές μέσω κινητών - Τι δείχνει μελέτη
Η αξία των πληρωμών με εικονικές κάρτες, θα αυξηθεί κατά 235% έως το 2029 και θα ανέλθει στα 17,4 τρισεκατομμύρια δολάρια

Αναπτυξιακή Διάσκεψη Κρήτης: Πρέπει να δώσουμε έμφαση στη διαφοροποίηση των ελληνικών προϊόντων
Για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγές στην Αμερική συζήτησαν οι ομιλητές του πάνελ - «Ενίσχυση εξαγωγών στις ΗΠΑ – Ευκαιρίες και Προκλήσεις» - στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Διάσκεψης Κρήτης

BriQ Properties: Πώληση δύο ακινήτων στον Πύργο Αθηνών έναντι 4,23 εκατ.
Τα συγκεκριμένα ακίνητα είναι πλήρως μισθωμένα και είχαν εκτιμηθεί με συνολική αξία 4,15 εκατ. ευρώ

Frigoglass: Σύναψη σύμβασης δανείου με Kar-Tess Holding – Οι όροι
Η Kar-Tess είναι μέτοχος της εισηγμένης, ελέγχοντας τo 48,39%

Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Αυτή είναι η στρατηγική μας για το 2025
Περαιτέρω ανάπτυξη του FTTH δικτύου, αξιοποίηση του 5G δικτύου, ενίσχυση διαθεσιμότητας της υπηρεσίας COSMOTE 5G WiFi και ενίσχυση των εσόδων είναι τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής του ΟΤΕ για το 2025