Εντατικές διαπραγματεύσεις με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η συναλλαγή Frontier των 6 δισ. ευρώ, ξεκινά άμεσα η Εθνική Τράπεζα, με την κοινοπραξία Bain/Fortress/Dovalue, που αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής από το διοικητικό της συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα.
Στόχος είναι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να τρέξουν όλα τα επόμενα σημαντικά βήματα που είναι απαραίτητα για να κλείσει η συναλλαγή.
Όπως επισημαίνουν πηγές από την ΕΤΕ, μία τιτλοποίηση αυτού του μεγέθους, με τόσο καλές προσφορές στο τραπέζι και σε αυτό το ευάλωτο οικονομικό περιβάλλον, δεν πρέπει να καθυστερήσει σε βαθμό που να τεθεί σε κίνδυνο η ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Στις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις που ξεκινούν με τον προτιμητέο επενδυτή, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων και λεπτομέρειες των νομικών εγγράφων, που είναι καθοριστικές και μπορεί να εμπεριέχουν «κρυμμένη» απομείωση τιμήματος.
Μεταξύ άλλων, σε αυτά καθορίζονται τυχόν αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλλει η τράπεζα στο μέλλον στον αγοραστή σε περίπτωση που τα στοιχεία των φακέλων των δανείων είναι ελλιπή.
Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας, το ΔΣ της τράπεζας θα εξετάσει τα οριστικά δεδομένα και θα αποφασίσει οριστικά για την τύχη του Frontier.
Μήλον της έριδος
Σε κάθε περίπτωση τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των 6 δισ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας αποτελούν μήλον της έριδος για τον κλάδο των εταιρειών διαχείρισης.
Κι αυτό διότι δίνει την ευκαιρία σε όποιον servicer τα αναλάβει, να εκμεταλλευτεί οικονομίες κλίμακας, προσθέτοντας ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο στη διαχείρισή του, χωρίς πρόσθετα σταθερά έξοδα και εκμεταλλευόμενος την ήδη στημένη πλατφόρμα του (συστήματα, οργάνωση, διαδικασίες κλπ.)
Γι’ αυτό το λόγο, η Εθνική απευθύνθηκε σε πρώτη φάση στους 3 μεγάλους international servicers που δραστηριοποιούνται στη χώρα, τις DoValue, Intrum και DK-Cepal, και στην QQUANT, οι οποίοι υπέβαλαν μη δεσμευτικές προσφορές.
Η διαδικασία ήταν πολύ ανταγωνιστική με τις τελικές προσφορές να κατατίθενται αρχές Ιουνίου, μετά από παράταση που ζητήθηκε από τους υποψήφιους αγοραστές.
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε είχε ως αποτέλεσμα οι προτάσεις των δύο κοινοπραξιών, της Intrum και της doValue, να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και πέραν των προσδοκιών της Εθνικής. Όπως επισημαίνουν μάλιστα από την τράπεζα, οι διαφορές τους ήταν πολύ μικρές.
Σημειώνεται ότι η διοίκηση της Εθνικής, μαζί με τους συμβούλους της (Morgan Stanley για την τιτλοποίηση, Clifford Chance και γραφείο Καρατζά για τα νομικά έγγραφα και Accenture για τη «μετάπτωση» των δανείων από το σύστημα της τράπεζας στο σύστημα του servicer) επεξεργάστηκαν με λεπτομέρεια τις προσφορές και στη συνέχεια έγιναν οι σχετικές διαβουλεύσεις με το ΔΣ, με συμμετοχή και του εκπροσώπου του βασικού μετόχου, του ΤΧΣ.
Latest News
H Adidas ξεπέρασε τις προσδοκίες στις πωλήσεις και αναβαθμίζει το guidance για το 2024
Οι πωλήσεις της Adidas για το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 5,82 δισ. ευρώ
Μουζάκης: Έλαβε διαταγή πληρωμής για οφειλή 4,93 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα – Τι απαντά
Αφορά σε εγγυητική ευθύνη υπέρ της πρωτοφειλέτριας εταιρείας Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής ΑΒΕΕ
DBRS για Attica Bank: Στα 2,3 δισ. τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Η Attica Bank εκτιμά πώς η επιπλέον ζημιά που θα προκύψει από ενδεχόμενη πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης υπό το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙΙ, δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ.
Άνοδος 1,5% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Μάιο
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: Διπλή διάκριση στα Hellenic Responsible Awards 2024
Η Νέα Οδός - Κεντρική Οδός απέσπασε 2 βραβεία στο πεδίο της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας
Το roadmap της Attica Bank για τον πέμπτο τραπεζικό πόλο - Τι δήλωσε η Βρεττού
Η CEO της Attica Bank μίλησε για το deal και τη συμφωνία με τους μετόχους στη γενική συνέλευση της τράπεζας
Ανέλαβε την τεχνολογική αναβάθμιση του Ιονίου Πανεπιστημίου η Space Hellas
Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου και τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβίασης ή καταστροφής των πληροφοριακών του συστημάτων
Κλειδώνει το deal για την Attica Bank - Τα βλέμματα στη γενική συνέλευση
Oλοκληρώνονται οι διαδικασίες της Attica Bank για τη δημιουργία του πέμπτου ισχυρότερου πόλου στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
«Τα σπάει» η Chanel στην Ελλάδα
Ώθηση από τις νέες μπουτίκ Chanel σε Βουκουρεστίου και Nammos Vilage στη Μύκονο
Γιατί «θάμπωσαν» τα χρυσά κέρδη της μυκονιάτικης αλυσίδας σούπερ μάρκετ Flora
Πόσο επηρέασε η πτώση του τουρισμού στη Μύκονο την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Flora