Εντατικές διαπραγματεύσεις με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η συναλλαγή Frontier των 6 δισ. ευρώ, ξεκινά άμεσα η Εθνική Τράπεζα, με την κοινοπραξία Bain/Fortress/Dovalue, που αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής από το διοικητικό της συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα.
Στόχος είναι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να τρέξουν όλα τα επόμενα σημαντικά βήματα που είναι απαραίτητα για να κλείσει η συναλλαγή.
Όπως επισημαίνουν πηγές από την ΕΤΕ, μία τιτλοποίηση αυτού του μεγέθους, με τόσο καλές προσφορές στο τραπέζι και σε αυτό το ευάλωτο οικονομικό περιβάλλον, δεν πρέπει να καθυστερήσει σε βαθμό που να τεθεί σε κίνδυνο η ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Στις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις που ξεκινούν με τον προτιμητέο επενδυτή, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων και λεπτομέρειες των νομικών εγγράφων, που είναι καθοριστικές και μπορεί να εμπεριέχουν «κρυμμένη» απομείωση τιμήματος.
Μεταξύ άλλων, σε αυτά καθορίζονται τυχόν αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλλει η τράπεζα στο μέλλον στον αγοραστή σε περίπτωση που τα στοιχεία των φακέλων των δανείων είναι ελλιπή.
Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας, το ΔΣ της τράπεζας θα εξετάσει τα οριστικά δεδομένα και θα αποφασίσει οριστικά για την τύχη του Frontier.
Μήλον της έριδος
Σε κάθε περίπτωση τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των 6 δισ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας αποτελούν μήλον της έριδος για τον κλάδο των εταιρειών διαχείρισης.
Κι αυτό διότι δίνει την ευκαιρία σε όποιον servicer τα αναλάβει, να εκμεταλλευτεί οικονομίες κλίμακας, προσθέτοντας ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο στη διαχείρισή του, χωρίς πρόσθετα σταθερά έξοδα και εκμεταλλευόμενος την ήδη στημένη πλατφόρμα του (συστήματα, οργάνωση, διαδικασίες κλπ.)
Γι’ αυτό το λόγο, η Εθνική απευθύνθηκε σε πρώτη φάση στους 3 μεγάλους international servicers που δραστηριοποιούνται στη χώρα, τις DoValue, Intrum και DK-Cepal, και στην QQUANT, οι οποίοι υπέβαλαν μη δεσμευτικές προσφορές.
Η διαδικασία ήταν πολύ ανταγωνιστική με τις τελικές προσφορές να κατατίθενται αρχές Ιουνίου, μετά από παράταση που ζητήθηκε από τους υποψήφιους αγοραστές.
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε είχε ως αποτέλεσμα οι προτάσεις των δύο κοινοπραξιών, της Intrum και της doValue, να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και πέραν των προσδοκιών της Εθνικής. Όπως επισημαίνουν μάλιστα από την τράπεζα, οι διαφορές τους ήταν πολύ μικρές.
Σημειώνεται ότι η διοίκηση της Εθνικής, μαζί με τους συμβούλους της (Morgan Stanley για την τιτλοποίηση, Clifford Chance και γραφείο Καρατζά για τα νομικά έγγραφα και Accenture για τη «μετάπτωση» των δανείων από το σύστημα της τράπεζας στο σύστημα του servicer) επεξεργάστηκαν με λεπτομέρεια τις προσφορές και στη συνέχεια έγιναν οι σχετικές διαβουλεύσεις με το ΔΣ, με συμμετοχή και του εκπροσώπου του βασικού μετόχου, του ΤΧΣ.
Latest News
Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ασφάλεια και ποιότητα ζωής πρέπει να είναι προτεραιότητα της πολιτείας
Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μίλησε στο Συνέδριο Green Deal του ΤΕΕ
Δεύτερο Ταμείο Ανάκαμψης «βλέπει» ο Καραβίας - Ανάγκη για επενδυτικό άλμα
Ως μεγάλη πρόκληση ανέφερε την αλλαγή μεγάλη συσχέτιση του ελληνικού ΑΕΠ με την κατανάλωση (φτάνει το 68,7% και είναι 15 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης)
Αυξημένη κατά 10% η επιβατική κίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος» τον Οκτώβριο
Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 7,4% και 11,1% τα αντίστοιχα περυσινά μεγέθη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΑΑ
Στο «μικροσκόπιο» του Ε.Β.Ε.Π. η ψηφιακή κάρτα εργασίας
Αναγκαίες οι προσαρμογές εφαρμογής για επιχειρήσεις με επιχειρησιακές ιδιομορφίες
Ξαναζωντανεύει το Κτήμα Νάσιουτζικ - Το σχέδιο του Μουσείου Μπενάκη
Το υπό μελέτη Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Νάσιουτζικ στοχεύει στην προώθηση ενός προτύπου ήπιας ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Ποιους τομείς επιλέγουν στην Ελλάδα οι ξένες εταιρείες
Μόλις το 0,6% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων όλων των κλάδων που δραστηριοποιούνται στη χώρα είναι συνδεδεμένο με ξένες επιχειρήσεις
Πώς έφθασε στο σημείο «μηδέν» η Επίλεκτος - Αγώνας δρόμου για συμφωνία με τράπεζες
Σε εξέλιξη οι συζητήσεις της Επίλεκτος με τις τράπεζες – Απειλείται με λουκέτο εάν δεν βρεθεί λύση - Ο έλεγχος του ορκωτού
Ανεβαίνει και χωρίς τη Reebok η Adidas - Με πόσο «έτρεξαν» οι πωλήσεις στην Ελλάδα
Ανθεκτική αποδείχθηκε η Adidas Hellas στην κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας του 2023 - Πού ποντάρει για το μέλλον
«Πράσινη» απόβαση από τις ελληνικές επιχειρήσεις ενέργειας στο Μπακού – Ισχυρά ονόματα στην COP29
ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, AKTOR, Κοπελούζος, ΤΙΤΑΝ, Helleniq Energy, Motor Oil και άλλες ενεργειακές επιχειρήσεις στην COP29
Σε νέα guidance οι τράπεζες για τα έσοδα - Το σκηνικό μετά τη μείωση των επιτοκίων
Οι τράπεζες καλούνται να ποσοτικοποιήσουν την επίδραση που θα έχει το μειούμενο κόστος χρήματος στα καθαρά έσοδα από τόκους