PeopleCert – Κατά σχεδόν 4 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογό της

Ολοκληρώθηκε και τυπικά, με την έγκριση των μετόχων και πιστωτών, η εξαγορά της βρετανικής κοινοπραξίας Axelos από την PeopleCert, η οποία εδραιώνει έτσι τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση διαχείρισης έργων και ψηφιακών υπηρεσιών. O Όμιλος PeopleCert με παρουσία σε πάνω από 200 χώρες -στις οποίες διενεργεί εκατομμύρια εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων- αποκτά το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Axelos.

Πρόκειται για μια εξαγορά συνολικού ύψους 380 εκατ. στερλίνων (περίπου 450 εκατ. ευρώ ή 525 εκατ. δολάρια) μέρος των οποίων (ήτοι 300 εκατ. ευρώ) καλύφθηκε από τις διεθνείς αγορές με δανεισμό διά της εκδόσεως ομολογιακού δανείου με επιτόκιο 5,75%. Το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την FTV Capital να εισέρχεται στο μετοχικό σχήμα ως μειοψηφών εταίρος.

Η έκδοση ομολόγου από την PeopleCert στέφθηκε υπό πλήρη επιτυχία, καθώς υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Η PeopleCert κέρδισε την εμπιστοσύνη της διεθνούς αγοράς με περισσότερους από 100 επενδυτικούς οργανισμούς να εκδηλώνουν υψηλό ενδιαφέρον για την απόκτηση του ομολόγου της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διεθνείς οίκοι Fitch, Moody’s Investors Service και Standard & Poor’s αξιολόγησαν θετικά, με Β+, Β2 και Β αντίστοιχα, τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας, εκτιμώντας ότι θα έχει ισχυρά οικονομικά μεγέθη και το 2022.

Ενδεικτικά αναφέρεται η ισχυρή δυνατότητα ανάπτυξης της LanguageCert (μέλους του Ομίλου) που προσφέρει υψηλής ποιότητας πιστοποιήσεις γλωσσικών δεξιοτήτων και εξετάσεις που διενεργούνται με προηγμένες, καινοτόμες τεχνολογίες και έχουν αναπτυχθεί από την PeopleCert (online εξετάσεις με τηλε-επιτήρηση)

Παράλληλα, η Morgan Stanley ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και ως ο μοναδικός πάροχος χρηματοδότησης της PeopleCert για τη συναλλαγή.

Στις δηλώσεις του, ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Βύρων Νικολαΐδης, υποστήριξε χαρακτηριστικά πως «με την εξαγορά αυτή, τη μεγαλύτερη από ελληνική εταιρεία τα τελευταία 15 χρόνια, δημιουργείται ένας πλήρως καθετοποιημένος και παγκόσμιος οργανισμός, που ορίζει τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας και της πιστοποίησης παγκοσμίως. Αυτό που έχει όμως μεγαλύτερη σημασία είναι ότι με την κίνηση αυτή, η PeopleCert δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας σηματοδοτώντας την εξωστρεφή δυναμική της χώρας μας . Αποδεικνύει περίτρανα ότι με σκληρή δουλειά, έμφαση στην ποιότητα και με το φιλότιμο των Ελλήνων, όλα είναι εφικτά. Είμαι περήφανος για την ομάδα μας».

Σημειώνεται ότι η Axelos είναι μια εταιρεία κοινοπραξίας που δημιουργήθηκε το 2013 από το υπουργικό συμβούλιο εκ μέρους της κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Capita plc για την ανάπτυξη και προώθηση παγκόσμιων μεθοδολογιών για τη διαχείριση έργων (Project Management) και των ψηφιακών υπηρεσιών (IT & Digitally enabled services), συμπεριλαμβανομένων των PRINCE2® και ITIL®.

Οι μεθοδολογίες υιοθετούνται ευρέως από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε περισσότερες από 200 χώρες για τη βελτίωση επαγγελματιών δεξιοτήτων, με στόχο να βοηθούν τόσο τα άτομα όσο και τους οργανισμούς να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Η PeopleCert συνεργάζεται με την Axelos από τη σύστασή της το 2014 και από το 2018 αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη της για τη διάθεση των προγραμμάτων της παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ