Μεγάλα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με δύναμη ανοδικά ξεκίνησαν οι αυγουστιάτικες συναλλαγές σε Ασία και Ευρώπη

Με υπολογίσιμη άνοδο στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τη μεσημεριανή διακοπή, η αισιοδοξία των επενδυτών σήμερα ήταν εμφανής. Την υποστήριξαν και οι ενδείξεις για τη δυναμική στη Wall Street με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 να αυξάνονται +0,5% και τα μελλοντικά συμβόλαια του Nasdaq +0,4%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του EUROSTOXX 50 στις ασιατικές συναλλαγές πρόσθεσαν+ 0,3%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης FTSE κέρδισαν +0,2%.

Το άνοιγμα στην Ευρώπη ήταν εντυπωσιακά ανοδικό και το αγοραστικό ενδιαφέρον γενικευμένο. Οι κλάδοι που οδηγούν την άνοδο είναι της αυτοκινητοβιομηχανίας +1,86%, των Τραπεζών +1,56%, Λιανικών Πωλήσεων +1,37%, Πρώτων Υλών +1,21% Ενέργεια +1,07% και Κατασκευών Υλικών +0,92% δεν υπάρχει κλαδικός δείκτης με απώλειες.

Οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από ό, τι αναμενόταν τον Ιούνιο μετά τη χαλάρωση των περιορισμών για τον COVID-19, υποστηρίζοντας την ανάκαμψη με γνώμονα τον καταναλωτή στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία δήλωσε ότι οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,2% σε μηνιαία βάση σε πραγματικούς όρους μετά από μια ανοδικά αναθεωρημένη αύξηση 4,6% τον Μάιο. Η ανάγνωση του Ιουνίου ήταν υπερδιπλάσια από την πρόβλεψη του Reuters για άνοδο 2,0%.

Η γερμανική οικονομία επέστρεψε στην ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο, αλλά επέστρεψε λιγότερο έντονα από το αναμενόμενο εν μέσω προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού που πλήττουν τη βιομηχανία, σύμφωνα με στοιχεία από την Παρασκευή.

Στις 9:40 δική μας ώρα άνοδο +0,41% είχαν τα ΣΜΕ του DAX, ενώ μεταβολή της τάξης του +0,67% εμφάνιζαν τα futures του CAC40 και για τον FTSE100 η μεταβολή των ΣΜΕ αντιστοιχούσε σε κέρδη +0,54%. Σαφώς ανοδική εικόνα είχαν τα futures των βασικών δεικτών της Wall Street με άνοδο +0,50% σε αυτά του S&P500, παρέχοντας μεγάλης ισχύος, λόγω μεγέθους, μήνυμα για τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου των επενδυτών και εκεί. Αλλά και αυτά για τον EUROSTOXX 50 είχαν μεταβολή +0,59% που μεγάλωνε υπογραμμίζοντας την επιστροφή των αισιόδοξων στοιχημάτων όσο πλησίαζε η έναρξη. Καθώς στα ΣΜΕ για όλους τους βασικούς δείκτες των μεγάλων χρηματιστηρίων της Ευρώπης υπήρξε θετικό πρόσημο χωρίς εξαίρεση. Ωστόσο η είδηση πως προσβάλλονται από τη μετάλλαξη Δέλτα και οι εμβολιασμένοι στις ΗΠΑ, με τις κυβερνήσεις να ειδοποιούν για τρίτη δόση στους εμβολιασμένους, προκαλεί σύννεφα στις αγορές που για την ώρα δεν είναι βαριά. Το Ισραήλ πάντως ξεκίνησε τους εμβολιασμούς  με ακόμα μια δόση σε άτομα άνω των 60 ετών.

Στο άνοιγμα ο DAX είχε άνοδο +0,60% που αυξήθηκε στο πρώτο πεντάλεπτο, ο CAC40 μεταβολή +0,74% με τάση να αυξηθεί περισσότερο, ο IBEX αυξήθηκε +0,65% με τάση να περάσει σε ανώτερα  επίπεδα, ο FTSE100 κέρδιζε +0,79% με τάση για να μεγαλώσει τα κέρδη του. Υπήρξε συνεπώς απόλυτη συμφωνία με τα μηνύματα με ανοδικές προσδοκίες  με βάση τα στοιχήματα των traders στις αγορές παραγώγων. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 ξεκίνησε με άνοδο +0,14% αλλά έπιασε γρήγορα το +0,33%!

Οι μετοχές που σφράγισαν με τις μεταβολές του την έναρξη στην Ευρώπη ήταν AXA S.A+6,45%,

Melrose Industries PLC  +7,45%, Fluidra SA +3.81% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. +1.28%,Lloyds Banking Group PLC +1.85% Banco Santander S.A +1.36%              Rolls-Royce Holdings PLC +3.70% Banco de Sabadell S.A. +1.65%.

Στο πρώτο 15λεπτο των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια η εικόνα των βασικών δεικτών αποτύπωνε ηπιότερη ζήτηση έναντι των πρώτο λεπτών στις αγορές της ευρωζώνης και είχε ως ακολούθως:

Ο FTSE100 του Λονδίνου μετά την πτώση του κατά -0,65% την προηγούμενη σύνοδο, εμφάνιζε μεταβολή +1,04% στις 10:12 δική μας ώρα. Ο DAX είχε κέρδη +0,97% αφού έχασε την Παρασκευή -0,61%, ο CAC απόκτησε μεταβολή +0,92%, με υποχώρηση -0,32% την περασμένη συνεδρίαση. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας κινείται με άνοδο  +1,20% ενώ έκλεισε την προηγούμενη στο -1,26%.  Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία εμφάνισε μεταβολή +0,99% με επίδοση την προηγούμενη -0,60%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 που έκλεισε στο -0,45% την περασμένη σύνοδο έχει μεταβολή στις 10:14 ώρα Ελλάδας +0,88%.

Οι εξελίξεις που προηγήθηκαν της συνεδρίασης στην Ευρώπη

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή και κατέγραψαν απώλειες για την εβδομάδα, καθώς οι μετοχές της Amazon.com έπεσαν μετά την πρόβλεψη για μικρότερη αύξηση των πωλήσεων στα επόμενα τρίμηνα έναντι αυτών που πραγματοποιήθηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο τρίμηνο , αλλά ο S&P 500 εξακολουθεί να σημειώνει κέρδη για έκτο συνεχόμενο μήνα.

Οι μετοχές της Amazon βυθίστηκαν κατά 7,6% εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον Μάιο του 2020. Οι μετοχές άλλων κολοσσών του διαδικτύου και της τεχνολογίας που τα πήγαν καλά κατά τη διάρκεια του lockdown του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής της Google Alphabet Inc και της Facebook Inc (FB.O), ήταν χαμηλότερα επίσης.

Αντίθετα, η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης ξεπέρασε κάθε προσδοκία το περασμένο τρίμηνο, ενώ οι Αμερικανοί καταναλωτές ξόδεψαν τον Ιούνιο καθώς οι περιορισμοί του κορωνοϊού μειώθηκαν, μια τάση που πιθανότατα θα διασφαλίσει μια ισχυρή έκθεση μισθοδοσίας στο τέλος αυτής της εβδομάδας.

“Τα αυξανόμενα κέρδη των εταιρειών στις ΗΠΑ και οι χαμηλότερες αποδόσεις των ομολόγων παρέχουν υποστήριξη, και σε κάθε περίπτωση η αυξανόμενη τάση των μετοχών είναι πιθανό να παραμείνει σε ισχύ το επόμενο έτος, καθώς τα αυξανόμενα ποσοστά εμβολιασμού επιτρέπουν τη συνέχιση της οικονομικής ανάκαμψης”. Δήλωσε ο Shane Oliver, επικεφαλής της επενδυτικής. στρατηγικής στην AMP Capital.

Περίπου το 89% των σχεδόν 300 πρόσφατων αναφορών κερδών των ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τα κέρδη στις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα κέρδη αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά 89,8% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 65,4% στις αρχές Ιουλίου. Υπήρχε επίσης η προοπτική περισσότερων δημοσιονομικών κινήτρων, καθώς οι γερουσιαστές των ΗΠΑ εργάζονταν για να ολοκληρώσουν ένα σαφές σχέδιο υποδομής αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων που θα μπορούσε να περάσει αυτήν την εβδομάδα.

Η εικόνα της εβδομάδας και του μήνα με αριθμούς

Στην τελευταία  εβδομάδα του Ιουλίου, μόνο το 27,8% εκ των δεικτών που θεωρούνται οι πιο αντιπροσωπευτικοί της αγοράς των μετοχικών αξιών  εμφάνισε κέρδη. Ο S&P500 υποχώρησε -0,37% αλλά τον Ιούλιο κέρδισε +2,27%, και στο 2021 αποδίδει +16,92%. Ο Dow έχασε -0,36%, με άνοδο τον Ιούλιο +1,25% και επίδοση +14,14% στο 2021. Ο S&P400 είχε μεταβολή +1,16%, με οριακή άνοδο στο μήνα και επίδοση στο 2021 +17,21%. Ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης με άνοδο +0,75% είναι ο μόνος δείκτης με μηνιαία απώλεια -3,65% ενώ στο 2021 κερδίζει +12,73%. Ο δε Nasdaq, με μεταβολή -1,11%, στον Ιούλιο κέρδισε +1,16% ενώ στο 2021 αποδίδει +13,85%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου υποχώρησε -0,01% στη βδομάδα ενώ στον Ιούλιο -0,07% και στο έτος +8,85%. Ο DAX  έχασε -0,80% και τον Ιούλιο ανέβηκε οριακά +0,09% ενώ στο έτος αποδίδει +13,31%, ο CAC με μεταβολή +0,67%, στο μήνα κέρδισε +1,61% όταν

2021 κερδίζει +19,12%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας με πτώση -0,63%, τον Ιούλιο έπεσε -1,65% και στο έτος αποδίδει +7,46%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία κέρδισε +0,95%, στο μήνα +1,04% με ετήσια επίδοση +14,08%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 με άνοδο +0,05%, διαμόρφωσε κέρδη +1,97% τον Ιούλιο με ετήσια μεταβολή +15,72%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας έπεσε κατά -2,60%, διαμορφώνοντας επίδοση μήνα -3,94% και έτους +2,34%, όταν ο IPC του Μεξικού εμφάνισε μεταβολή +1,19%, και μηνιαία +1,15% ενώ στο 2021 αποδίδει +15,43%. Ο χρυσός με μεταβολή +0,82%, βρέθηκε στα 1816,90 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση έτους -4,45%. Ενισχύθηκε κατά +2,07%, το πετρέλαιο Crude, αφού έκλεισε στα 73,81 δολάρια το βαρέλι. Στο έτος ενισχύεται κατά +52,44%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή -0,96%, τον Ιούλιο έχασε -5,24% και έχει απόδοση στο 2021 -0,59%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα έχασε -1,60%, στον Ιούλιο έχασε -2,86% ενώ το 2021 αποδίδει +11,44%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία έπεσε -0,73% τον Ιούλιο κέρδισε +0,20% και στο έτος κερδίζει +9,86%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng βούλιαξε -4,98%, ενώ τον Ιούλιο -10,64%,  έτσι στο έτος αποδίδει -4,66%. Με εβδομαδιαία μεταβολή -4,31% και μηνιαία -5,40%, ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης κατέληξε με απώλειες -2,18% στο 2021.

Οι ασιατικές μετοχές επιζητούσαν δείγματα σταθερότητας σήμερα, καθώς η αστρικών διαστάσεων άνοδος των εταιρικών κερδών των ΗΠΑ προκάλεσε τη δημιουργία ενός επίπεδου στήριξης  στις αγορές, αν και η καταστολή των δραστηριοτήτων σε κινεζικές εταιρίες τεχνολογίας μέσω ρυθμίσεων του Πεκίνου συνέχισε να αντηχεί εν μέσω απογοητευτικών οικονομικών ειδήσεων.  Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ήταν τελευταία στις 10:15 στο +1,05% και τις 659,75 μονάδες, έχοντας φτάσει στο χαμηλό για το έτος μέχρι τώρα την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο ιαπωνικός Nikkei ανέκαμψε με κέρδη στις 10:10 +1,82%, αλλά αυτή ή μεταβολή ήταν από το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο. Οι επενδυτές παρακολουθούσαν με αγωνία τα κινεζικά μπλε τσιπ που κέρδισαν αρχικά 0,9%, αφού έπεσαν 5,5% την περασμένη εβδομάδα. Στις 10:10 δική μας ώρα ο CSI 300 κέρδιζε +2,55% και ήταν στις 4933,74 μονάδες.

Τα προγραμματισμένα γεγονότα για σήμερα που ίσως επηρεάσουν

Δευτέρα 02 Αυγούστου

09:00 Ρωσία: Βιομηχανικός δείκτης PMI Ιουλίου

09:00 Γερμανία: Λιανικές πωλήσεις Ιουνίου

09:30 Σουηδία: Βιομηχανικός δείκτης PMI Ιουλίου

09:30 Ελβετία: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  Ιουλίου

09:30 Ελβετία: Λιανικές πωλήσεις Ιουνίου

10:00 Ουγγαρία: Βιομηχανικός δείκτης PMI Ιουλίου

10:00 Πολωνία: Βιομηχανικός δείκτης PMI Ιουλίου

10:15 Ισπανία: Βιομηχανικός δείκτης PMI Ιουλίου

10:45 Ιταλία: Βιομηχανικός δείκτης PMI Ιουλίου

10:50 Γαλλία: Τελική μέτρηση Βιομηχανικού δείκτη PMI Ιουλίου

10:55 Γερμανία: Τελική μέτρηση Βιομηχανικού δείκτη PMI Ιουλίου

11:00 E19: Τελική μέτρηση Βιομηχανικού δείκτη PMI Ιουλίου

11:30 UK: Τελική μέτρηση Βιομηχανικού δείκτη PMI Ιουλίου

16:45 ΗΠΑ: Τελικός δείκτης PMI της Markit, Ιουλίου

17:00 ΗΠΑ: Δαπάνες οικοδομικού τομέα, Ιουνίου

17:00 ΗΠΑ: Δείκτης ISM για τη βιομηχανία Ιούλιο

19:00 Ιταλία: ταξινομήσεις Νέων αυτοκινήτων τον Ιούλιο