Στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για διάθεση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) προχωρά σήμερα η Eurobank, μετά την τελική απόφαση που ελήφθη από τη διοίκησή της λίγο μετά τις 10 το πρωί και αφού είχαν προηγηθεί χθες επαφές με επενδυτές.
Στόχος της τράπεζας είναι η ενίσχυση των συνολικών της κεφαλαίων κατά 500 εκατ. ευρώ με το συγκεκριμένο εναλλακτικό εργαλείο, το κόστος του οποίου σε ετήσια βάση δεν αποκλείεται να πέσει ακόμη και κάτω από το 2%.
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση αυτής της κατηγορίας στην οποία προχωρά ο συστημικός όμιλος εφέτος. Οι νέοι τίτλοι θα έχουν διάρκεια 6,5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης από την τράπεζα πριν από τα 5,5 χρόνια (6,5ΝC5,5).
Μέσω αυτών η Eurobank θα ενισχύσει περαιτέρω το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας με στόχευση μέσα στην επόμενη 5ετία να φτάσει στο 26% από 15,6% στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2021.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη μορφή ομολόγων είναι η πιο ασφαλής, καθώς σε περίπτωση bail-in είναι τα τελευταία που μετατρέπονται σε μετοχές. Για το λόγο αυτό έχουν και το χαμηλότερο κουπόνι μεταξύ όλων των σχετικών εργαλείων.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Η Moody's αναβαθμίζει την Attica Bank μετά τη συγχώνευση της Παγκρήτιας
Η Moody's σημειώνει ότι η τράπεζα θα λειτουργεί σε συνεχή βάση με δείκτη CET1 που κυμαίνεται περίπου στο 13%-15% από 10,4% τον Ιούνιο
Αύξηση 4,4% στον τζίρο των επιχειρήσεων
Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις επιχειρήσεις
«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η UBS - Περιθώριο ανοδού έως 55%
Η επενδυτική σύσταση της UBS παραμένει ανέπαφη παρά την κάπως ταχύτερη πτώση των επιτοκίων
Παπαστράτος: Προετοιμάζει τη νέα γενιά για το αύριο με το FutuReady
Η Παπαστράτος στοχεύει μέσω του “FutuReady” να δημιουργήσει μια πλατφόρμα διαλόγου που να προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη
Ανεβάζει τον πήχη για τις τράπεζες η Euroxx - Πόσο αυξάνει τις τιμές στόχους
Η Euroxx δηλώνει bullish για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων γ' 3μηνου
«Απομακρύνεται» η ΦΑΓΕ από την ελληνική αγορά – Τι «γράφει» σε ΗΠΑ, Αγγλία και Ιταλία
Σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων της ΦΑΓΕ σε το Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ιταλία το εννεάμηνο
Πώς ο Αλέξανδρος Λάτσης «τα βάζει» με τη Nike με το πρώτο ελληνικό supershoe [pics]
Τι σχεδιάζουν ο Αλέξανδρος Λάτσης και ο Peter Ruppe, κορυφαίο πρώην στέλεχος της Nike, στην αγορά των αθλητικών ειδών
Γιατί έρχεται το τέλος των προθεσμιακών καταθέσεων - Ποιες υπηρεσίες σχεδιάζουν οι τράπεζες
Σε λίγους μήνες τα επιτόκια που προσφέρουν σήμερα οι τράπεζες δεν θα είναι διαθέσιμα - Οι νέες υπηρεσίες που έρχονται
Πώς θα «τρέξει» το σχέδιο του ΟΤΕ για την οπτική ίνα – Καταλύτης το voucher
Ο Όμιλος ΟΤΕ εξακολουθεί να ηγείται της αγοράς, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 70% των γραμμών FTTH (Fiber to the Home) της χώρας
Νέα «όπλα» της ΔΕΗ για την πράσινη μετάβαση – Οι μονάδες «Peakers» και τα «Pumped Hydro»
Η ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε ο CEO Γ. Στάσσης, στην τριετία 2025 -2027 θα εκτελέσει έργα ευέλικτης ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1,8 GW
