Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ της Eurobank.

Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,125%, από 2,50% που ήταν η αρχική προσφορά σε 2,375%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στη Eurobank και την ελληνική οικονομία.

Το ομόλογο έχει διάρκεια 6,5 έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στα πεντέμιση έτη στις 14 Μαρτίου 2027 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,25% το οποίο δύναται να επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης πράσινων έργων.

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025 και αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της Τράπεζας στην προστασία των καταθετών. Επίσης συνεισφέρει στην περαιτέρω διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Eurobank – Στα 800 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Eurobank – Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την άντληση 500 εκατ. ευρώ Eurobank – Στοχεύει σε 500 εκατ. ευρώ μέσω senior preferred ομολόγου

Latest News

Ουκρανία: Ποιες χώρες έδωσαν στη χώρα τα περισσότερα χρήματα για τον πόλεμο [γραφήματα]  Airbus: Εσοδα 69,2 δισ. ευρώ το 2024 – Παρέδωσε 766 αεροσκάφη Tencent: Το ράλι της έκανε για λίγο τον ιδρυτή της τον πλουσιότερο άνθρωπο στην Κίνα Δημοσκόπηση: Ακρίβεια και Τέμπη τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια των πολιτών – Δεν πείθει το ΠΑΣΟΚ ΗΠΑ: Ζητούν να αφαιρεθεί η αναφορά στη «ρωσική επιθετικότητα» από ανακοίνωση της G7 Χρυσός: Έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ και «βλέπει» τα 3.000 δολ.
Life Expectancy Rise in Europe Slows Down – Greece, UK Record Highest Declines: Lancet Medical Journal Εμπορικός πόλεμος: «Θετικό momentum» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ διαπιστώνει η Κομισιόν Capital Ship Management and Lloyd’s Register Complete the World’s First Tanker On-shore Power Supply Compatibility Assessment Codelco: Συνεργασία με την Anglo American, σε νέα ορυχεία χαλκού Greek Airports See 12.6% Surge in Passenger Traffic in January 2025 Amazon: Αποκτά τον δημιουργικό έλεγχο του franchise Τζέιμς Μποντ
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις