Συμφωνία με τον Όμιλο doValue υπέγραψε η Eurobank Holdings («Eurobank») α) για την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (NPE) της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. («η Τράπεζα»)  ονομαστικής αξίας ύψους 5,2 δισ. ευρώ (3,2 δισ. ευρώ λογιστική αξία) (συναλλαγή «Mexico») και β) για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αυτού από τη doValue Group.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων, η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την υπαγωγή της τιτλοποίησης Mexico στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων του ν. 4649/2019 («Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ») και η κανονιστική έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τη μεταφορά κινδύνου των υποκείμενων δανείων.

Tα δάνεια της τιτλοποίησης Mexico θα επαναταξινομηθούν ως διακρατούμενα προς πώληση το 3ο τρίμηνο του 2021.  Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της συναλλαγής Mexico και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων, θα λάβει χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.

H συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης NPE αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,3%.

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για τη Eurobank: Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited.

Νομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Τράπεζες – Σε φάση ανάπτυξης η αγορά των στεγαστικών δανείων Eurobank – Διόρθωση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο Τράπεζες – Ερχονται τα έξυπνα ΑΤΜ για συναλλαγές χωρίς καμία πληκτρολόγηση

Latest News

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Έτοιμη για έναρξη λειτουργίας η πρώτη μονάδα εγχώριας παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου Σούπερ μάρκετ: Αυξήσεις τιμών 1,59% τον Μάρτιο [γραφήματα] The Likely Impact of Trump Tariffs on Europe and Greece Δασμοί Τραμπ: Συναγερμός για επιτραπέζια ελιά, φέτα και κρασί Adidas – Puma: Σε ελεύθερη πτώση οι μετοχές λόγω δασμών Τραμπ Χρηματιστήριο Αθηνών: Σβήνει τις απώλειες, ισχυρές στηρίξεις από Coca Cola, Metlen
Τουρκία: Στο 38,1% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο Πιερρακάκης – Δασμοί Τραμπ: Οι επιπτώσεις δεν μπορεί ακόμα να αποτυπωθούν Βαγγέλης Μαρινάκης: Δεν είναι η πρώτη φορά που πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα επιχειρούν να με θέσουν υπό ομηρία. Θα αποτύχουν και πάλι Χρηματιστήριο Αθηνών: Βράχος η Coca Cola συγκρατεί τη βουτιά Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Παγκόσμια η βουτιά από τους δασμούς Τραμπ Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Οι δασμοί Τραμπ απαιτούν προετοιμασία για το ελληνικό εμπόριο – Τι ζητά
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Ελληνική Εριουργία: Η πυρκαγιά στο διατηρητέο στα Άνω Πατήσια και η ιστορία της βιομηχανίας
Επιχειρήσεις |

Ελληνική Εριουργία: Η πυρκαγιά στο διατηρητέο στα Άνω Πατήσια και η ιστορία που... αποκάλυψε

Το 1986 ήταν η τελευταία χρονιά λειτουργίας για την Ελληνική Εριουργία - Από τότε οι κτιριακές εγκαταστάσεις έστεκαν αποσβολωμένες στον χρόνο, μέχρι που κάηκαν....

Motor Oil: Ισχυρές αντοχές το 2024 με προσαρμοσμένα EBITDA 995 εκατ. ευρώ – Μέρισμα 1,40 ευρώ ανά μετοχή
Επιχειρήσεις |

Motor Oil: Ανθεκτικότητα το 2024 με EBITDA 995 εκατ. – Προτεινόμενο μέρισμα 1,40 ευρώ/μετοχή

Η Motor Oil ανάρτησε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 – Ανθεκτικότητα παρά τη μείωση των περιθωρίων διύλισης και τη χαμηλότερη παραγωγικότητα λόγω της πυρκαγιάς στο διυλιστήριο