Λαζαρίδης – Τιμή μας να εισάγουμε το ομόλογο της CPLP στο ΧΑ

Ξεκίνησε πριν από λίγο στο Χρηματιστήριο Αθηνών η ειδική εκδήλωση για την εισαγωγή του ομολόγου της CPLP Shipping Holdings, που εκδόθηκε με εγγυήτρια την Capital Product Partners (CPLP) συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Είναι τιμή μας να εισάγουμε το ομόλογο της CPLP στο ΧΑ» ανέφερε ο πρόεδρος του ΧΑ  Σωκράτης Λαζαρίδης, κατά την έναρξη πανηγυρικής συνεδρίασης. Μάλιστα ο ίδιος πρόσθεσε ότι «είναι μεγάλη χαρά να έχουμε» μια από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προσθέτοντας ότι είναι η 2η πιο σημαντική στην Ελλάδα. Από εκεί και μέρα, ο πρόεδρος του ΧΑ σημείωσε ότι εύχεται να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία για «το καλό της ναυτιλίας και του Χρηματιστηρίου», ευχαριστώ τη διοίκηση της εταιρείας για την εισαγωγή του ομολόγου.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Capital Product Partners Γεράσιμος Καλογηράτος ευχαρίστησε όλους όσους έπαιξαν σημαντικό ρόλο για το ομόλογο (ΧΑ, ΕΧΑΕ, αναδόχους, δικηγορικά γραφεία), προσθέτοντας ότι «αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι έχουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες επενδυτές», για να προσθέσει ότι αφήνεται παρακαταθήκη για να εμπιστευτούν και άλλοι τις ελληνικές κεφαλαιαγορές, ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο.

Επίσης, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου τόνισε «θέλουμε εταιρείες με αξιοπιστία. Ο επόμενος στόχος όλης της Ευρώπης είναι η ενσωμάτωση κριτηρίων ESG. Η CPLP συγκεκριμένη εταιρεία έχει προσπαθήσει πολύ να επενδύσει στο πράσινο, στην πράσινη ανάπτυξη».

Παράλληλα, η ίδια σημείωσε ότι «η έκδοση αυτή είναι ένα ομόλογο από την εταιρεία η οποία έχει γίνει ήδη γνωστή και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και πια έχει έρθει και στην ελληνική αγορά. Το πόσο σημαντικό είναι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καλύψθηκε πάνω από 5 φορές ο στόχος, είναι εμφανές ότι υπάρχει ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά».

Την ίδια ώρα, η Καλλιόπη Παπασταύρου, Διευθύντρια στη Διεύθυνση Τίτλων & Εκδοτριών της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών στο ΧΑΑ δήλωσε σχετικά με την πρεμιέρα για το ομόλογο της CPLP Shipping στο Ελληνικό Χρηματιστήριο: «Υποδεχόμαστε έναν σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, την ναυτιλία, και είναι σημαντική η εμπιστοσύνη που δείχνει στην ελληνική κεφαλαιαγορά… ευελπιστούμε ότι θα τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη των Ελλήνων εφοπλιστών προς το Ελληνικό Χρηματιστήριο».

Ξεπέρασε τις προσδοκίες

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με λατινική γραμματοσειρά «CPLPB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Σημειώνεται ότι η έκδοση του ομολόγου, ύψους 150 εκατ. ευρώ, σημείωσε ρεκόρ υπερκάλυψης ομολογιακού δανείου στην Ελλάδα.

Οι εγγραφές ξεπέρασαν τα 800 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι κύριοι ανάδοχοι της δημοσίας προσφοράς η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA BANK» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και Optima Bank.

Ειδικότερα η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 801,37 εκατ., ευρώ σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 5,3 φορές με πολύ σημαντικό ενδιαφέρον από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.