Υψηλή είναι η ζήτηση για τους πράσινους ομολογιακούς τίτλους που επιχειρεί να διαθέσει σήμερα στις αγορές η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς μόλις σε δύο ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι τοποθετήσεις από ενδιαφερόμενους επενδυτές έχουν ξεπεράσει τα 750 εκατ. ευρώ, υπεκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό της έκδοσης κατά 1,5 φορά.
Η Τράπεζα Πειραιώς βγήκε στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακών τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματός της για ενίσχυση των δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας.
Πρόκειται για πράσινο ομόλογο της κατηγορίας senior preferred, εξαετούς διάρκειας, το οποίο θα ενισχύσει το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας του συστημικού ομίλου.
Η έκδοση αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία καμπύλης αποδόσεων για τους τίτλους της τράπεζας και αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την πλήρωση της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Το επιτόκιο του ομολόγου εκτιμάται θα κινηθεί γύρω από το 4%, ωστόσο η τελική απόδοση θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί τις επόμενες ώρες από τους επενδυτές.
Η χρήση των κεφαλαίων
Λόγω του πράσινου χαρακτήρα της έκδοσης, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, με βάση το αποτύπωμα της δραστηριότητας και των επενδύσεών τους στο περιβάλλον. Αντίστοιχο ομόλογο είχε εκδώσει το 2020 και η Εθνική Τράπεζα.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία αύξηση κεφαλαίου 1,4 δισ. ευρώ, καθώς και τη διάθεση τίτλων της κατηγορίας ΑΤ1, ύψους 600 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.
Εφόσον πετύχει η τρέχουσα έκδοση η τράπεζα θα έχει συγκεντρώσει συνολικά μέσα στο 2021 2,50 δισ. ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει τον προγραμματισμό της εφετινής χρήσης.
Τα επόμενα χρόνια οι εκδόσεις εναλλακτικών τίτλων και ειδικά πράσινων, στο πλαίσιο των κανόνων της υπεύθυνης τραπεζικής (ESG), θα είναι συνεχείς.
Στόχος είναι, βάση της οδηγίες MREL, η ενίσχυση των δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας να βρίσκονται στα επίπεδα του 26% έως το 2025.
Με την επίτευξή του θα ανοίξει η δρόμος για την ένταξη των ελληνικών τραπεζών στην υπό δημιουργία τραπεζική ένωση στην Ευρώπη.
Latest News
Ψάλτης (Alpha Bank): Το deal με Unicredit «γέφυρα» για τις ελληνικές επιχειρήσεις με την ΕΕ
Ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, στο «7th Athens Investment Forum»
Cenergy: Η Hellenic Cables προμηθεύει καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης στη Γαλλία
Τα καλώδια θα κατασκευαστούν βάσει υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και βιωσιμότητας στις εγκαταστάσεις της Hellenic Cables στη Θήβα για την επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας των οποίων επενδύει η θυγατρική
Premia Properties: Αύξηση 35% στα λειτουργικά κέρδη στο εννεάμηνο
«Η Διοίκηση παραμένει επικεντρωμένη στην αποτελεσματική υλοποίηση του business plan του Ομίλου», επισημαίνει η Premia Properties
Η Pfizer επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος του 2026
H Pfizer σχεδιάζει την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεών της σε μέρος της έκτασης όπου ήδη χωροθετούνται, στο «East Plaza Campus», εντός του 2026
DKG Development: Συνεργασία με την ισπανική LHG για δύο εμβληματικά ακίνητα στο Piraeús Gate
Η συνεργασία με την DHK Development σηματοδοτεί την είσοδο του ισπανικού ομίλου LHG στην Ελλάδα
Τι λέει η Ideal για τις συζητήσεις με CVC για την εξαγορά της «Μπάρμπα Στάθης»
«Δεν υπάρχει σήμερα, πληροφορία προς ανακοίνωση», αναφέρει η Ideal σε απάντηση της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κατσιγιάννης (ΑΒΑΞ): Ο κατασκευαστής δεν είναι πια απλά «εργολάβος»
Τι ανέφερε ο κ. Δημοσθένης Κατσιγιάννης, Διευθυντής του γραφείου στου Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΑΒΑΞ, μιλώντας στο 7ο Athens Investment Forum 2024
O Όμιλος AKTOR επεκτείνει την συνεργασία του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός
O Όμιλος AKTOR συντόνισε τις μελέτες και την ανακατασκευή του γηπέδου
Μιχαηλίδης (ΤΕΡΝΑ): Τα τρία προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη των υποδομών
Τι ανέφερε στο Athens Investment Forum, ο κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της ΤΕΡΝΑ
Frigoglass: Συμμετοχή στην BrauBeviale με νέα προϊόντα και υπηρεσίες
Στη BrauBeviale θα λάβει μέρος η Frigoglass πλαισιώνοντας το Εκθεσιακό Κέντρο της Νυρεμβέργης στη Γερμανία στις 26-28 Νοεμβρίου