Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις των συμβούλων της Attica Bank με τους ιδιώτες επενδυτές για την οριστικοποίηση της δομής της κεφαλαιακής της ενίσχυσης.
Η δεσμευτική προσφορά που κατέθεσαν ΤΣΜΕΔΕ και Ellington, η οποία προκρίθηκε από το τελευταίο ΔΣ της τράπεζας, προβλέπει την ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε δύο φάσεις:
Πρώτα με αύξηση κεφαλαίου 240 εκατ. ευρώ για την επαναφορά του δείκτη CET1 στο 11%
Στη συνέχεια με μετατρέψιμα σε μετοχές ομόλογα
Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ζημιά που θα προκύψει από τη μεγάλη τιτλοποίηση ΩΜΕΓΑ, μέσω της οποίας η τράπεζα θα εξυγιανθεί πλήρως και παράλληλα θα εξασφαλιστούν τα απαραίτητα για την ανάπτυξη των εργασιών της κεφάλαια.
Επιπλέον, με τη συμμετοχή επενδυτών στο μετατρέψιμο ομόλογο η τράπεζα θα περάσει στον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβληθεί.
Ωστόσο, πηγές του ΟΤ αναφέρουν ότι το ΤΧΣ, παρ΄ ότι έλαβε απόφαση για συμμετοχή του έως και κατά 68% στην αύξηση κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ, διαφωνεί με το δεύτερο σκέλος της έκδοσης μετατρέψιμου ομολόγου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι σύμβουλοι της τράπεζας, βρίσκονται σε επαφή με τους επενδυτές για να βρουν εναλλακτικούς τρόπους που θα ισχυροποιήσουν κεφαλαιακά την τράπεζα και θα γίνουν αποδεκτοί από το ΤΧΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται ήδη άλλες λύσεις, πέραν του μετατρέψιμου ομολόγου, προκειμένου να δώσει το πράσινο φως το Ταμείο για όλο το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank.
Τα ποσοστά συμμετοχής
Άλλες πηγές που έχουν γνώση των σχετικών διεργασιών σημειώνουν ότι τα ποσοστά με τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα συμμετάσχουν στην έκδοση των 240 εκατ. ευρώ ΤΣΜΕΔΕ και Ellington, θα κυμανθούν από το 14,70% (σημερινό ποσοστό ΤΣΜΕΔΕ) έως και το 21%.
Δηλαδή στην πρώτη φάση του σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης θα επενδύσουν στην τράπεζα από 35 έως 51 εκατ. ευρώ.
Από την άλλη, ο e- ΕΦΚΑ, με βάση την επιστολή του στο ΔΣ της τράπεζας, θα συμμετάσχει στην αύξηση με το σημερινό ποσοστό του (10,3%)
Τέλος το ΤΧΣ στη δική του επιστολή αναφέρει ότι πήρε απόφαση να συμμετάσχει «στην ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής ποσού 120-240 εκατ. ευρώ, έως το ποσοστό της τρέχουσας συμμετοχής του, ήτοι 68,2%».
Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα 7 μέλη του Γενικού του Συμβουλίου.
Latest News
DKG Development: Συνεργασία με την ισπανική LHG για δύο εμβληματικά ακίνητα στο Piraeús Gate
Τη συνεργασία της με την Líbere Hospitality Group σε δύο εμβληματικά ακίνητα στο έργο Piraeús Gate, ανακοίνωσε η DKG Development, εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων με έμφαση τα οικιστικά, εμπορικά και τουριστικά ακίνητα. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική συνεργασία με την ευρωπαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση serviced apartments και hospitality concepts, LIBERE HOSPITALITY GROUP […]
Τι λέει η Ideal για τις συζητήσεις με CVC για την εξαγορά της «Μπάρμπα Στάθης»
«Δεν υπάρχει σήμερα, πληροφορία προς ανακοίνωση», αναφέρει η Ideal σε απάντηση της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κατσιγιάννης (ΑΒΑΞ): Ο κατασκευαστής δεν είναι πια απλά «εργολάβος»
Τι ανέφερε ο κ. Δημοσθένης Κατσιγιάννης, Διευθυντής του γραφείου στου Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΑΒΑΞ, μιλώντας στο 7ο Athens Investment Forum 2024
O Όμιλος AKTOR επεκτείνει την συνεργασία του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός
O Όμιλος AKTOR συντόνισε τις μελέτες και την ανακατασκευή του γηπέδου
Μιχαηλίδης (ΤΕΡΝΑ): Τα τρία προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη των υποδομών
Τι ανέφερε στο Athens Investment Forum, ο κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της ΤΕΡΝΑ
Frigoglass: Συμμετοχή στην BrauBeviale με νέα προϊόντα και υπηρεσίες
Στη BrauBeviale θα λάβει μέρος η Frigoglass πλαισιώνοντας το Εκθεσιακό Κέντρο της Νυρεμβέργης στη Γερμανία στις 26-28 Νοεμβρίου
Accenture: Το πρώτο gen AI studio στην Ελλάδα ως μέρος του παγκόσμιου δικτύου της
Το gen AI studio εντάσσεται στην επένδυση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Accenture
Νέο επενδυτικό χτύπημα από την Vivartia – Προς εξαγορά της αλυσίδας Jackaroo
Η Vivartia βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση της αλυσίδας street food – Τι κέντρισε το ενδιαφέρον της
Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ασφάλεια και ποιότητα ζωής πρέπει να είναι προτεραιότητα της πολιτείας
Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μίλησε στο Συνέδριο Green Deal του ΤΕΕ
Δεύτερο Ταμείο Ανάκαμψης «βλέπει» ο Καραβίας - Ανάγκη για επενδυτικό άλμα
Ως μεγάλη πρόκληση ανέφερε την αλλαγή μεγάλη συσχέτιση του ελληνικού ΑΕΠ με την κατανάλωση (φτάνει το 68,7% και είναι 15 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης)