Οκτώ μήνες μετά την απόκτηση της Vivartia, το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners προχωρά στην αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της.
Σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Vivartia ένα από τα θέματα της οποίας ήταν η σύσταση τριών εταιρειών δια της εισφοράς σε είδος υφιστάμενων συμμετοχών της εταιρείας, την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, συστάθηκαν οι μονοπρόσωπες ανώνυμες εταιρείες Frozen Holdings, Dairy Holdings και Food and Services Ηoldings.
Η Frozen Holdings αντιπροσωπεύει τον κλάδο των κατεψυγμένων και συστάθηκε με εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών της «Μπάρμπα Στάθης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» για την κάλυψη του μετοχικού της κεφαλαίου, που ορίστηκε σε 191,756 εκατ. ευρώ.
Η Dairy Holdings στον κλάδο των γαλακτοκομικών συστάθηκε με εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών της «Δέλτα Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε.» για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της, που ορίστηκε σε 252,715 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε επίσης: Γιατί η Goody’s απορροφά Everest, Evercat και Pasteria
Και η σύσταση της Food and Services Holdings στον κλάδο της εστίασης πραγματοποιήθηκε με την εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών των 100% θυγατρικών Everest A.E. (Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων) και Goody’s Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης) για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της συσταθείσας, που ορίστηκε σε 82,787 εκατ. ευρώ.
Η αποτίμηση
Στόχος είναι ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του ομίλου μέσω της εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών και της δημιουργία οικονομιών κλίμακος.
Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης αποτίμησης την οποία έκανε η PKF Eυρωελεγκτική, το 100% των μετοχών της Μπάρμπα Στάθης, υπολογίστηκε μεταξύ 173,1 εκατ. ευρώ και 213,4 εκατ. ευρώ (μέση τιμή 191,8 εκατ. ευρώ).
Για το 100% της Δέλτα Τρόφιμα ήταν μεταξύ 234,1 εκατ. ευρώ και 274 εκατ. ευρώ (μέση τιμή 252,7 εκατ. ευρώ, ενώ το εύρος αξιών για το 100% των μετοχών της Everest υπολογίστηκε μεταξύ 34,3 και 42,7 εκατ. ευρώ (μέση τιμή 38,2 εκατ. ευρώ). Για την Goody’s A.E. η αποτίμηση ήταν μεταξύ 40 και 49,7 εκατ. ευρώ (μέση τιμή 44,6 εκατ. ευρώ).
Ποιοι απαρτίζουν το Δ.Σ.
Και στις τρεις εταιρείες το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι Παναγιώτης Θρουβάλας (πρόεδρος), Αθανάσιος Παπανικολάου (αντιπρόεδρος) και Σπύρος Παπαγιάννης (μέλος).
Υπενθυμίζεται πως ο Παναγιώτης Θρουβάλας είναι ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Vivartia Συμμετοχών, ο Θανάσης Παπανικολάου αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και ο Σπύρος Παπαγιάννης οικονομικός διευθυντής και μέλος του Δ.Σ.
Δάνειο από τη μητρική
Μάλιστα σύμφωνα με ανακοίνωση της Vivartia που έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, υπεγράφη με τη μητρική Venetiko Holdings (CVC Capital Partners) κοινό μη εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο μέχρι του ποσού των 570.000 ευρώ.
Το ποσό του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή από την εταιρεία του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού το οποίο απαιτείται για τη σύσταση των τριών νέων θυγατρικών της, Frozen Holdings, Dairy Holdings και Food and Services Ηoldings.
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία Venetiko Holdings M.A.E. συστάθηκε στις 23 Μαρτίου 2021 στην Ελλάδα και ελέγχεται εμμέσως από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μέσω ορισμένων κεφαλαίων.
H Venetiko Holdings κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Vivartia Συμμετοχών, η οποία είναι επικεφαλής του ομίλου Vivartia.
Προηγήθηκε η συγχώνευση στην εστίαση
Υπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες πριν είχε αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών Everest, La Pasteria και Evercat κάτω από την «ομπρέλα» της Goody’s.
Όπως σημειωνόταν, στόχος της συγχώνευσης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού σήματος, το οποίο θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης.
Latest News
Παραιτήθηκε ο Π. Καπετανάκος από την Noval Property - Νέος CEO o Μιχαήλ Παναγής
Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Noval Property - Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας
ΑΧΙΑ: Τι περιμένει η αγορά να «ακούσει» από την Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται με 0,72x σε όρους P/TE με βάση τις εκτιμήσεις του 2025, με 13,6% RoTE. Η ΑΧΙΑ επαναλαμβάνει τη σύσταση buy
Σύμπραξη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – ΕΒΕΑ
Στόχος η προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
Και με τη... βούλα η πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania στην UniCredit - Τι ακολουθεί
Alpha Bank και UniCredit συνεργάζονται ήδη για να εξυπηρετήσουν ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές με 13 αγορές της Ευρώπης
Το Χρηματιστήριο Αθηνών διοργανώνει το ATHEX Small Cap Roadshow 2024
Ποιες εταιρείες θα συμμετάσχουν στο roadshow
Δωρεά 180 ηλεκτροκίνητων κλινών στο νοσοκομείο Κορίνθου από τη Motor Oil
Η εν λόγω δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και του Δήμου Κορινθίων
Cosco – PCT: Yποτροφίες ύψους 2.500 ευρώ σε 4 πρωτοετείς φοιτήτριες στο Πέραμα
Η απονομή των υποτροφιών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου σε εορταστική εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η PCT/COSCO
Μασούτης: Το ΓΕΜΗ λειτουργεί προς όφελος των επιχειρήσεων και των επενδυτών
H KEEE σε συνεργασία με τη Netrino Advisory προχώρησαν σε έρευνα για τον βαθμό ικανοποίησης τόσο των χρηστών όσο και των χειριστών του ΓΕΜΗ
Η Deloitte οικονομικός σύμβουλος για τη συμφωνία κατασκευής σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία
Το έργο είναι συνολικής συμβατικής δαπάνης 110,2 εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών
ΔΕΗ: Ακύρωση buy back ιδίων μετοχών από τη ΓΣ – Συστήνεται η PPC INSPECTRA
Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ενέκρινε την ακύρωση 12,7 εκατ. μετοχών και τη σύσταση θυγατρικής