
Στο 65,60% από 68,24% θα διαμορφωθεί το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Attica Bank μετά την εν εξελίξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοινώθηκε επισήμως από την τράπεζα, το Ταμείο θα ασκήσει τα 15.220.674 από τα 16.533.102 δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν.
Αυτό σημαίνει ότι θα επενδύσει στην τράπεζα συνολικά 150,76 εκατ. ευρώ έναντι 163,8 εκατ. ευρώ αν ασκούσε το σύνολο των δικαιωμάτων του. Θα καλύψει δηλαδή το 62,8% της αύξησης.
Αυτό σημαίνει ότι η Ellington, ο ιδιώτης επενδυτής που επελέγη από το ΤΧΣ για την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank, θα επενδύσει 13 εκατ. ευρώ στην τράπεζα, αποκτώντας τα σχετικά δικαιώματα.
Με αυτό το δεδομένο το ποσοστό του στην τράπεζα μετά την αύξηση κεφαλαίου θα διαμορφωθεί στο 2,70%.
Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πάντως αν το fund θα τοποθετήσει περισσότερα κεφάλαια σε αυτή τη φάση στην τράπεζα, αποκτώντας επιπλέον αδιάθετες μετοχές.
Από την άλλη, το ΤΜΕΔΕ αναμένεται να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων του, εισφέροντας 35,28 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η συνολική επένδυση του consortium των δύο θα φτάσει κατ΄ ελάχιστον τα 48,28 εκατ. ευρώ.
Συνολική επένδυση 180 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμφωνία ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ – Ellington, προβλέπεται ότι θα επενδύσουν στην Attica Bank συνολικά 180 εκατ. ευρώ σε δύο χρόνους.
Αν λοιπόν το ποσό που θα καλύψουν στην αύξηση διαμορφωθεί στα επίπεδα των 48 εκατ. ευρώ, στη νέα νέα έκδοση τίτλων που θα ακολουθήσει, θα εισφέρουν επιπλέον 132 εκατ. ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό θα αλλάξει η μετοχική σύνθεση της τράπεζας και οι δύο ιδιώτες επενδυτές θα αυξήσουν κι άλλο τα ποσοστά τους, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο τον πλήρη έλεγχο του management της τράπεζας.
Υπενθυμίζεται ότι χθες το ΤΧΣ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε «με επιτυχία τις αποκλειστικές του διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions, οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank».
Σημειώνεται επίσης πως «η συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη της Attica Bank στη βάση ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου ικανού να δημιουργήσει αξία για την επένδυση του Ταμείου».
Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης
Με βάση τη σημερινή ανακοίνωση της Attica Bank το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ, αλλάζει, και έχει πλέον ως εξής:
- 09.12.2021 – Έναρξη περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
- 17.12.2021 – Τελευταία ημέρα άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
- 17.12.2021 – Τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
- 20.12.2021 – Κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών
- 21.12.2021 – Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
- 21.12.2021 – Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
- 22.12.2021 – Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
- 22.12.2021 – Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
- 23. 12.2021 – Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών


Latest News

Μετά το Πάσχα η είσοδος της Qualco στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Η Qualco, που μετρά πάνω από 25 χρόνια από την ίδρυσή της, δραστηριοποιείται στον κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες η Fitch - Γιατί προηγούνται Εθνική και Eurobank
Οι ναβαθμίσεις για τις ελληνικές τράπεζες αντικατοπτρίζουν επίσης τη βελτιωμένη αξιολόγηση της Fitch για το λειτουργικό περιβάλλον της Ελλάδας σε «bbb-»

BriQ Properties: Αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 89% – Διανομή μερίσματος 0,135 ευρώ/μετοχή
Η BriQ Properties εκτιμά πως θα πετύχει υψηλότερα έσοδα και καλύτερα περιθώρια κέρδους για τη χρήση του 2025

Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών με το Beyond Tomorrow Competition
Ο διαγωνισμός Beyond Tomorrow Competition υλοποιείται με την στήριξη των HDB, KPMG και ΕΚΚΟΜΕΔ Creative Greece

Ο πιο ακριβοπληρωμένος τραπεζίτης και η αποζημίωση - μαμούθ για το 2024
Ελαβε συνολική αποζημίωση 15,6 εκατ. ευρώ για το 2024 - Πάνω από το μέσο εισόδημα των CEOs στις 10 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης

Λαζαράκου: Οι επενδυτές πρέπει να νιώθουν ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται
Για το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης και τις δυνητικές βελτιώσεις μίλησε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου

Στα 51 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο για την Metlen η Eurobank Equities
Η Eurobank Equities αναφέρεται στο επερχόμενο Capital Markets Day της Metlen (28 Απριλίου), αναμένοντας σημαντικό περαιτέρω upside όσων αφορά στις μελλοντικές προβλέψεις για την κερδοφορία της εταιρείας

Η Fais Group εξαγοράζει το 100% θυγατρικής - Η πρώτη επένδυση μετά την είσοδο στο XA
Η εξαγορά από την Fais Group έγινε με τη χρήση των εσόδων που άντλησε από τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγής το Χρηματιστήριο

ΤΜΕΔΕ: Νέα δεδομένα για τις εξειδικευμένες ανταποδοτικές ασφαλιστικές καλύψεις
«Ενισχύουμε τις ανταποδοτικές καλύψεις των μελών, με ένα και μόνο στόχο, να είμαστε δίπλα τους οποτεδήποτε το χρειαστούν», τονίζει ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ

«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η UBS - Βλέπει περιθώριο ανόδου έως 30%
Παραμένει θετική για τις ελληνικές τράπεζες η UBS, με αξιολογήσεις αγοράς και στις τέσσερις συστημικές - Πού «συνωστίστηκαν» οι επενδυτές