Εθνική Τράπεζα – To 51% του τομέα αποδοχής καρτών πουλά στην EVO

Οριστική συμφωνία για την πώληση του 51% της δραστηριότητάς της στην αποδοχή καρτών, υπέγραψε η Εθνική Τράπεζα με την EVO Payments International, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το συστημικό όμιλο.

Ο τομέας θα αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία NewCo, στην οποία η EVO θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι τιμήματος 158 εκατ. ευρώ και η ελληνική τράπεζα θα κρατήσει το 49%.

Αυτό σημαίνει ότι η συνολική αποτίμησή της, στο πλαίσιο της συναλλαγής, φθάνει τα 310 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, θα υπογραφεί μια μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία διανομής βάσει της οποίας η Εθνική Τράπεζα θα προσφέρει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις κορυφαίες λύσεις αποδοχής καρτών που θα προσφέρει η NewCo, βασισμένες στα εξειδικευμένα συστήματα και προηγμένα προϊόντα της EVO.

Η Εθνική είναι ο τέταρτος όμιλος μετά τις Τράπεζας Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank που συνάπτει στρατηγική συνεργασία με διεθνή εταιρεία στον τομέα της εκκαθάρισης πληρωμών με κάρτες και διαθέτει πλειοψηφικό ποσοστό του.

Η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον proforma Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της ΕΤΕ, καθώς και τον Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων κατά περίπου 60 μονάδες βάσης με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2021.

Η ολοκλήρωσή της έγκειται στις συνήθεις αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, αλλά και τη συγκατάθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ποια είναι η EVO

H EVO είναι μια εταιρεία με ηγετική θέση στην παροχή τεχνολογιών και υπηρεσιών πληρωμής με παρουσία σε πάνω από 50 αγορές σε όλο το κόσμο.

Προσφέρει μια γκάμα πρωτοποριακών, αξιόπιστων και ασφαλών λύσεων πληρωμής σε εμπόρους κάθε μεγέθους, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς σε όλη την υφήλιο.

Η UBS Europe SE ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για τη συναλλαγή.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ έλαβε ανεξάρτητη γνωμοδότηση από την Barclays Bank PLC σχετικά με το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος καθώς και ανεξάρτητες νομικές συμβουλές από την Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.