Στην άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων αυξημένης εξασφάλισης (senior preferred) προχώρησε την Τρίτη η Eurobank, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του είδους που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα το 2022, σε μία δύσκολη συγκυρία, λόγω της ανόδου του κόστους δανεισμού στην Ευρωζώνη από τις αρχές του έτους και ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.
Το κουπόνι των νέων τίτλων της Eurobank διαμορφώθηκε στο 4,375%, χαμηλότερα έναντι του αρχικού guidance (4,50%).
Ωστόσο, ανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εκδόσεις της, 2% και 2,25%, το Μάιο και το Σεπτέμβριο της περυσινής χρονιάς αντίστοιχα.
1,5 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο
Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει από τις αγορές 1,5 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο περίπου.
Πρόκειται για κεφάλαια απαραίτητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης έναντι του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (Single Resolution Board − SRB) για αύξηση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 27% έως το τέλος του 2025 (MREL).
Υπενθυμίζεται ότι πριν την χθεσινή έκδοση ο δείκτης CAD της τράπεζας σε pro forma βάση διαμορφωνόταν σε 16,5% έναντι 15,50% ένα χρόνο νωρίτερα.
Ο στόχος της διοίκησής της είναι η διατήρησή του στα επίπεδα του 16,40% στο τέλος της εφετινής χρήσης.
Latest News
Ανατροπή στα αποτελέσματα εννεαμήνου για την AS Company με αύξηση πωλήσεων
O δείκτης EBIDTA για την AS Company διαμορφώνεται στο 19,4% επί των πωλήσεων
Κωτσόβολος: Restart με νέα επωνυμία – Η αλλαγή που φέρνει η ΔΕΗ
Αλλαγή σελίδας μετά από 19 χρόνια για την αλυσίδα Κωτσόβολος – Οι προσθήκες και οι τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας
«Ευρώπη Holdings» το νέο όνομα της Κλουκίνας- Λάππας
Η νέα επωνυμία της Κλουκίνας Λάππας θα ισχύει από τις 25 Νοεμβρίου
Ομολογιακό δάνειο 19 εκατ. ευρώ για εξαγορές - Οι κλάδοι ενδιαφέροντος για την Quality & Reliability
Η Quality & Reliability έχει έρθει σε πρώιμες επαφές με κάποιες εταιρείες για το ενδεχόμενο εξαγοράς μέρους ή του συνόλου των μετοχών τους
Πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
Το ωράριο που προτείνει για την εορταστική περίοδο ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
Black Friday με… «εγγύηση χαμηλότερης τιμής» από τα Public
Η νέα υπηρεσία από τα Public που μετατρέπει τις προσφορές σε μια «σίγουρη» αγοραστική εμπειρία
Θεοδωρικάκος: Έλεγχοι σε πάνω από 10.000 κωδικούς και σε περισσότερες από 100 αλυσίδες καταστημάτων
«Μέλημά μας η στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και η προστασία των καταναλωτών«, λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος
ΤΧΣ: Αποεπένδυση από τις συστημικές τράπεζες και βιώσιμη ανάπτυξη τα ορόσημα του 2023
Τι αναφέρουν στελέχη του ΤΧΣ για τη στρατηγική το 2023
Πώς η Φάρμα Κουκάκη κόντρα στο ρεύμα κερδίζει από το γάλα
Ρεκόρ σε πωλήσεις, κέρδη και εξαγωγές το 2023 για τη Φάρμα Κουκάκη – Αύξηση μεριδίων σε 11 κατηγορίες γαλακτοκομικών
Πώς θα αξιοποιήσουν οι τράπεζες τα υψηλά «μαξιλάρια» ρευστότητας
Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες για να αυξήσουν το αποτύπωμά τους - Έρχονται κινήσεις επέκτασης εντός και εκτός συνόρων