Στην άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων αυξημένης εξασφάλισης (senior preferred) προχώρησε την Τρίτη η Eurobank, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του είδους που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα το 2022, σε μία δύσκολη συγκυρία, λόγω της ανόδου του κόστους δανεισμού στην Ευρωζώνη από τις αρχές του έτους και ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.
Το κουπόνι των νέων τίτλων της Eurobank διαμορφώθηκε στο 4,375%, χαμηλότερα έναντι του αρχικού guidance (4,50%).
Ωστόσο, ανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εκδόσεις της, 2% και 2,25%, το Μάιο και το Σεπτέμβριο της περυσινής χρονιάς αντίστοιχα.
1,5 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο
Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει από τις αγορές 1,5 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο περίπου.
Πρόκειται για κεφάλαια απαραίτητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης έναντι του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (Single Resolution Board − SRB) για αύξηση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 27% έως το τέλος του 2025 (MREL).
Υπενθυμίζεται ότι πριν την χθεσινή έκδοση ο δείκτης CAD της τράπεζας σε pro forma βάση διαμορφωνόταν σε 16,5% έναντι 15,50% ένα χρόνο νωρίτερα.
Ο στόχος της διοίκησής της είναι η διατήρησή του στα επίπεδα του 16,40% στο τέλος της εφετινής χρήσης.
Latest News
Παραιτήθηκε ο Π. Καπετανάκος από την Noval Property - Νέος CEO o Μιχαήλ Παναγής
Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Noval Property - Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας
ΑΧΙΑ: Τι περιμένει η αγορά να «ακούσει» από την Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται με 0,72x σε όρους P/TE με βάση τις εκτιμήσεις του 2025, με 13,6% RoTE. Η ΑΧΙΑ επαναλαμβάνει τη σύσταση buy
Σύμπραξη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – ΕΒΕΑ
Στόχος η προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
Και με τη... βούλα η πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania στην UniCredit - Τι ακολουθεί
Alpha Bank και UniCredit συνεργάζονται ήδη για να εξυπηρετήσουν ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές με 13 αγορές της Ευρώπης
Το Χρηματιστήριο Αθηνών διοργανώνει το ATHEX Small Cap Roadshow 2024
Ποιες εταιρείες θα συμμετάσχουν στο roadshow
Δωρεά 180 ηλεκτροκίνητων κλινών στο νοσοκομείο Κορίνθου από τη Motor Oil
Η εν λόγω δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και του Δήμου Κορινθίων
Cosco – PCT: Yποτροφίες ύψους 2.500 ευρώ σε 4 πρωτοετείς φοιτήτριες στο Πέραμα
Η απονομή των υποτροφιών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου σε εορταστική εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η PCT/COSCO
Μασούτης: Το ΓΕΜΗ λειτουργεί προς όφελος των επιχειρήσεων και των επενδυτών
H KEEE σε συνεργασία με τη Netrino Advisory προχώρησαν σε έρευνα για τον βαθμό ικανοποίησης τόσο των χρηστών όσο και των χειριστών του ΓΕΜΗ
Η Deloitte οικονομικός σύμβουλος για τη συμφωνία κατασκευής σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία
Το έργο είναι συνολικής συμβατικής δαπάνης 110,2 εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών
ΔΕΗ: Ακύρωση buy back ιδίων μετοχών από τη ΓΣ – Συστήνεται η PPC INSPECTRA
Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ενέκρινε την ακύρωση 12,7 εκατ. μετοχών και τη σύσταση θυγατρικής