Την έγκριση της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και τη σύμβαση μετόχων με την Motor Oil Renewable Energy( ΜORE) αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ.
Σύμφωνα με τις συμβάσεις προβλέπονται τα ακόλουθα :
Η Ελλάκτωρ θα προβεί σε διάσπαση δι’ απόσχισης κλάδου μέσω σύστασης νέας εταιρείας, (εφεξής «SpinCo»), οι μετοχές της οποίας θα ανήκουν κατά 100% στην εταιρεία. Παραλλήλως, η MORE και η εταιρεία θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (εφεξής «HoldCo»), στην οποία η εταιρεία θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με ποσοστό 75%. H MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά. Η Εταιρεία θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo, με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo.
Διαβάστε επίσης: Motor Oil: Τι προβλέπει το deal με την Ελλάκτωρ
Παράλληλα, η Ελλάκτωρ θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθορισθεί σε 794,5 εκατ.ευρώ. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value ανήλθε σε 994,1 εκατ.ευρώ.
Τι προβλέπει η σύμβαση αγοραπωλησίας
Η σύμβαση αγοραπωλησίας περιλαμβάνει συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγγυοδοτικές δηλώσεις με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή, όπως αυτές περιγράφονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών που θα προβλέπει όλες τις επιμέρους συμβάσεις και εταιρικές πράξεις που θα λάβουν χώρα για την υλοποίηση της Συναλλαγής.
Η HoldCo, με την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία. Μετά την παροχή της έγκρισης και από τους Μετόχους της Εταιρείας και πριν την σύσταση, n Εταιρεία θα συνάψει σύμβαση μετόχων με την MORE αναφορικά με την HoldCo.
Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 25.08.2022 καθώς και όλων των λοιπών κατά νόμον απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Latest News
«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού - Εγκρίθηκε η εξαγορά του Grand Hyatt Athens από τη Blackstone
Η έγκριση απο την Επιτροπή Ανταγωνισμού ήρθε καθώς προχώρησε η σύσταση της νέας εταιρείας Acropolis Bidco όπου θα «περάσει» το ξενοδοχείο
Eurobank: Απέκτησε τις μετοχές της Demetra Holdings
Τι αναφέρει η τράπεζα Eurobank - Η συγκεκριμένη εταιρεία συμμετοχών μεταξύ άλλων κατέχει ποσοστό 21,3% στην Ελληνική Τράπεζα
ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση έργου 3,2 εκατ. ευρώ με το ΙΤΕ
Μετά την υπογραφή της σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΚΤΕΡ ανέρχεται στο ποσό των 123,07 εκ. ευρώ.
Πωλήσεις ρεκόρ στα 5,16 δισ. από τη Σκλαβενίτης το 2023 και άλμα κερδών
Το άλμα στην κερδοφορία της Σκλαβενίτης και η αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων - Νέες επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ
Τα 4 ατού των ελληνικών τραπεζών που εντόπισαν οι ξένοι αναλυτές
Πώς «βαθμολογούν» τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι ελληνικές τράπεζες για το τρίτο τρίμηνο - Οι τιμές στόχοι και οι συστάσεις που θέτουν
Στις 13 Νοεμβρίου η 8η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ με θέμα την επαναβιομηχανοποίηση
Η ΕΕΝΕ πραγματοποιεί διάσκεψη με θέμα «Επαναβιομηχανοποίηση και Αναπτυξιακές Δεξιότητες: Χτίζοντας μια Ανταγωνιστική και Ανθεκτική Οικονομία»
METLEN Energy & Metals: Εργα 2,2 δισ. καναδικών δολαρίων δρομολογεί στην Αλμπέρτα
Η METLEN ενσωματώνει δύο ισχυρές δυνάμεις, την ενέργεια και τα μέταλλα
Alpha Bank: Χωρίς επίπτωση στα έσοδα τόκων η μείωση των επιτοκίων το 2025
Στόχο της διοίκησης της Alpha Bank είναι το ποσοστό διανομής του καθαρού αποτελέσματος να φτάσει στο 35% το 2024 και να αυξηθεί στο 50% το 2026
ΟΤΕ: Επίδοση «Α» στον δείκτη MSCI για τις ESG πρακτικές του
Ο ΟΤΕ ανήκει στο 28% των εταιρειών τηλεπικοινωνιών διεθνώς, που έλαβαν επίδοση «Α»
Στα 665,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Alpha στο 9μηνο
Η διοίκηση της Alpha Bank ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε νέα αναβάθμιση της πρόβλεψης για κέρδη ανά μετοχή στα 0,34 ευρώ