Υπερκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες η αρχική δημόσια προσφορά ύψους 9,4 δισ. ευρώ της Volkswagen για την εισαγωγή της θυγατρικής της, Porsche, στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Το βιβλίο προσφορών, το οποίο άνοιξε μόλις το πρωί της Τρίτης, καλύφθηκε πολλές φορές σε όλο το εύρος τιμών, από 76,50 έως 82,50 ευρώ.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η περίοδος προσφοράς για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ενδέχεται να διαρκέσει έως τις 28 Σεπτεμβρίου και είναι ανοικτή σε επενδυτές στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία. Τέσσερις βασικοί επενδυτές, η Qatar Investment Authority, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, η T. Rowe Price και η ADQ, έχουν δεσμευτεί από κοινού να αναλάβουν έως και 3,7 δισ. ευρώ από την ΑΜΚ.
- Διαβάστε επίσης: Porsche: Πατάει γκάζι για το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης
«Είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύουμε ότι η Porsche AG, με το ισχυρό επιχειρηματικό της μοντέλο και τις συναρπαστικές οικονομικές επιδόσεις της, είναι έτοιμη να ξεκινήσει την ΑΜΚ της», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας.
Στις 29 Σεπτεμβρίου η έναρξη διαπραγμάτευσης
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης έχει οριστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου. Στο ανώτερο άκρο του εύρους τιμών της Porsche, η ΑΜΚ θα αποτιμήσει την κατασκευάστρια εταιρεία του σπορ αυτοκινήτου 911 στα 75 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο συγκρίνεται με περίπου 92 δισεκατομμύρια ευρώ για τη μητρική VW που παράγει περίπου 10 εκατομμύρια οχήματα ετησίως.
Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αποτελεί μια σημαντική κίνηση για την αυτοκινητοβιομηχανία, σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές αγορές δεν φαίνεται να παρουσιάζουν τις καλύτερες ευκαιρίες για εταιρείες που θέλουν να προχωρήσουν σε αρχική δημόσια εγγραφή για εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Αυτό συμβαίνει λόγω της ενεργειακής κρίσης που πλήττει την ήπειρο, τα συνεχώς αυξανόμενα επιτόκια για την καταπολέμηση του πολύ υψηλού πληθωρισμού και το γενικότερο επενδυτικό κλίμα.
Το σχέδιο
Σύμφωνα με τη συμφωνία της Volkswagen νωρίτερα τον Σεπτέμβριο με τον μεγαλύτερο μέτοχο της Porsche SE, το 25% συν μία κοινή μετοχή της εταιρείας σπορ αυτοκινήτων, μετοχές που έχουν δικαιώματα ψήφου, θα πάει στην Porsche SE στην τιμή των προνομιούχων μετοχών συν επιπλέον ποσοστό (premium) 7,5%. Η Porsche SE θα χρηματοδοτήσει την απόκτηση των κοινών μετοχών με κεφάλαιο έως 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αναφέρεται.
Τελικός στόχος είναι η Volkswagen AG και η Porsche SE να κατέχουν από κοινού όλες τις κοινές μετοχές της Porsche AG σε ποσοστό 75% μείον μία μετοχή. Συνολικά, το 75% μείον μία κοινή μετοχή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Porsche AG θα ανήκει στη Volkswagen AG μετά την αρχική δημόσια προσφορά.
Η Porsche SE θα κατέχει το 12,5% συν μία κοινή μετοχή του συνολικού κεφαλαίου της Porsche AG ενώ το Κατάρ θα κατέχει το 2,5% Το υπόλοιπο 10% θα κυκλοφορεί ελεύθερα στην αγορά (free-float).
Latest News
TotalEnergies: H παραγωγή πετρελαίου θα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του guidance β’ τριμήνου
Η TotalEnergies αναμένει ότι η παραγωγή ορυκτών καυσίμων θα φτάσει κοντά στα 2,45 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα
Ενοχές ή επενδύσεις; Τι κρύβεται πίσω από την πρωτοβουλία κυκλικής οικονομίας της Shein
Μήπως η επένδυση ύψους 216 εκατομμυρίων δολαρίων είναι ένα ακόμη τρικ του κολοσσού της γρήγορης μόδας;
Για πρώτη φορά μετά το 2022 - Αύξηση ζήτησης καταναλωτικών δανείων βλέπει η ΕΚΤ
Η ΕΚΤ άρχισε να μειώνει τα επιτόκια τον Ιούνιο, αλλά το κόστος δανεισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές άρχισε να μειώνεται πολύ νωρίτερα
«Λουκέτο» στο γραφείο της Kaspersky στις ΗΠΑ - Απολύσεις εργαζομένων
Η εξέλιξη έρχεται αφού το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πώληση λογισμικού της Kaspersky στις ΗΠΑ από τις 20 Ιουλίου
Γιατί τα "brand" ειδών πολυτελείας στην Κίνα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις
Οι εκπτώσεις στη χώρα προσφέρονται κυρίως από σημαντικές φίρμες όπως η Versace και η Burberry, καθώς οι άλλοτε...αδηφάγοι καταναλωτές της μεσαίας τάξης της Κίνας γίνονται πιο λιτοί
Μήνυμα Ντίμον για ενότητα και εναντίωση σε πράξεις μίσους
Ο Τζέιμι Ντίμον έστειλε email στους εργαζόμενους της JPMorgan μετά την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ
Κι όμως η Ιαπωνία έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι: Αφήστε τις να αποτύχουν
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε δίλημμα: συγχωνεύσεις και εξαγορές ή χρεοκοπίες και απολύσεις μεγάλης κλίμακας;
Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML
Αναλυτές θεωρούν ότι η σύσταση για την εταιρεία θα αναβαθμιστεί καθώς κορυφαίοι κατασκευαστές ημιαγωγών ενδέχεται να αυξήσουν αλλά και να επιταχύνουν τις αγορές σχετικού εξοπλισμού
Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ
Η νέα κυβέρνηση στη Βρετανία αναμένεται να προωθήσει πιο μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις και σε πιο ζεστό τόνο με τις Βρυξέλλες
Κάτι (δεν) τρέχει με την Macy's - Τι συμβαίνει με την εξαγορά
Ο αμερικανικός κολοσσός του λιανεμπορίου επενδύσει σε νέα στρατηγική, αφού έκοψε τις σχέσεις με τους επίδοξους αγοραστές, Arkhouse και Brigade