Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ προέβη η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, διάρκειας 18 μηνών, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την Eurobank. Σκοπός του δανείου είναι η μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC, συνολικής ονομαστικής αξίας 670 εκατ. ευρώ, λήξης την 15η Δεκεμβρίου 2024.
Διαβάστε επίσης: Ελλάκτωρ: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η πώληση του κλάδου ΑΠΕ στη Motor Oil
Η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προέβη επίσης στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €275 εκατ, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2037, οι Σειρές Α και Β του οποίου καλύφθηκαν πλήρως από τις τράπεζες Eurobank και Alpha Bank, με σκοπό τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της έναντι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., την κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., καθώς τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Διαβάστε επίσης: Ελλάκτωρ: Πώς χτίζεται το ανεκτέλεστο των 2,8 δισ.
Προσφορά εξαγοράς ομολογιών
Επίσης, την 21.09.2022, έληξε η προσφορά εξαγοράς έναντι μετρητών της Εκδότριας προς τους κατόχους των Πρώτης Τάξης Εξασφαλισμένων Ομολογιών, συνεπεία επέλευσης γεγονότος Αλλαγής Ελέγχου, το οποίο ενεργοποίησε υποχρεωτική, για την Εκδότρια, πρόταση εξαγοράς των Ομολογιών, σε τιμή 101%, σύμφωνα με το ισχύον συμβατικό πλαίσιο των Ομολογιών και το σχετικό από 01.08.2022 Δελτίο Προσφοράς. Η προσφορά εξαγοράς των Ομολογιών ξεκίνησε την 01.08.2022 και μέχρι τη λήξη της στις 21.09.2022, Ομολογιούχοι που διακρατούσαν Ομολογίες ονομαστικής αξίας €497 εκατ. (ήτοι ποσοστό 74,2% του συνόλου των Ομολογιών) απεδέχθησαν την προσφορά εξαγοράς. Η καταβολή του τιμήματος στους Ομολογιούχους που πρόσφεραν τις Oμολογίες τους θα πραγματοποιηθεί την 23.09.2022.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
ΟΤΕ: Επίδοση «Α» στον δείκτη MSCI για τις ESG πρακτικές του
Ο ΟΤΕ ανήκει στο 28% των εταιρειών τηλεπικοινωνιών διεθνώς, που έλαβαν επίδοση «Α»
Στα 665,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Alpha στο 9μηνο
Η διοίκηση της Alpha Bank ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε νέα αναβάθμιση της πρόβλεψης για κέρδη ανά μετοχή στα 0,34 ευρώ
Ανεβάζει τον πήχη για το σήμα ΜΑΚΒΕΛ η Eurimac - Στόχος οι 80.000 τόνοι πωλήσεων
Μέσα από εξαγωγές, νέα προϊόντα, PL και επενδύσεις, η Eurimac ταξιδεύει το brand ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ σε όλο τον κόσμο
Με σπασμένα φρένα στα κέρδη θα μπουν στο γεμάτο προκλήσεις 2025 οι τράπεζες
Το καθαρό αποτέλεσμα της εφετινής χρήσης για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τις παρουσιάσεις των διοικήσεών τους, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 4,3 δισ. ευρώ, πάνω από τις αρχικές τους προβλέψεις
Ρήγας (Energean): «Το αέριο μας στο Ισραήλ θωρακίζει την ασφάλεια σε Μ. Ανατολή και Αν. Μεσόγειο»
Ο CEO της Energean Μαθιός Ρήγας έστειλε μήνυμα κατά τη συμμετοχή του στην ADIPEC για τη σημασία της παραγωγής από τα κοιτάσματα του Ισραήλ
Vodafone: Έργο για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών του Δήμου Πειραιά
Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Πειραιά θα αποκτήσει ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης σχεδίων πολιτικής προστασίας, καθώς και σύγχρονα συστήματα Κυβερνοασφάλειας με λειτουργίες AI
Ανεβάζει τον πήχη η Εθνική: Καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ και δείκτη αποδοτικότητας άνω του 16% για το 2024
Τον ερχόμενο μήνα θα ξεκινήσει στην Εθνική Τράπεζα ένα νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, διαμήνυσε ο CEO του ομίλου
Hellenic Cables: Υπογραφή σύμβασης για την υποβρύχια διασύνδεση των νησιών του Ιονίου
Τα υποβρύχια καλώδια θα παραχθούν στο εργοστάσιο της Hellenic Cables στην Κόρινθο, οι παραγωγικές δυνατότητες του οποίου αυξήθηκαν πρόσφατα
Απογειώνει τη Eurobank η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας – Μέρισμα 50% από εφέτος
Για την εποχή των χαμηλότερων επιτοκίων, ο CEO της Eurobank εκτίμησε ότι ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί στη ζώνη του 15%
Νέες παραγγελίες 50 εκατ. δολ. για τη THEON - Κερδίζει έδαφος το νέο θερμικό σύστημα Clip-On IRIS
Ισχυρή συνεχής ροή πωλήσεων σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Μέση Ανατολή ανακοίνωση η THEON - Αύξηση στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών
![Εσπεριδοειδή: Ξεκίνησαν οι πρώτες κοπές – Τα μηνύματα της αγοράς [γραφήματα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/11/esperidoeidi.-395597_1280-600x395.jpg)
