Η Alpha Bank ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond), ύστερα από σχετική εντολή στη Morgan Stanley.
Το ομόλογο είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία – μικρότερης δηλαδή διάρκειας από τη μέση διάρκεια ανάλογων εκδόσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της έκδοσης θα κινηθεί μεταξύ 200 και 300 εκατ. Ευρώ.
Διαβάστε επίσης: Ευρωζώνη: Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων μετά τη στροφή 180 μοιρών στη Βρετανία
Πρόκειται για το τρίτο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από το 2020, όταν η Τράπεζα ξεκίνησε να υλοποιεί το πλάνο της για την κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), σύμφωνα με το Στρατηγικό της Σχέδιο, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα, ήδη από το 2019, έχει πρωταγωνιστήσει σε εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους 2,7 δισ. Ευρω, αξιοποιώντας τις αγορές κεφαλαίου και προσελκύοντας ζωηρό ενδιαφέρον από εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.
Αυτό επιβεβαιώνει την ισχυροποιημένη θέση της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές, παράλληλα με τη δραστική μείωση του Δείκτη ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό και τη βελτίωση στην ποιότητα της κερδοφορίας, συνφωνα με πηγες από την Alpha Bank.
Το νέο ομόλογο είναι ο δεύτερος τίτλος που εκδίδεται από ελληνική τράπεζα το 2022, σε μία χρονιά με μεγάλες προκλήσεις για τις αγορές χρέους παγκοσμίως.
6%-7% το επιτόκιο του τίτλου της Alpha Bank
Είναι ενδεικτικό ότι σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση της Τράπεζας, τον Δεκέμβριο του 2021, τα επιτόκια της Ελληνικής Δημοκρατίας έχουν αυξηθεί από 0,12% και 0,81% για το πενταετές και το δεκαετές ομόλογο σε 4,27% και 5,05% αντίστοιχα.
Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι το κουπόνι του τίτλου της Alpha Bank θα κινηθεί στη ζώνη του 6%-7%.
Latest News
Άνοδος 1,5% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Μάιο
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: Διπλή διάκριση στα Hellenic Responsible Awards 2024
Η Νέα Οδός - Κεντρική Οδός απέσπασε 2 βραβεία στο πεδίο της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας
Το roadmap της Attica Bank για τον πέμπτο τραπεζικό πόλο - Τι δήλωσε η Βρεττού
Η CEO της Attica Bank μίλησε για το deal και τη συμφωνία με τους μετόχους στη γενική συνέλευση της τράπεζας
Ανέλαβε την τεχνολογική αναβάθμιση του Ιονίου Πανεπιστημίου η Space Hellas
Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου και τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβίασης ή καταστροφής των πληροφοριακών του συστημάτων
Κλειδώνει το deal για την Attica Bank - Τα βλέμματα στη γενική συνέλευση
Oλοκληρώνονται οι διαδικασίες της Attica Bank για τη δημιουργία του πέμπτου ισχυρότερου πόλου στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
«Τα σπάει» η Chanel στην Ελλάδα
Ώθηση από τις νέες μπουτίκ Chanel σε Βουκουρεστίου και Nammos Vilage στη Μύκονο
Γιατί «θάμπωσαν» τα χρυσά κέρδη της μυκονιάτικης αλυσίδας σούπερ μάρκετ Flora
Πόσο επηρέασε η πτώση του τουρισμού στη Μύκονο την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Flora
«Πρασινίζουν» οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών εν μέσω αυξανόμενου ενεργειακού κόστους
Έκθεση της IDC υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες έχουν ως κίνητρο το ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει σημειώσει σημαντικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια
Τράπεζα Χανίων: Προχωρούν οι διαδικασίες για τον μετασχηματισμό σε ΑΕ
Ενδιαφέρον από τσεχικό επενδυτικό fund
Space Hellas: Διανέμει καθαρό μέρισμα 0,152 ευρώ ανά μετοχή
Από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών