Alpha Bank: Έξοδος στις αγορές με νέο senior preferred ομόλογο

Η Alpha Bank ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond), ύστερα από σχετική εντολή στη Morgan Stanley.

Το ομόλογο είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία – μικρότερης δηλαδή διάρκειας από τη μέση διάρκεια ανάλογων εκδόσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της έκδοσης θα κινηθεί μεταξύ 200 και 300 εκατ. Ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Ευρωζώνη: Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων μετά τη στροφή 180 μοιρών στη Βρετανία

Πρόκειται για το τρίτο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από το 2020, όταν η Τράπεζα ξεκίνησε να υλοποιεί το πλάνο της για την κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), σύμφωνα με το Στρατηγικό της Σχέδιο, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα, ήδη από το 2019, έχει πρωταγωνιστήσει σε εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους 2,7 δισ. Ευρω, αξιοποιώντας τις αγορές κεφαλαίου και προσελκύοντας ζωηρό ενδιαφέρον από εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Αυτό επιβεβαιώνει την ισχυροποιημένη θέση της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές, παράλληλα με τη δραστική μείωση του Δείκτη ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό και τη βελτίωση στην ποιότητα της κερδοφορίας, συνφωνα με πηγες από την Alpha Bank.

Το νέο ομόλογο είναι ο δεύτερος τίτλος που εκδίδεται από ελληνική τράπεζα το 2022, σε μία χρονιά με μεγάλες προκλήσεις για τις αγορές χρέους παγκοσμίως.

6%-7% το επιτόκιο του τίτλου της Alpha Bank

Είναι ενδεικτικό ότι σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση της Τράπεζας, τον Δεκέμβριο του 2021, τα επιτόκια της Ελληνικής Δημοκρατίας έχουν αυξηθεί από 0,12% και 0,81% για το πενταετές και το δεκαετές ομόλογο σε 4,27% και 5,05% αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι το κουπόνι του τίτλου της Alpha Bank θα κινηθεί στη ζώνη του 6%-7%.