Στην έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 4 χρόνια (5NC4) προχωρά η Εθνική Τράπεζα.

Την έκδοση είχε προαναγγείλει ο CEO της Παύλος Μυλωνάς την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2022.

Πρόκειται για τίτλο που θα ενισχύσει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της (MREL) για την αύξησή του στη ζώνη του 26% έως το 2025.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει πιάσει τους στόχους MREL για εφέτος, ωστόσο επέλεξε παρά την άνοδο των επιτοκίων να διατηρήσει ανοιχτές τις γραμμές άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, ανάδοχοι της έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας αναλαμβάνουν οι BofA Securities, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment.

Οι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν με «Ba3» από την Moody’s και με «Β+» από την S&P.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Θεοδωρικάκος: Συνάντηση Σταύρου Καφούνη και εκπροσώπων του κλάδου της γουνοποιίας – Τι συζήτησαν
Επιχειρήσεις |

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Καφούνη με εκπροσώπους του κλάδου της γουνοποιίας - Τι συζητήθηκε

Ο υπουργός κατέγραψε όλα τα αιτήματα της επιτροπής και των πολιτικών εκπροσώπων της Δυτικής Μακεδονίας και δήλωσε της πρόθεση της κυβέρνησης να βοηθήσει τον κλάδο