![Credit Suisse: Πουλά τα SPG της στην Apollo](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/10/creditsuisse.jpg)
Την επιτάχυνση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της επενδυτικής τραπεζικής ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η Credit Suisse, πουλώντας σημαντικό μέρος του ομίλου τιτλοποιημένων προϊόντων της (SPG) στην Apollo Global Management.
Η Credit Suisse ανέφερε ότι η συναλλαγή αυτή, μαζί με την πιθανή πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους επενδυτές, αναμένεται να μειώσει τα περιουσιακά στοιχεία SPG από περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε επίσης – Σημαντική υποβάθμιση των ομολόγων της Credit Suisse από την S&P
Η τράπεζα ανέφερε ότι η κίνηση αυτή αντιπροσωπεύει ένα «σημαντικό βήμα προς μια διαχειριζόμενη έξοδο από την επιχείρηση Τιτλοποιημένων Προϊόντων, η οποία αναμένεται να αποβάλει σημαντικά τον κίνδυνο της επενδυτικής τράπεζας και να απελευθερώσει κεφάλαια για επενδύσεις στη βασική δραστηριότητα της Credit Suisse».
Διαβάστε επίσης – Credit Suisse: «Δεν πωλείται», διαμηνύει ο προεδρος
Η Credit Suisse ανακοίνωσε μια τεράστια στρατηγική αναθεώρηση στα τέλη Οκτωβρίου, παράλληλα με μια τεράστια τριμηνιαία απώλειακινδύνου.
Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης ήταν η εκφόρτωση σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (RWAs), με περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά να αντιστοιχούν στις συναλλαγές της Τρίτης, ανέφερε η τράπεζα.
«Τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, τα οποία θα δημιουργήσουν έσοδα για την υποστήριξη της εξόδου από την επιχείρηση SPG, θα τα διαχειρίζεται η Apollo στο πλαίσιο μιας σχέσης διαχείρισης επενδύσεων με αναμενόμενη διάρκεια πέντε ετών που θα συναφθεί στο πρώτο κλείσιμο».
Πλήγμα στην αξιοπιστία
Η αξιοπιστία της τράπεζας έχει πληγεί από μια σειρά σκανδάλων και ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την υπόθεση της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Archegos, και χρειάστηκε να παγώσει τα κεφάλαια χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με τον αφερέγγυο Βρετανό χρηματοδότη Greensill. Η τράπεζα προσφέρει τώρα σε νέους και υφιστάμενους μετόχους την ευκαιρία να αγοράσουν νέες μετοχές της.
Το σχέδιο
Σύμφωνα με το σχέδιο, οι νέοι επενδυτές έχουν δεσμευτεί να αγοράσουν 462 εκατομμύρια νέες μετοχές σε τιμή αγοράς 3,82 ελβετικών φράγκων (3,83 $), που ισοδυναμεί με το 94% της σταθμισμένης μέσης τιμής των μετοχών της Credit Suisse στις 27 και 28 Οκτωβρίου, αντλώντας 1,76 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα.
Περίπου 307,6 εκατομμύρια από τις νέες μετοχές αναμένεται να αγοραστούν από την Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας, δίνοντάς της μερίδιο 9,9% στην Credit Suisse.
Εν τω μεταξύ, οι υφιστάμενοι επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν 889 εκατομμύρια μετοχές που προσφέρονται προς 2,52 φράγκα ανά μετοχή, με δικαιώματα εγγραφής που αντιστοιχούν στο μέγεθος του τρέχοντος μεριδίου τους.
Και τα δύο θέματα πρέπει να εγκριθούν σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου.
Εάν οι μέτοχοι απορρίψουν το σχέδιο, η Credit Suisse είπε ότι θα εκδώσει 1,8 δισεκατομμύρια νέες μετοχές σε τιμή προσφοράς 2,27 φράγκων ανά μετοχή, κάτι που θα της επέτρεπε να συγκεντρώσει 4 δισεκατομμύρια φράγκα.
Τη Δευτέρα, η Credit Suisse δήλωσε ότι θα ενεργεί ως δικός της παγκόσμιος συντονιστής για την προσφορά δικαιωμάτων, ενώ η Deutsche Bank, η Morgan Stanley, η RBC Capital Markets και η Societe Generale θα είναι Joint Lead Managers και Joint Bookrunners.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Hugo Boss: Πτώση 10% στη μετοχή και μείωση προβλέψεων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/hugo-boss-1-600x337.jpg)
Και η Hugo Boss σε πτώση - Τι ανακοίνωσε ο γερμανικός οίκος μόδας
Η δεύτερη αναθεώρηση της χρονιάς μετριάζει εκ νέου τον στόχο πωλήσεων σε αύξηση 1% έως 4%
![TotalEnergies: H παραγωγή πετρελαίου θα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του guidance β’ τριμήνου](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/04/totalenergies-600x375.jpg)
TotalEnergies: H παραγωγή πετρελαίου θα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του guidance β’ τριμήνου
Η TotalEnergies αναμένει ότι η παραγωγή ορυκτών καυσίμων θα φτάσει κοντά στα 2,45 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα
![Shein: Τι κρύβεται πίσω από την νέα πρωτοβουλία κυκλικής οικονομίας](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/shein-1-600x434.png)
Ενοχές ή επενδύσεις; Τι κρύβεται πίσω από την πρωτοβουλία κυκλικής οικονομίας της Shein
Μήπως η επένδυση ύψους 216 εκατομμυρίων δολαρίων είναι ένα ακόμη τρικ του κολοσσού της γρήγορης μόδας;
![ΕΚΤ: Αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών δανείων στην ευρωζώνη για πρώτη φορά από το 2022](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/daneia-trapezes-768x432-1-600x338.jpg)
Για πρώτη φορά μετά το 2022 - Αύξηση ζήτησης καταναλωτικών δανείων βλέπει η ΕΚΤ
Η ΕΚΤ άρχισε να μειώνει τα επιτόκια τον Ιούνιο, αλλά το κόστος δανεισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές άρχισε να μειώνεται πολύ νωρίτερα
![Kaspersky: Κλείνει το γραφείο στις ΗΠΑ – Απολύσεις εργαζομένων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/04/Kaspersky-600x391.jpg)
«Λουκέτο» στο γραφείο της Kaspersky στις ΗΠΑ - Απολύσεις εργαζομένων
Η εξέλιξη έρχεται αφού το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πώληση λογισμικού της Kaspersky στις ΗΠΑ από τις 20 Ιουλίου
![Κίνα: Οι μάρκες ειδών πολυτελείας προσφέρουν εκπτώσεις 50%](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/china-luxury-scaled-1-600x480.jpg)
Γιατί τα "brand" ειδών πολυτελείας στην Κίνα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις
Οι εκπτώσεις στη χώρα προσφέρονται κυρίως από σημαντικές φίρμες όπως η Versace και η Burberry, καθώς οι άλλοτε...αδηφάγοι καταναλωτές της μεσαίας τάξης της Κίνας γίνονται πιο λιτοί
![Ντίμον: Μήνυμα ενότητας και εναντίωσης σε πράξεις μίσους](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/07/ot__prosopa_JamieDimonJPmorgan-768x606-1-600x473.png)
Μήνυμα Ντίμον για ενότητα και εναντίωση σε πράξεις μίσους
Ο Τζέιμι Ντίμον έστειλε email στους εργαζόμενους της JPMorgan μετά την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ
![Ιαπωνία: Έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι – Αφήστε τις να αποτύχουν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/kishida-japan-600x340.png)
Κι όμως η Ιαπωνία έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι: Αφήστε τις να αποτύχουν
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε δίλημμα: συγχωνεύσεις και εξαγορές ή χρεοκοπίες και απολύσεις μεγάλης κλίμακας;
![Ημιαγωγοί: Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/12/asml1-600x400.jpg)
Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML
Αναλυτές θεωρούν ότι η σύσταση για την εταιρεία θα αναβαθμιστεί καθώς κορυφαίοι κατασκευαστές ημιαγωγών ενδέχεται να αυξήσουν αλλά και να επιταχύνουν τις αγορές σχετικού εξοπλισμού
![Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-06T123655Z_1251059174_RC2OP8A2AKUL_RTRMADP_5_BRITAIN-POLITICS-STARMER-600x400.jpg)
Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ
Η νέα κυβέρνηση στη Βρετανία αναμένεται να προωθήσει πιο μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις και σε πιο ζεστό τόνο με τις Βρυξέλλες