Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, η οποία στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,75% και μένει να φανεί που θα κλείσει, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.
Σημειώνεται πως πρόκειται για τίτλους διάρκειας 5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 4 χρόνια (5NC4), που θα ενισχύσει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της (MREL) για την αύξησή του στη ζώνη του 26% έως το 2025.
Ανάδοχοι
Ανάδοχοι της έκδοσης αναλαμβάνουν οι BofA Securities, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment.
Οι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν με «Ba3» από την Moody’s και με «Β+» από την S&P. Θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η τράπεζα έχει πιάσει τους στόχους MREL για εφέτος, ωστόσο επέλεξε παρά την άνοδο των επιτοκίων να διατηρήσει ανοιχτές τις γραμμές άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές.
Latest News
Πρώτο βήμα από τις τράπεζες για τη μείωση των προμηθειών – Ποιες καταργούν, ποιες ακόμη διατηρούν
Oι τράπεζες εξομοίωσαν τις προμήθειες για τις μεταφορές χρημάτων κανονικής προτεραιότητας με τα instant εμβάσματα
Από την ΕΒΓΑ στη Menne - Το «πείσμα» του Κύρου Φιλίππου στο παγωτό
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μετά από τις συνεχείς αυξήσεις και η αλλαγή ονόματος – Πού ποντάρει η πρώην EMFI -και πιο πριν ΕΒΓΑ- για το comeback στο παγωτό
Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Λαδένη-Φιλίππου - Ήταν επί 20 χρόνια CEO της «Λαδένης - Minerva»
Όπως ανακοίνωσε η Λαδένης - Minerva, η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου
«Ταύρος» για την Ελλάδα η JP Morgan - Μεγάλη αύξηση μερισμάτων, ισχυρές οι τράπεζες
Kατά την JP Morgan, η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευρωζώνης που είναι πιθανό να δουν αύξηση του ΑΕΠ πάνω από 2% 2025
Έκλεισε κι άλλο η «ψαλίδα» τον Νοέμβριο - Οι αλλαγές σε δάνεια και καταθέσεις [γραφήματα]
Σύμφωνα με την ΤτΕ, τον Νοέμβριο του 2024, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων μειώθηκε στο 0,49%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 5,27%
Ποιοι άνεργοι μπορούν να λάβουν 17.000 ευρώ για επιχείρηση - Πότε λήγουν οι αιτήσεις
Η διάρκεια της επιχορήγησης από τη ΔΥΠΑ είναι 12 μήνες, με έναρξη την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης
ΙCAP: Στους πιο κερδοφόρους ομίλους η Alter Ego Media
Η παρθενική εμφάνιση της Alter Ego Media στη «Χρυσή Βίβλο» συνοδεύτηκε από ακόμη μια επιτυχία, καθώς αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο του κλάδου των MME
Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά της Reggeborg στην Ελλάκτωρ μετά το call option
Το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς 15.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Ελλάκτωρ Α.Ε. που χορηγήθηκε από την Motor Oil Hellas στη Reggeborgh, θα ασκήσει η τελευταία
Τι απαντούν οι ασφαλιστικές για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα - Μετά τις αποκαλύψεις ΟΤ [πίνακας]
Η λύση απαιτεί τη συμμετοχή της Πολιτείας, της Εποπτείας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων που διαμορφώνουν το κόστος σημειώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες
Σ. Καφούνης: Tο 2025 να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα
«Είναι γεγονός ότι ο δείκτης επισκεψιμότητας στις αγορές την φετινή εορταστική περίοδο ήταν ικανοποιητικός», δήλωσε ο Σταύρος Καφούνης