Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, η οποία στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,75% και μένει να φανεί που θα κλείσει, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τίτλους διάρκειας 5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 4 χρόνια (5NC4), που θα ενισχύσει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της (MREL) για την αύξησή του στη ζώνη του 26% έως το 2025.

Ανάδοχοι

Ανάδοχοι της έκδοσης αναλαμβάνουν οι BofA Securities, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment.

Οι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν με «Ba3» από την Moody’s και με «Β+» από την S&P. Θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η τράπεζα έχει πιάσει τους στόχους MREL για εφέτος, ωστόσο επέλεξε παρά την άνοδο των επιτοκίων να διατηρήσει ανοιχτές τις γραμμές άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις