Ξανά στις αγορές για άντληση κεφαλαίων, μόλις 10 ημέρες μετά την επιτυχημένη τελευταία έκδοσή της ύψους 500 εκατ. ευρώ, βγήκε η Εθνική Τράπεζα.
Ειδικότερα, προχωρά στην έκδοση νέου senior preferred ομολόγου, διάρκειας 4,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 3,5 έτη, με στόχο την άντληση 200 εκατ. στερλινών.
Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει και το αρχικό επιτόκιο κινείται στη ζώνη του 8,75%.
Διαβάστε επίσης – Εθνική Τράπεζα: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου
Στην αγορά του Λουξεμβούργου
Την όλη διαδικασία τρέχει η Goldman Sachs, ως μοναδικός bookrunner. Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς, αλλά και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις MREL (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities).
Ο ενδιάμεσος στόχος που είχε θέσει η τράπεζα για το MREL στο 18,04% την 1η Ιανουαρίου του 2022, έχει καλυφθεί (19,3% στο εννεάμηνο 2022).
Ο τελικός στόχος, έως το τέλος του 2025, είναι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να φτάσει το 26,79%.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Αύξηση 6,3% στις πωλήσεις της Jumbo το 2024 - Πότε θα δώσει guidance για το 2025
Η διοίκηση του Ομίλου JUMBO θεωρεί ότι μία πρώτη εκτίμηση για το 2025, θα ήταν χρήσιμο να δοθεί μετά το πρώτο τετράμηνο
Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Sunlight Group
Για την υποστήριξη αυτής της μετάβασης, η εταιρεία έχει ενισχύσει τις παγκόσμιες Ομάδες Business, Digital & IT
Όμιλος Μεϊδάνη: Στρατηγικές επενδύσεις σε νέα καταστήματα και υποδομές
Το περασμένο έτος ο Όμιλος Μεϊδάνη δημιούργησε 35 νέες θέσεις εργασίας, φτάνοντας συνολικά τους 390 εργαζομένους
Προχωρά η ΙPO της Τιτάν στη Νέα Υόρκη - Δείτε την αίτηση που κατατέθηκε στη SEC
Η αρχική δημόσια προσφορά θα περιλαμβάνει πρωτογενή προσφορά από Titan America και δευτερογενή πώληση από την Titan Cement International
Mohammad Tabish: Ο θαλάσσιος βιολόγος που δίνει δεύτερη ευκαιρία στην Avramar
Τι δηλώνει στον ΟΤ ο Mohammad Tabish για την επόμενη ημέρα της Avramar - Το όραμα της βιωσιμότητας μέσω των νέων τεχνολογιών
Diageo και Αθηναϊκή ποντάρουν στα μη αλκοολούχα - Το εύρημα του Dry January
Λανσαρίσματα και νέες τάσεις έρχονται κατά τις ημέρες του Dry January - Εντείνεται ο ανταγωνισμός για Diageo, Αθηναϊκή και κολοσσούς της αγοράς
Τίτλοι τέλους για το Gigafactory της Sunlight στη Δ. Μακεδονία – Τα εμπόδια
Η Sunlight Group δεν θα κατασκευάσει το εργοστάσιο μπαταριών λιθίου – Η αποχώρηση Μαντζούφα – Η επιδότηση των 245 εκατ. ευρώ
Ανοίγουν (και άλλο) την κάνουλα οι τράπεζες - Προς νέες εκταμιεύσεις 8 δισ. ευρώ
Πώς κινούνται οι εργασίες στις χρηματοδοτήσεις - Με προίκα από το 2024 τα αποτελέσματα στις τράπεζες για το 2025
Τα κέρδη-ρεκόρ φέρνουν πιο κοντά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στις ευρωπαϊκές τράπεζες
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν επιτύχει μια σειρά από κέρδη ρεκόρ ενώ βλέπουν την πορεία των μετοχών να διαγρφάφεται διαρκώς ανοδική
Ideal: Έκτακτη ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Η Ideal ανακοίνωσε ότι η έκτακτη γενική συνέλευση θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου
