Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) της Alpha Bank, με την Τράπεζα να αντλεί τελικώς από τις αγορές 450 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ.
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, με κουπόνι 7,50% και απόδοση 7,75%, χαμηλότερη από την απόδοση αναφοράς που είχε τεθεί στην έναρξη της διαδικασίας.
Διαβάστε επίσης: Alpha Bank: Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση – Μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος η Reggeborgh
H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών με τα κύρια μέρη της να καλύπτονται κατά 42% από θεσμικούς επενδυτές και υπερεθνικούς οργανισμούς, 45% από διαχειριστές κεφαλαίων και 13% από το wealth management. Τα 2/3 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός Ελλάδος, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της Τράπεζας και της χώρας.
Η Τράπεζα, αξιοποιώντας τη θετική δυναμική που επικρατεί στις αγορές την παρούσα χρονική στιγμή, αποφάσισε να καλύψει εκ των προτέρων μέρος των μελλοντικών αναγκών της σε κεφάλαια MREL, επιτυγχάνοντας έτσι νωρίτερα τον στόχο που είχε θέσει.
Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα έκδοση έρχεται μόλις ενάμιση μήνα μετά την άντληση 400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης senior preferred ομολόγου 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία.
Ταυτόχρονα, η Τράπεζα προχώρησε σε πρόταση πρόωρης αποπληρωμής υφιστάμενου senior preferred ομολόγου (έκδοσης Δεκ. 2021 με λήξη Φεβ. 2024 και με δυνατότητα ανάκλησης τον Φεβ. 2023).
Η πρόταση έγινε στo πλαίσιo ενεργητικής διαχείρισης του προφίλ χρέους της Τράπεζας και σε εθελοντική βάση, επιτρέποντας επιπλέον στους επενδυτές τη μεταφορά της θέσης τους στη νέα έκδοση.
Εμπιστοσύνη στις προοπτικές της τράπεζας
Η κατά πλειοψηφία αποδοχή της πρότασης στο σκέλος της ανταλλαγής από τους επενδυτές, που προτίμησαν να ανανεώσουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα την επένδυση τους στην Τράπεζα, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Αlpha Bank είναι η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα που λαμβάνει έγκριση από τον εποπτικό μηχανισμό για την πρόωρη αποπληρωμή κεφαλαίων που εμπίπτουν εντός των εποπτικών απαιτήσεων (MREL), γεγονός που επισφραγίζει την επαρκή και διαρκή κάλυψη των εποπτικών της υποχρεώσεων υπό το πρίσμα αυστηρών προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο σχετικό πλαίσιο.
Με τη νέα έκδοση, ο Όμιλος Alpha Bank επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στο Στρατηγικό του Σχέδιο, θωρακίζει επιπλέον την κεφαλαιακή του βάση και τη μακροπρόθεσμη ρευστότητά του και ανταποκρίνεται, νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα, στην υλοποίηση των εποπτικών απαιτήσεων (MREL) της 1ης Ιανουαρίου 2026.
Σύμφωνα με την Alpha Bank, η αυξημένη ζήτηση που εκδηλώθηκε στη χθεσινή διπλή συναλλαγή επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές, ως αποτέλεσμα των ενισχυμένων θεμελιωδών της μεγεθών και της βελτίωσης στην ποιότητα της κερδοφορίας της, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την συνολική της παρουσία στις αγορές χρέους την τελευταία τριετία, μέσω εκδόσεων ομολόγων συνολικού ύψους 2,8 δισ.
Οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley ενήργησαν ως Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners).
Latest News
Στα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων «παίζουν τα ρέστα τους» Zara, Pink Woman και BSB
Τα Χριστούγεννα αναμένονται οι καθιερωμένες αγορές ενδυμάτων από το δυναμικό γυναικείο κοινό - Τι περιμένουν οι αλυσίδες
Γιατί «πίκρισε» το Μέλι Αττική – Η αναδιάρθρωση των δανείων
Οι προκλήσεις και οι νέοι στόχοι για το Μέλι Αττική λίγο πριν κλείσει τα 100 – Στα 13,74 εκατ. ο τζίρος του 2023
Cenergy Holdings: Νέα σύμβαση της Hellenic Cables με την RTE για το έργο Bretagne Sud
Η Hellenic Cables, θυγατρική της Cenergy Holdings, θα προμηθεύσει 390 χλμ. export καλωδίων τάσης 225kV, εκ των οποίων 150 χλμ. θα είναι υποβρύχια
Πόσο πωλούνται τα εργοστάσια της ΙΟΝ και της Νίκας του Σπύρου Θεοδωρόπουλου
Μέσω της νεοσύστατης Bespoke Real Estate ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αγοράζει πέντε βιομηχανικά ακίνητα της ΙΟΝ και της Νίκας - Ποιοι είναι οι 18 συνιδρυτές της εταιρείας
Οι αλλαγές στη διοικητική ομάδα του ΟΤΕ από 1η Ιανουαρίου 2025
Οι ανακατατάξεις που ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ έρχονται σε συνέχεια των αρχικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο και την ανάληψη των καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου από τον κ. Κώστα Νεμπή
Ο Μιχάλης Τσαμάζ στον όμιλο Quest - Τι αναλαμβάνει στην Uni Systems
Η Uni Systems, που ιδρύθηκε το 1964 από τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη, αποκτήθηκε από τον Όμιλο Quest το 2007
Αύξηση 7,9% στον τζίρο των επιχειρήσεων λιανεμπορίου τον Οκτώβριο [πίνακες]
Τον Οκτώβριο φέτος ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,92 δισ. ευρώ, έναντι 3,63 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο 2023
Στη Motor Oil και με τη βούλα η TWENTY 4 SHOPEN
Τι αναφέρει η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Οι επόμενες κινήσεις
ΑΧΙΑ για τράπεζες: Περιθώρια ανόδου έως 55% το 2025 - Το Plan B για τα επιτόκια
Το outlook του 2025 είναι «αναμφισβήτητα» θετικό λέει η AXIA - Η οικονομική επέκταση, η αύξηση της ζήτησης πιστώσεων και οι στρατηγικές ενέργειες
Trastor: Πιστοποίηση Leed Gold για το κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο
Η ολοκλήρωση του έργου αυτού, ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας με πιστοποιημένα «πράσινα» κτίρια