MIG: Πρόταση για ολοσχερή διαγραφή του δανεισμού της ύψους 443,8 εκατ. ευρώ με ανταλλαγή τη συμμετοχή της στην Attica

Πρόταση από τη STRIX Holdings δέχθηκε η MIG, με την οποία προτείνεται η ολοσχερής διαγραφή του δανεισμού της δεύτερης προς την πρώτη συνολικού ύψους 443,9 εκατ. ευρώ μέσω δύο ομολογιακών εκδόσεων 282,9 εκατ. ευρώ και 160,8 εκατ. ευρώ.

Η διαγραφή αυτή θα γίνει με την απόκτηση από πλευράς STRIX του ποσοστού 79,38% των μετοχών της Attica Συμμετοχών το οποίο διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της η MIG.

Αναλυτικότερα η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«H “MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (εφεξής “η Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι σήμερα (13.12.2022) έγινε αποδέκτης πρότασης από την εταιρεία “STRIX Holdings L.P.”, ομολογιούχο – κάτοχο του συνόλου των ομολογιών α) του από 14.5.2021 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρείας σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €282,9 εκ. και β) του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους €160,8 εκ., για την ανταλλαγή του συνόλου των ως άνω ομολογιών κυριότητός της και έκδοσης της Εταιρείας, με το σύνολο της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της Εταιρείας στην “ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (εφεξής “η ATTICA”), ήτοι 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,31% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA, τις οποίες κατέχει άμεσα η Εταιρεία, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής “MIG SHIPPING S.A.”, η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,07% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA. Οι επιμέρους όροι της πρότασης περιλαμβάνουν τον επιβεβαιωτικό νομικό και οικονομικό έλεγχο της “MIG SHIPPING S.A.”, την κατά νόμον απαιτούμενη έγκριση της συναλλαγής από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού και τη χορήγηση περιόδου αποκλειστικότητας έως την 30.6.2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε σημερινή συνεδρίαση αποδέχθηκε την ανωτέρω πρόταση και αποφάσισε την άμεση πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο των οικονομικών όρων της συναλλαγής. Η οριστική συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας η Εταιρεία θα προβεί σε ακύρωση των ιδίων ομολογιών που θα αποκτήσει με αποτέλεσμα την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ύψους €443,8 εκατ.».