Πόλεμος μεταξύ δύο τραπεζικών κολοσσών έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, εξαιτίας της επιθετικής τακτικής της JPMorgan να βάλει στο «μάτι» τα μεγάλα πορτοφόλια της ανταγωνίστριας Morgan Stanley.
Μάχη γιγάντων
Η εντολή δόθηκε αφού η JPMorgan ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο την επέκταση της δικής της λεγόμενης «φορολογικά έξυπνης» πλατφόρμας, οι προσφορές της οποίας περιλαμβάνουν τη συγκομιδή φορολογικών ζημιών – τη διαδικασία πώλησης τίτλων με ζημία που μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τον συμψηφισμό φορολογητέων κερδών, και εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια ETF.
Η χρήση της συγκομιδής φορολογικών ζημιών έχει γνωρίσει μεγάλη δημοτικότητα στη Wall Street φέτος, με την Parametric, που ανήκει στη Morgan Stanley, να είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς παρόχους.
Χ. Καρώνης (Viva) – Τζέιμι Ντάιμον (JPMorgan): Οι «πρωταγωνιστές» του deal της χρονιάς
Νωρίτερα το 2022, η ιδιωτική τράπεζα της JPMorgan είχε εντοπίσει περίπου 15 δισ. δολάρια σε κεφάλαια πελατών της Parametric που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στη δική της πλατφόρμα, δήλωσε ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.
Η JPMorgan και η Morgan Stanley αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Την πρόλαβε η Morgan Stanley
Η Morgan Stanley απέκτησε τη διαχειρίστρια κεφαλαίων Parametric το 2021 μέσω της εξαγοράς της Eaton Vance ύψους 7 δισ. δολαρίων. Η JPMorgan είχε επίσης υποβάλει προσφορά για την εξαγορά της Eaton Vance, σύμφωνα με τους Financial Times.
Αφού έχασε την Eaton Vance, η JPMorgan αγόρασε τελικά τον Δεκέμβριο του 2020 την εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας 55ip με έδρα τη Βοστώνη, η οποία αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας φορολογικής πλατφόρμας που προωθείται στους πελάτες.
Οι εταιρείες άμεσης δεικτοδότησης, όπως η Parametric, επιτρέπουν στους επενδυτές να δημιουργούν χαρτοφυλάκια κατά παραγγελία προσαρμοσμένα στις προσωπικές τους προτιμήσεις. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από τη δημιουργία ενός καλαθιού επενδύσεων για τη μίμηση των επιδόσεων ενός καθιερωμένου δείκτη έως τη διαχείριση των φορολογικών ζημιών.
Δέλεαρ οι φθηνότερες υπηρεσίες της JPMorgan
Μεταξύ των επιχειρημάτων που προβάλλουν οι τραπεζίτες της JPMorgan στους πελάτες όταν εξετάζουν τη μετακίνηση από την Parametric είναι ότι το νέο προϊόν της JPMorgan είναι φθηνότερο και μπορεί επίσης να παρέχει πιο τακτικές εκθέσεις για τους επενδυτές, ανέφεραν οι άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.
Από τότε που η JPMorgan εξαγόρασε την εταιρεία 55ip το 2020, ο αριθμός των λογαριασμών στην πλατφόρμα της έχει αυξηθεί από 5.000 σε 25.000.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Τράπεζες: Τα γραφεία συναλλαγών βγάζουν τρελό χρήμα από το χάος των δασμών του Τραμπ
Οι τράπεζες Goldman Sachs, JPMorgan και Morgan Stanley σημείωσαν τεράστια άλματα στα έσοδα από συναλλαγές
Η Harley-Davidson, μόνη, ψάχνει νέο... CEO
Γιατί ο Γιόχεν Ζάιτς σχεδιάζει να αποσυρθεί μετά από πέντε χρόνια στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Harley-Davidson
Πρώην αρχικατάσκοπος της CIA σε ρόλο κλειδί στην KKR
Η επενδυτική - διαχειριστές χρημάτων KKR προσέλαβε στο Ντέιβιντ Πετρέους για να επιβλέψει τομέα Από τον οποίο προσδοκά τεράστια ανάπτυξη
![F-35: Το ακριβό μαχητικό που διεκδικούν αρκετές χώρες [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/03/f-35-1-600x400.jpg)
Οι παραγγελίες του F-35 - Ενα ακριβό μαχητικό που διεκδικούν αρκετές χώρες [γράφημα]
Η συνολική παραγγελία της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας για τα αεροσκάφη F-35 προς την κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, φτάνει τις 1.763 μονάδες
Οι δασμοί δεν θα φέρουν πίσω στις ΗΠΑ την παραγωγή - Τι λένε οι αμερικανοί επιχειρηματίες
Η επαναφορά των αλυσίδων εφοδιασμού στις ΗΠΑ θα μπορούσε να διπλασιάσει το κόστος - Αντί για αυτό οι επιχειρηματίες προτιμού να αναζητήσουν χώρες με χαμηλούς δασμούς
Η «βαριοπούλα» των δασμών συντρίβει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων - Τι λέει η ING
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο κόσμος βιώνει μια βόλτα με το τρενάκι του τρόμου, σημειώνουν οι αναλυτές της ING
Οργισμένοι επενδυτές της Stellantis για πληρωμή μαμούθ στον πρώην CEO
Ο πρώην CEO της Stellantis θα λάβει υπέρογκη αμοιβή την στιγμή που οι επενδυτές τον θεωρούν υπεύθυνο για σειρά αποτυχιών και μείωση κερδοφορίας
Το Netflix στοχεύει σε κεφαλαιοποίηση $1 τρισεκατομμυρίου
Το Netflix μοιράζεται στόχους οικονομικών επιδόσεων με το προσωπικό τονίζοντας την κυριαρχία της
Γιατί συρρικνώνονται τα σπίτια των Αμερικανών
Το αμερικανικό όνειρο της ιδιοκτησίας σπιτιού μειώνεται λόγω κρίσης οικονομικής προσιτότητας στις ΗΠΑ
Προειδοποίηση Ντίμον για τον εμπορικό πόλεμο - «Οι ΗΠΑ μπορεί να χάσουν την ηγετική τους θέση»
Ο Ντίμον εκτίμησε ότι ο εμπορικός πόλεμος μπορεί να βλάψει την φερεγγυότητα των ΗΠΑ και κάλεσε σε προσέγγιση ΗΠΑ-Πεκίνου
