![Eurobank: Έκδοση ομολόγου senior preferred](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/04/Eurobank-scaled.jpg)
Στην έκδοση ομολόγου senior preferred προχωρά η Eurobank, ανοίγοντας το χορό της εξόδου των ελληνικών τραπεζών στις αγορές για το 2023.
Πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής επιτυχημένης έκδοσης 10ετων τίτλων του ελληνικού δημοσίου, η ποια προσέλκυσε το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.
Χρέος: Στις αγορές για να δανεισμό η Ελλάδα για να προλάβει τις εκλογές [Γράφημα]
Οι προσδοκίες
Ειδικότερα, η Eurobank έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank να εκκινήσουν τη διαδικασία.
Ο τίτλος που θα εκδοθεί θα είναι 6ετους διαρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας πέντε ετών.
Αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s, Β+ από την S&P και Β+ από την Fitch.
Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών αναμένεται αύριο Πέμπτη.
Οι στρατηγικοί στόχοι της Εurobank
Οι στρατηγικοί στόχοι της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι προφανείς, επεσήμαναν στη StockWatch παράγοντες της τραπεζικής αγοράς που έχουν γνώση των εξελίξεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ελλαδική τράπεζα αργά ή γρήγορα θα αποκτήσει τον έλεγχο της ΗΒ.
Σημειώνεται ότι το επικείμενο ποσοστό του 29,2% της Eurobank, προκύπτει από την εξαγορά του 12,6% που είχε αποκτήσει από το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Third Point Hellenic Recovery Fund, τον Ιούνιο του 2021.
Την 1η Δεκεμβρίου 2022, η Eurobank ανακοίνωσε και την απόκτηση του 13,4% της Ελληνικής Τράπεζας από τον όμιλο παραγωγής ηλεκτρονικών παιχνιδιών Wargaming, που έχει ως έδρα τα τελευταία χρόνια τη Λευκωσία.
H Wargaming, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι δυτικές χώρες στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία, φαίνεται να αναζητούσε τρόπους εξόδου από την Ελληνική Τράπεζα και εκ των πραγμάτων, το ενδιαφέρον της Εurobank, μάλλον ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Startups: Γιατί τα funds τις εξαγοράζουν… μανιωδώς](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/12/thumbnail_startups3-1024x616-1-600x361.jpg)
Γιατί τα funds εξαγοράζουν… μανιωδώς startups
Ραγδαία αύξηση των εξαγορών startups από private equity funds
![Moody’s: Τα ισχυρά τα κέρδη υποστηρίζουν τις αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών- «Αγκάθι» τα DTC](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_greek_Banks1-1-600x352.png)
Τι «βαθμό» βάζει η Moody’s στις ελληνικές τράπεζες - «Αγκάθι» τα DTC
Τι αναφέρει η Moody’s στην έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα για τις ελληνικές τράπεζες - Ποιο κίνδυνο εντοπίζει
![Μύκονος: Νέο πλήγμα για το νησί των Ανέμων – «Βουτιά» στον τουριστικό τζίρο τον Ιούνιο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/09/ot_tourismos_nisia-600x352.png)
Νέο πλήγμα για Μύκονο και Σαντορίνη - «Βουτιά» στον τουριστικό τζίρο τον Ιούνιο [γραφήματα]
Πόσο υποχώρησε ο τζίρος των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης στην Μύκονο - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
![Ελληνικές τράπεζες: Ασταμάτητα… beats «βλέπει» η Deutsche Bank – Σύσταση αγορά](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/08/banks-1-600x352.png)
Ασταμάτητα… «beats» για τις τράπεζες βλέπει η Deutsche Bank - Σύσταση «buy»
Η Deutsche Bank ανέβασε τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες - Οι βασικοί παράγοντες για υψηλότερες αποδόσεις
![Κοτόπουλα Αγγελάκης: Αυξημένος τζίρος και λιγότερα κέρδη το 2023 – Καλύτερη εικόνα εφέτος](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/08/aggelakis-600x400.jpg)
Αυξημένος τζίρος και λιγότερα κέρδη το 2023 για τα Κοτόπουλα Αγγελάκης
Ο κύκλος των εργασιών της Αγγελάκης ΑΕ έφθασε πέρσι στα 43 εκατ. ευρώ – Οι 4 παράγοντες που θα φέρουν μεγαλύτερη ανάπτυξη
![Μediterra: Τι συμβαίνει με την κεφαλαιακή ενίσχυση – Το «μπαλάκι» σε Κορρέ και Zaitech](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/05/mandalas.mediterra-600x401.jpg)
Τι συμβαίνει με την κεφαλαιακή ενίσχυση της Μediterra – Το «μπαλάκι» σε Κορρέ και Zaitech
Νέα αναβολή της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Μediterra με βασικό μέτοχο την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου
![Attica Bank: Πώς θα προχωρήσει η συγχώνευση με την Παγκρήτια – Οι όροι](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_Vrettou_Attica-600x352.png)
Πώς θα προχωρήσει η συγχώνευση Attica Bank με την Παγκρήτια - Οι όροι
To σχέδιο για τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα παίρνει σάρκα και οστά - Πώς κατανέμονται οι μετοχές
![Πυρκαγιές: Αμεση καταγραφή ζημιών και καθολική ενίσχυση των πληγέντων ζητά η ΓΣΕΒΕΕ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/09/γσεβεε-600x532.png)
Αμεση καταγραφή ζημιών και καθολική ενίσχυση των πυρόπληκτων ζητά η ΓΣΕΒΕΕ
Η Συνομοσπονδία ζητά τη δημιουργία μιας κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά
![Bloomberg για Metlen: Στοχεύει σε εισαγωγή στο LSE το πρώτο τρίμηνο του 2025](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/04/mytilin-600x400.jpg)
Bloomberg για Metlen: Στοχεύει σε εισαγωγή στο LSE το πρώτο τρίμηνο του 2025
Η Metlen σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση για εισαγωγή στο Λονδίνο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αναφέρει το Bloomberg
![Πυρκαγιές: Συνδρομή σε πληγέντες στο νομό Αττικής από τις τράπεζες μέλη της ΕΕΤ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/07/banks-768x512-1-600x400.jpg)
Στήριξη στους πληγέντες απο τις φωτιές απο τις τράπεζες μέλη της ΕΕΤ
Η Ελληνική Ενωση Τραπεζών καλεί φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν με την τράπεζα που συνεργάζονται και να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα