Στην έκδοση ομολόγου senior preferred προχωρά η Eurobank, ανοίγοντας το χορό της εξόδου των ελληνικών τραπεζών στις αγορές για το 2023.
Πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής επιτυχημένης έκδοσης 10ετων τίτλων του ελληνικού δημοσίου, η ποια προσέλκυσε το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.
Χρέος: Στις αγορές για να δανεισμό η Ελλάδα για να προλάβει τις εκλογές [Γράφημα]
Οι προσδοκίες
Ειδικότερα, η Eurobank έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank να εκκινήσουν τη διαδικασία.
Ο τίτλος που θα εκδοθεί θα είναι 6ετους διαρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας πέντε ετών.
Αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s, Β+ από την S&P και Β+ από την Fitch.
Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών αναμένεται αύριο Πέμπτη.
Οι στρατηγικοί στόχοι της Εurobank
Οι στρατηγικοί στόχοι της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι προφανείς, επεσήμαναν στη StockWatch παράγοντες της τραπεζικής αγοράς που έχουν γνώση των εξελίξεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ελλαδική τράπεζα αργά ή γρήγορα θα αποκτήσει τον έλεγχο της ΗΒ.
Σημειώνεται ότι το επικείμενο ποσοστό του 29,2% της Eurobank, προκύπτει από την εξαγορά του 12,6% που είχε αποκτήσει από το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Third Point Hellenic Recovery Fund, τον Ιούνιο του 2021.
Την 1η Δεκεμβρίου 2022, η Eurobank ανακοίνωσε και την απόκτηση του 13,4% της Ελληνικής Τράπεζας από τον όμιλο παραγωγής ηλεκτρονικών παιχνιδιών Wargaming, που έχει ως έδρα τα τελευταία χρόνια τη Λευκωσία.
H Wargaming, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι δυτικές χώρες στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία, φαίνεται να αναζητούσε τρόπους εξόδου από την Ελληνική Τράπεζα και εκ των πραγμάτων, το ενδιαφέρον της Εurobank, μάλλον ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή.
Latest News
Παραιτήθηκε ο Π. Καπετανάκος από την Noval Property - Νέος CEO o Μιχαήλ Παναγής
Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Noval Property - Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας
ΑΧΙΑ: Τι περιμένει η αγορά να «ακούσει» από την Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται με 0,72x σε όρους P/TE με βάση τις εκτιμήσεις του 2025, με 13,6% RoTE. Η ΑΧΙΑ επαναλαμβάνει τη σύσταση buy
Σύμπραξη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – ΕΒΕΑ
Στόχος η προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
Και με τη... βούλα η πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania στην UniCredit - Τι ακολουθεί
Alpha Bank και UniCredit συνεργάζονται ήδη για να εξυπηρετήσουν ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές με 13 αγορές της Ευρώπης
Το Χρηματιστήριο Αθηνών διοργανώνει το ATHEX Small Cap Roadshow 2024
Ποιες εταιρείες θα συμμετάσχουν στο roadshow
Δωρεά 180 ηλεκτροκίνητων κλινών στο νοσοκομείο Κορίνθου από τη Motor Oil
Η εν λόγω δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και του Δήμου Κορινθίων
Cosco – PCT: Yποτροφίες ύψους 2.500 ευρώ σε 4 πρωτοετείς φοιτήτριες στο Πέραμα
Η απονομή των υποτροφιών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου σε εορταστική εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η PCT/COSCO
Μασούτης: Το ΓΕΜΗ λειτουργεί προς όφελος των επιχειρήσεων και των επενδυτών
H KEEE σε συνεργασία με τη Netrino Advisory προχώρησαν σε έρευνα για τον βαθμό ικανοποίησης τόσο των χρηστών όσο και των χειριστών του ΓΕΜΗ
Η Deloitte οικονομικός σύμβουλος για τη συμφωνία κατασκευής σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία
Το έργο είναι συνολικής συμβατικής δαπάνης 110,2 εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών
ΔΕΗ: Ακύρωση buy back ιδίων μετοχών από τη ΓΣ – Συστήνεται η PPC INSPECTRA
Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ενέκρινε την ακύρωση 12,7 εκατ. μετοχών και τη σύσταση θυγατρικής