Ισχυρή ήταν ζήτηση κυρίως από διεθνείς, μακροπρόθεσμους επενδυτές, για το νέο ομόλογο της Alpha Bank, η οποία αντλεί 400 εκατ. ευρώ, αντί  του αρχικού στόχου για 300 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 1,75 δισ. ευρώ, με το τελικό επιτόκιο να καθορίζεται τελικά στο 11,75%.

Υπενθυμίζεται πως η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.

Η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου «Project Tomorrow» και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022.

Την έκδοση έχουν αναλάβει η Citi (ως Sole Structuring Advisor) και οι Barclays, BofA Securities, Citi, JP Morgan και Nomura (ως Joint Bookrunners) οι οποίες τη Δευτέρα διοργάνωσαν σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ενίσχυση κεφαλαίων

Αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια και της επιτρέπει, μέσω μόχλευσης, να στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, βεβαίως, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων της.
Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Alpha Bank, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών οι οποίες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια εκδόσεως ομολόγων Αdditional Τier 1 και Tier 2.
Σε ό,τι αφορά τα ομόλογα Tier 2, η τράπεζα έχει καλύψει πλήρως το περιθώριο εκδόσεων ύψους 1 δισ. ευρώ με εκδόσεις που ολοκληρώθηκαν το 2019 και 2020.
Από 2019 έως σήμερα, η Alpha Bank είναι η πιο ενεργή τράπεζα σε εκδόσεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για όλα τα instruments (μετοχές, senior preferred, Tier 2 και τώρα ΑΤ1).
Ειδικότερα, κατά την τελευταία τριετία, η συνολική παρουσία της Τράπεζας, μέσω εκδόσεων ομολόγων, ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ, ενώ με τη νέα έκδοση επιβεβαιώνεται η ισχυρή δυναμική πρόσβασης της στις κεφαλαιαγορές και επιτυγχάνεται διαφοροποιημένο προφίλ χρηματοδότησης που επιτυγχάνει, αναφέρουν πηγές της Alpha Bank.
Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

ΗΠΑ: Tελεσίγραφο στις εταιρείες τροφίμων να αφαιρέσουν τις τεχνητές χρωστικές ουσίες Hedge funds: Πληρώνουν έως και 1 εκατομμύριο δολάρια για να προσλάβουν μετεωρολόγο ΗΠΑ: Καναδοί, Σκανδιναβοί και Γάλλοι μποϊκοτάρουν αμερικανικά προϊόντα ΦΠΑ: Απάτες μεγατόνων στην ΕΕ – Η θέση της Ελλάδας Μασκ: Mega deal στην Ινδία – Έδωσε τα χέρια με τον Αμπάνι για το Starlink [γράφημα] TotalEnergies: Υπέγραψε συμφωνία με την RWE στο πράσινο υδρογόνο – Τι προβλέπεται
Τράπεζες: Εγκαταλείπουν τους «πράσινους» στόχους τους – Ο ρόλος του Τραμπ Eurobank: Καλύτερη εικόνα για την ανεργία – Προβληματίζει η γήρανση του πληθυσμού Bloomberg: Κρίση ταυτότητας για τη Γερμανία μετά από 80 χρόνια άρνησης στις αλλαγές Wall Street: Αντέδρασε ανοδικά ο Nasdaq – Aδύναμος ο Dow Jones Αμυντικές δαπάνες: Οι «αριθμοί» πίσω από το ReArm της Ευρώπης [γραφήματα] Στυλιανίδης: Στο 1,68 δισ. ευρώ τα κοινοτικά κονδύλια για ακτοπλοΐα και υποδομές
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Ψάλτης: Η Alpha Bank συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας
Επιχειρήσεις |

Ψάλτης: Η Alpha Bank συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας

Η διοικητική ομάδα του Ομίλου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου, θεσμικούς παράγοντες της Κύπρου καθώς και με τους επικεφαλής κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων στο νησί.

ΣΒΠΕ: Εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο – Πρόεδρος ο Παναγιώτης Γεροντόπουλος
Επιχειρήσεις |

Ο Παναγιώτης Γεροντόπουλος στο τιμόνι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος

«Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του έχοντας ως βασική προτεραιότητα την εκπροσώπηση όλων ανεξαιρέτως των μελών του ΣΒΠΕ», δήλωσε ο Παναγιώτης Γεροντόπουλος