Η UBS Group AG προσφέρθηκε να αγοράσει την Credit Suisse για έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με την ελβετική κυβέρνηση να σχεδιάζει να αλλάξει τους νόμους της χώρας για να παρακάμψει την ψήφο των μετόχων για τη συναλλαγή, ανέφεραν την Κυριακή οι Financial Times.
Η προτεινόμενη συμφωνία για όλες τις μετοχές μεταξύ των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της Ελβετίας πρόκειται να υπογραφεί το απόγευμα της Κυριακής, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η τιμή της συμφωνίας είναι κατά πολύ μικρότερη από την τιμή κλεισίματος της Credit Suisse την Παρασκευή.
Η Wall Street Journal αναφέρει επίσης ότι η UBS, η Credit Suisse και οι ρυθμιστικές αρχές πλησιάζουν σε συμφωνία.
Οι αρχές προσπαθούσαν να σώσουν την 167χρονη τράπεζα, μεταξύ των μεγαλύτερων διαχειριστών πλούτου στον κόσμο, πριν ανοίξουν ξανά οι χρηματοπιστωτικές αγορές τη Δευτέρα. Ως μία από τις 30 παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες, η αποτυχία της Credit Suisse θα προκαλούσε ένα ντόμινο αντιδράσεων σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Το χρονοδιάγραμμα
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, η προσφορά έγινε το πρωί της Κυριακής με τιμή 0,25 ελβετικών φράγκων (0,27 $) ανά μετοχή που θα καταβληθεί σε μετοχές της UBS. Πρόκειται για τιμή σημαντικά χαμηλότερο από το κλείσιμο της μετοχής της Παρασκευής, στα 1,86 ελβετικά φράγκα.
Η UBS επέμεινε επίσης σε μια «ουσιώδη δυσμενή αλλαγή» που ακυρώνει τη συμφωνία σε περίπτωση που τα περιθώρια πιστωτικής αθέτησης αυξηθούν κατά 100 μονάδες βάσης ή περισσότερο, πρόσθεσε το δημοσίευμα.
Μέλη της κυβέρνησης συνεδρίασαν σήμερα το πρωί στο υπουργείο Οικονομικών στη Βέρνη, αναφέρει η εφημερίδα 20 Minutes, για να συζητήσουν αυτό το θέμα που έχει κεφαλαιώδη σημασία για την ελβετική οικονομία.
Παρακάμπτοντας τους μετόχους;
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κανονικά η UBS θα έπρεπε να δώσει στους μετόχους έξι εβδομάδες για να συμβουλευτούν σχετικά με την εξαγορά, ωστόσο πλέον ζητεί να γίνουν προσαρμογές στους κανόνες κεφαλαίου και στα ταμεία του για την κάλυψη πιθανών νομικών εξόδων.
Οι πιθανές εξαιρέσεις από τους συνήθεις κανόνες αντικατοπτρίζουν την ανησυχία της ρυθμιστικής αρχής ότι μια συμφωνία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ευρύτερης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Εμπόδιο στις συνομιλίες υπήρξε και η επενδυτική τράπεζα της Credit Suisse . Η επενδυτική τράπεζα ήταν η πηγή πολλών από τα σκάνδαλα της Credit Suisse τα τελευταία χρόνια.
Στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχεδίων αναδιάρθρωσης, η Credit Suisse θέλει να δημιουργήσει την επενδυτική της τράπεζα με μια ανανεωμένη επωνυμία, την CS First Boston, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στην εγχώρια τράπεζά της και στους βραχίονες διαχείρισης περιουσίας της.
Η UBS θέλει να επανεκτιμήσει την υπόθεση για το spinoff, θέτοντας σε αμφιβολία τα σχέδια αναδιάρθρωσης της Credit Suisse.
Η Τράπεζα της Αγγλίας
Νωρίτερα, η Τράπεζα της Αγγλίας ενημέρωσε τους διεθνείς εταίρους της και την μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, την UBS, ότι θα στηρίξει την προταθείσα εξαγορά της Credit Suisse, όπως μετέδωσε σήμερα το βρετανικό δίκτυο Sky News.
H «κλίμακα» του προβλήματος
Η έκταση και ο δυνητικός αντίκτυπος της Credit Suisse στην παγκόσμια οικονομία είναι πολύ μεγαλύτερος από την κρίση στις τράπεζες των ΗΠΑ. Ο ισολογισμός της ελβετικής τράπεζας είναι περίπου διπλάσιος από το μέγεθος της Lehman Brothers όταν κατέρρευσε, και υπολογιζόταν σε περίπου 530 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα στα τέλη του 2022. Είναι επίσης πολύ πιο διασυνδεδεμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, με πολλές διεθνείς θυγατρικές.
Η Credit Suisse έχασε περίπου το 38% των καταθέσεων της το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και αποκάλυψε στην καθυστερημένη ετήσια έκθεσή της στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ότι η τάση μαζικών αναλήψεων δεν έχει ακόμη αντιστραφεί. Ανέφερε καθαρή ζημία 7,3 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων για ολόκληρο το έτος για το 2022 και αναμένει περαιτέρω «σημαντική» ζημιά το 2023.
Η τράπεζα είχε προαναγγείλει μια τεράστια στρατηγική αναμόρφωση σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει αυτά τα χρόνια ζητήματα, με τον τρέχοντα διευθύνοντα σύμβουλο και βετεράνο της Credit Suisse Ulrich Koerner να αναλαμβάνει τον περασμένο Ιούλιο .
Task Force
Εν τω μεταξύ η Ένωση τραπεζοϋπαλλήλων της Ελβετίας ζήτησε την Κυριακή την άμεση σύσταση ειδικής task force για την Credit Suisse.
Σύμφωνα με το Reuters, η ένωση ζητά να συσταθεί ομάδα που θα εξετάζει τα δεδομένα που θα προκύψουν από την εξαγορά ή τη συγχώνευση της Credit Suisse με την UBS και σε αυτό το πλαίσιο είχε επικοινωνία το Σάββατο με τη διοίκηση της Credit Suisse.
«Υπάρχει κίνδυνος για τους περίπου 17.000 υπαλλήλους που εργάζονται για την Credit Suisse στην Ελβετία, επομένως και για τη εθνική οικονομία» τονίζει σε ανακοίνωση της η ένωση.
To tweet του Ρουμπινί
Η Credit Suisse γίνεται για μία ακόμα φορά τα τελευταία χρονια αρνητικός πρωταγωνιστής στις αγορές, ωθώντας τον Νουριέλ Ρουμπινί να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, και να μιλά για «Ώρα Lehman» για την Ευρώπη.
Ειδικότερα, ο Ρουμπινί είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Twitter την περασμένη εβδομάδα, ότι ο ελβετικός τραπεζικός όμιλος είναι «πολύ μεγάλος για να καταρρεύσει και πολύ μεγάλος για να σωθεί» δίνοντας το στίγμα των ομοιοτήτων με την κατάρρευση της Lehman Brothers στις ΗΠΑ.
«Όπως επισήμανα στη συνέντευξή μου στο Bloomberg TV σήμερα το πρωί, η κρίση της Credit Suisse είναι μια «ώρα Lehman» για τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. «Πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει και πολύ μεγάλη για να σωθεί».
Latest News
Κινεζική αλυσίδα θέλει να μάθει στους ξένους το Hot Pot
Η κινεζική αλυσίδα σχεδιάζει επέκταση στις ΗΠΑ για να ξεφύγει από την πτώση της κατανάλωσης στην Κίνα
O σινο-αμερικανικός ανταγωνισμός βλάπτει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία
Τα παιχνίδα δύναμης και εξουσίας από Κίνα - ΗΠΑ και ο ευρύτερος αντίκτυπος στο οικονομικό στερέωμα
Η υστεροφημία του Πάουελ - Το στοίχημα της ήπιας προσγείωσης [γραφήματα]
Για τον Πάουελ, η ικανότητα της Fed να αποτρέψει μια περαιτέρω αδυναμία στην αγορά εργασίας και να επιτύχει μια «ήπια προσγείωση» θα είναι καθοριστική για την υστεροφημία του
Η Google, η Apple και το σημείο καμπής στη μάχη εναντίον των μονοπωλίων
Οι πρόσφατες μεγάλες αντιμονοπωλιακές δικαστικές νίκες δείχνουν ότι οι Big Tech φτάνουν πλέον σε ένα σημείο καμπής. Ισχύει;
Ο «ξαφνικός έρωτας» των Κινέζων κομμουνιστών με τις ιδιωτικοποιήσεις
Πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη την Κίνα αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους πουλώντας δημόσια αγαθά
Καταναλωτική έκρηξη στον μετεκλογικό ορίζοντα των ΗΠΑ
Έρευνα δείχνει ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης των Αμερικανών αλλά και.. αυτοσυγκράτηση ενόψει αναμέτρησης Χάρις-Τραμπ
Επενδύσεις 10 δισ. δολ. για την ανάπτυξη ραδιοφάρμακων απο τις φαρμακοβιομηχανίες
Οι φαρμακοβιομηχανίες στοιχηματίζουν ότι η παροχή ακτινοβολίας απευθείας στους όγκους θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο
Η μεγάλη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών - Τα φώτα στην Federal Reserve
Το κορυφαίο οικονομικός γεγονός της εβδομάδας είναι οι κεντρικές τράπεζες που συνεδριάσουν και θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής τους
Χιλιάδες διαδηλωτές στο πλευρό εργαζομένων εργοστασίου της Audi
Το εργοστάσιο της Audi στις Βρυξέλλες, το οποίο απασχολεί περίπου 3.000 άτομα είναι πιθανό να βάλει «λουκέτο» εντός του 2025
Ενέργεια και κρίσιμα μέταλλα στην ατζέντα του Ολαφ Σολτς στο Καζακστάν
Ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς αναζητά νέες αγορές και πηγές ενέργειας και ορυκτών στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία