Με ισχυρές άμυνες εισέρχεται στη διεθνή τραπεζική καταιγίδα το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου ευρέως κύκλου μετασχηματισμού του και την επιστροφή σε υψηλή κερδοφορία.
Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι για τη χρήση του 2022 και οι στόχοι για την πορεία των μεγεθών τους τα επόμενα χρόνια, καταδεικνύουν, σύμφωνα με τις διοικήσεις τους, τις αντοχές τους στο σημερινό περιβάλλον αβεβαιότητας.
Επιμένει στο «whatever it takes» η Λαγκάρντ – «Οχυρωμένη» η Ευρώπη
Ειδικότερα, η καθαρή κερδοφορία τους διαμορφώθηκε σε 3,6 δισ. ευρώ έναντι ζημιών άνω των 2 δισ. ευρώ το 2021, ωθούμενη σε σημαντικό βαθμό από τις οργανικές τους επιδόσεις.
Το γεγονός αυτό επέτρεψε την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίοι κινούνται σε υψηλότερα των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων επίπεδα (16,4% έως 19%), ενώ έχουν επιτευχθεί ήδη οι στόχοι MREL για το 2023.
Οι οργανικές επιδόσεις
Το 2022 η προ προβλέψεων επαναλαμβανόμενη κερδοφορία των Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς διαμορφώθηκε στα 3,77 δισ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 15% ή 480 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρήση.
Αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της ενίσχυσης του εισοδήματός τους από την παροχή παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα το 2022:
- Οι καθαροί τόκοι αυξήθηκαν κατά 5% ή 267 εκατ. ευρώ στα 5,6 δισ. ευρώ
- Τα καθαρά έσοδα από τόκους κατέγραψαν άνοδο 11,50% ή 177 εκατ. ευρώ στα 1,72 δισ. ευρώ, αποτελώντας πλέον το 25% περίπου των συνολικών εσόδων
Ταυτόχρονα, οι τέσσερις μεγάλοι του κλάδου πέτυχαν κόντρα στις πληθωριστικές πιέσεις τη συγκράτηση των λειτουργικών τους δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν σε ποσοστό 1%, ενώ ανάλογη ήταν και η μεταβολή των εξόδων για το προσωπικό, μετά τις επιτυχημένες δράσεις οικειοθελούς αποχώρησης που ολοκληρώθηκαν τους προηγούμενους μήνες.
Δάνεια και καταθέσεις
Εξάλλου, οι δείκτες ρευστότητας διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά την άνοδο των δανείων κατά 5% ή 7,35 δισ. ευρώ πέρυσι.
Στην Alpha Bank ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις ανήλθε στο τέλος του δ΄ τριμήνου 2022 σε 77%, στη Eurobank σε 73%, στην Εθνική Τράπεζα σε 64% και στην Τράπεζα Πειραιώς σε 64%.
Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η ενίσχυση της καταθετικής βάσης κατά 7,4 δισ. ευρώ κατά την περυσινή χρήση.
Η διαχείριση των NPEs
Σημαντική συμβολή για το γύρισμα σε υψηλή κερδοφορία είχε επίσης η μείωση του πιστωτικού κινδύνου, μετά την υποχώρηση των δεικτών καθυστερήσεων σε μονοψήφια επίπεδα.
Συγκεκριμένα στο τέλος του 2022 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ως ποσοστό επί του συνολικού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, ανήλθαν σε:
- Alpha Bank: 7,8% με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις στο 41%
- Eurobank: 5,2% με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις στο 74,6%
- Εθνική Τράπεζα: 5,2% με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις στο 87%
- Τράπεζα Πειραιώς: 6,8% με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις στο 54%
Αυτό επέτρεψε τη μείωση των προβλέψεων κατά 4,75 δισ. ευρώ ή 74% σε σχέση με το 2021.
Οι εκτιμήσεις για το 2023
Το 2023 εκτιμάται ότι η οργανική κερδοφορία θα αυξηθεί περαιτέρω, με καταλύτη την άνοδο στα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 15% – 20%, λόγω της ενίσχυσης των επιτοκίων στην ευρωζώνη, η οποία επιδρά στο μεγαλύτερο μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
Παράλληλα, το κόστος για τον πιστωτικό κίνδυνο, σύμφωνα με όσα παρουσίασαν οι τραπεζικές διοικήσεις, θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα για το 2023 οι στόχοι είναι οι εξής:
- Eurobank: 85 μονάδες βάσης έναντι 72 μονάδων το 2022
- Alpha Bank: 85 μονάδες βάσης έναντι 76 μονάδων το 2022
- Τράπεζα Πειραιώς: 120 μονάδες βάσης έναντι 80 μονάδων το 2022
- Εθνική Τράπεζα: 80 μονάδες βάσης έναντι 70 μονάδων το 2022
Latest News
Νέα διετής επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στην Πειραιώς
Ποιες θα είναι οι παροχές στην τράπεζα Πειραιώς - Διεύρυνση και ενίσχυση του ιατροφαρμακευτικού και νοσοκομειακού προγράμματος,
Αντιδρά η εστίαση στην αύξηση των δημοτικών τελών - Επιστολή ΠΟΕΣΕ στον Δούκα
Η ΠΟΕΣΕ τονίζει ότι πρόταση για αύξηση 10% των δημοτικών τελών γίνεται αιφνιδιαστικά χωρίς καμία ενημέρωση και διαβούλευση
Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Καφούνη με εκπροσώπους του κλάδου της γουνοποιίας - Τι συζητήθηκε
Ο υπουργός κατέγραψε όλα τα αιτήματα της επιτροπής και των πολιτικών εκπροσώπων της Δυτικής Μακεδονίας και δήλωσε της πρόθεση της κυβέρνησης να βοηθήσει τον κλάδο
Άνοιγμα εννέα σημείων Goody’s - Everest σε Μ. Ανατολή και Ευρώπη - Οι στόχοι για το 2025
Μέχρι το τέλος του έτους ο όμιλος Goody’s - Everest αναμένεται να εγκαινιάσει συνολικά 9 νέα σημεία σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή
«Πράσινο φως» Παπαθανάση σε 682 επενδυτικά σχέδια στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάσης ανέφερε πως η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της
Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Πέντε αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών
Στις σημαντικές εξελίξεις στους κανονισμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα αναφέρθηκε η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, υποδιοικήτρια της ΤτΕ
«Πράσινο φως» για την ανάπλαση στις εγκαταστάσεις της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη
Εκδόθηκε του σχετικό Προεδρικό Διάταγα, καθώς ενεργαοποιείται πολεοδομικά η περιοχή και δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησής της
Η «Έξυπνη Μεταποίηση» χρηματοδοτεί 151 επενδυτικά σχέδια με 102,5 εκατ. ευρώ
Η «Έξυπνη Μεταποίηση» είναι εστιασμένη στην προσαρμογή των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο παραγωγικό μοντέλο «Βιομηχανία 4.0»
Επέκταση της Foot Locker στη Βουλγαρία με τρία νέα καταστήματα από τον όμιλο Fourlis
Τα τρία καταστήματα, που θα ανοίξουν σε καίριες εμπορικές τοποθεσίες, είναι τα πρώτα που ανοίγει ο όμιλος Fourlis στη Βουλγαρία
Η υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την JPMorgan Asset Management
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η διεύρυνση των επενδυτικών επιλογών που προσφέρει η Eurobank στους πελάτες της