Intrakat: Το χρονοδιάγραμμα της εξαγοράς της Άκτωρ

Μία από τις μεγαλύττερες συμφωνίες στον κλάδο των κατασκευών αποτελεί η απόκτηση της ΑΚΤΩΡ, του κατασκευαστικού βραχίονα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από την Intrakat, η ανακοινώθηκε χθες, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η σημερινή χρηματιστηριακή ανακοίνωση της τελευταίας. Όπως προκύπτει, το τίμημα που θα καταβάλει η Intrakat στις δύο εταιρείες ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 100 εκat. ευρώ, το οποίο θα εξοφληθεί πλήρως με την ολοκλήρωσή της συναλλαγής, ενώ ποσό 114 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά ενδοομιλικές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ προς εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα αποπληρωθεί σταδιακά από αυτήν με την εγγύηση της Intrakat, εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της
γενικής συνέλευσης των μετόχων των Πωλητριών και η ολοκλήρωσή της αναμένεται το αργότερο εντός το 4ου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Η συμφωνία των δύο πλευρών δεν περιλαμβάνει την Άκτωρ Παραχωρήσεις , ενώ μέχρι την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι δυο εταιρείες θα λειτουργούν τελείως αυτόνομα.

Με την εξαγορά της Άκτωρ από την Ελλάκτωρ, η Intrkat καθίσταται ο δεύτερος ισχυρότερος πόλος στον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας, καθώς η νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους 4 δισ. ευρώ (4 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο: 2,7 δισ. η Άκτωρ και 1,3 δισ. η Intrakat – στοιχεία 9μήνου 2022)

Deal για Άκτωρ: Έκλεισε η συμφωνία Intrakat με Ελλάκτωρ

Η ανακοίνωση

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», δ.τ. «INTRAKAT», εφεξής η «Εταιρεία», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τα εξής:

Σε συνέχεια της από 24ης Μαρτίου 2023 σχετικής ανακοίνωσής της Εταιρείας, υπεγράφη στις 30.3.2023 δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ( εφεξής «οι Πωλήτριες») για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (εφεξής η «ΑΚΤΩΡ»).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της
γενικής συνέλευσης των μετόχων των Πωλητριών και η ολοκλήρωσή της αναμένεται το αργότερο εντός το Δ’ τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Το τίμημα που θα καταβάλει η Εταιρεία στις Πωλήτριες ανέρχεται συνολικά στο ποσό των €100 εκ. το οποίο θα εξοφληθεί πλήρως με την ολοκλήρωσή της συναλλαγής, ενώ ποσό €114 εκ. το οποίο αφορά ενδοομιλικές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ προς εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα αποπληρωθεί σταδιακά από αυτήν με την Εγγύηση της Εταιρείας, εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας όπως έχει καταστεί ευρέως γνωστό στο επενδυτικό κοινό μέσω του Ενημερωτικού της Δελτίου, κατά την διάρκεια της προσφάτως ολοκληρωθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και στοχεύει στην ενίσχυση και ισχυροποίηση κυρίως της κατασκευαστικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου ΙΝΤRΑΚΑΤ, καθιστώντας, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τον Όμιλο ΙΝΤRΑΚΑΤ ως έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών της χώρας