B&F Ενδυμάτων: Έκδοση ομολόγου 20 εκατ. ευρώ με κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου προχωράει η B&F Ενδυμάτων, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της.

B&F: Αύξηση των εσόδων από πωλήσεις στο εννεάμηνο

Το ομόλογο θα είναι πενταετούς διάρκειας και η εταιρεία θα αντλήσει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα θα αναλάβει να καλύψει και να αγοράσει το σύνολο των ομολογιών η αξία των οποίων έχει ορισθεί στο 1 ευρώ ανά ομολογία.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη, τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο την αποπληρωμή μέρους του εν διαπραγμάτευση ομολόγου της εταιρείας με ημερομηνία έκδοσης 27 Ιουνίου 2018.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Εταιρεία με την επωνυμία “B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ”, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού ΧΑ, την υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν.3156/2003, διάρκειας πέντε (5) ετών και ποσού 20.000.000, δυνάμει της οποίας η “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” συμφώνησε να καλύψει, αναλάβει και αγοράσει το σύνολο των τίτλων των ομολογιών, που η Εταιρεία θα εκδώσει και θα παραδώσει σε αυτή.

Η υπογραφή της ως άνω Σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου ολοκληρώθηκε την 01/06/2023 σε συνέχεια της από 30/5/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία αποκλειστικά και εξ ολoκλήρου με σκοπό την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, δυνάμει του από 27/06/2018 Προγράμματος Έκδοσης, από το επενδυτικό κοινό.

Το Δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό κατά την έννοια του άρθρου 69 του ν.4548/2018, και θα παρέχει στους Ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Tο Ομολογιακό Δάνειο διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) κατ’ ανώτατο όριο έγχαρτες ομολογίες στον κομιστή (ανώνυμες), και η κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1,00) και τιμή εκδόσεως στο άρτιο.

Οι όροι του ως άνω δανείου κρίνονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, γεγονός που αποτελεί επιβεβαίωση της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας και της υγιούς της χρηματοοικονομικής θέσης».