Στην άντληση 500 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 400 εκατ. ευρώ προχωρά η Alpha Bank μέσω του νέου senior preferred ομολόγου, μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης για τους νέους τίτλους της τράπεζας, όπως πιστοποιεί η υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3 φορές, μέσω των προσφορών ύψους 1,4 δισ. ευρώ που υποβλήθηκαν.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 7%, χαμηλότερα από την αρχική (7,25%), ενώ το κουπόνι ανήλθε σε 6,875%.
Η Alpha Bank με την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας, στο πλαίσιο της υποχρέωσης MREL.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας «η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου από την επενδυτική κοινότητα, μετά το investor day της 7ης Ιουνίου, αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα».
Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB -από Moody’s και S&P.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Όταν η ΑΙ μιμείται την ανθρώπινη εξυπηρέτηση | H ιστορία της Smartrep
Σε αυτό το επεισόδιο του BizSound φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Βαρουξή, Συνιδρυτή και CTO της SmartRep. Είναι εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσει AI Agents.
Intralot: Επέκταση της σύμβασης στη Νέα Ζηλανδία ως το 2032
Η νέα επέκταση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης συνεργασίας της INTRALOT με το Τμήμα Κοινωφελών Τυχερών Παιχνιδιών της Νεμπράσκα (ΗΠΑ)
Νέα συμφωνία στην αμυντική βιομηχανία από Metlen
Η συμφωνία σηματοδοτεί έναν σημαντικό ορόσημο στην Ευρωπαϊκή βιομηχανική και αμυντική συνεργασία
Mevaco: Αναλαμβάνει την κατασκευή του στεγάστρου για το έργο Riviera Galleria
Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 10,45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ολοκλήρωσή του τοποθετείται χρονικά έως τον Ιούλιο του 2026.
«Άλμα» στις online πωλήσεις των σούπερ μάρκετ - Τι σχεδιάζουν Σκλαβενίτης, ΑΒ και Μασούτης
Ραγδαία η ανάπτυξη των online πωλήσεων των τεσσάρων μεγαλύτερων σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ
Τελευταία ευκαιρία για τη Δ. Μακεδονία - Το σχέδιο της ΔΕΗ και το «καμένο» master plan του 2020
Το ρεαλιστικό σχέδιο της ΔΕΗ για τη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία - Η αποτυχία του master plan του 2020 για την απολιγνιτοποίηση
Η Intracom Telecom ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό του δικτύου της Sky Telecom
Η τεχνολογία σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) επιτρέπει την ταχεία και οικονομική ανάπτυξη δικτύου παροχής αξιόπιστου και γρήγορου Internet σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές με χαμηλή συνδεσιμότητα
Oι τάσεις που θα διαμορφώσουν τον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών το 2025
Οι πιέσεις στις τιμές ωθούν τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν εναλλακτικές στρατηγικές για κερδοφορία, αναφέρει η Deloitte σε σχετική έκθεσή της
Στροφή στην ακριβή ιδιωτική ετικέτα – Τι δείχνουν τα στοιχεία Circana – Nielsen
Εκτίναξη για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καταγράφουν έρευνες από Circana και NielsenIQ - Τα μερίδια στα σούπερ μάρκετ και η άνοδος τιμών
Vodafone: Νέα υπηρεσία κυβερνοασφάλειας για συσκευές επιχειρήσεων
Με το Lookout Mobile Security η Vodafone προσφέρει προστασία απέναντι σε κακόβουλα λογισμικά, επιθέσεις phishing, μη ασφαλή δίκτυα και άλλες απειλές που στοχεύουν τις κινητές συσκευές
![Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Νέα αύξηση 10% στην επιβατική κίνηση τον Μάρτιο [πίνακες]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/04/aerodromiovenizelos_ape-768x433-1-90x90.jpg)
![Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Νέα αύξηση 10% στην επιβατική κίνηση τον Μάρτιο [πίνακες]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/04/aerodromiovenizelos_ape-768x433-1-600x338.jpg)
