Στην περιοχή του 7,25% διαμορφώθηκε το αρχικό επιτόκιο του νέου senior preferred ομολόγου της Alpha Bank, το οποίο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Η Alpha Bank στοχεύει στην άντληση 400 εκατ. ευρώ, καθώς, έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές άνω του ενός δισ. ευρώ. Πλέον στόχος της τράπεζας είναι να διασφαλίσει ένα επιτόκιο κάτω του 7%.
Alpha Bank: Νέα ομολογιακή έκδοση, στο πλαίσιο των MREL
Σημειώνεται ότι ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και BB- από την S&P.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank, οι οποίες χθες Δευτέρα είχαν σχετικά calls με επενδυτές.
Η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου της Alpha Bank από την επενδυτική κοινότητα (μετά το investor day προ ημερών) αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της αναμενόμενης επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα.
Οι ελληνικές τράπεζες καλούνται μέχρι το 2025 να έχουν ενισχύσει τα κεφάλαιά τους για προληπτικούς λόγους, στο πλαίσιο της υποχρέωσης MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).
Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι
Με θετικά σχόλια και νέες τιμές-στόχους υποδέχτηκαν επενδυτές και αναλυτές τις ανακοινώσεις που έκανε στο Investor Day η Διοίκηση της Alpha Bank, όπου έθεσε τους στόχους και τις αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας της με βάση το νέο της Στρατηγικό Σχέδιο για το 2023-2025. Λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις της Διοίκησης, σειρά επενδυτικών οίκων επιβεβαίωσαν τα υψηλά περιθώρια ανόδου της μετοχής της Τράπεζας, χαρακτηρίζοντας τους νέους στόχους που έθεσε η Διοίκηση της Alpha Bank φιλόδοξους αλλά και εφικτούς. Οι τιμές-στόχοι που δίδονται πλέον για την μετοχή της τράπεζας αφορούν τα 2 ευρώ από Axia Ventures, τα 1,95 ευρώ από την Goldman Sachs, τα 1,70 ευρώ από την Deutsche Bank και τα 1,75 ευρώ από την Citigroup.
Latest News
Παραιτήθηκε ο Π. Καπετανάκος από την Noval Property - Νέος CEO o Μιχαήλ Παναγής
Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Noval Property - Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας
ΑΧΙΑ: Τι περιμένει η αγορά να «ακούσει» από την Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται με 0,72x σε όρους P/TE με βάση τις εκτιμήσεις του 2025, με 13,6% RoTE. Η ΑΧΙΑ επαναλαμβάνει τη σύσταση buy
Σύμπραξη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – ΕΒΕΑ
Στόχος η προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
Και με τη... βούλα η πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania στην UniCredit - Τι ακολουθεί
Alpha Bank και UniCredit συνεργάζονται ήδη για να εξυπηρετήσουν ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές με 13 αγορές της Ευρώπης
Το Χρηματιστήριο Αθηνών διοργανώνει το ATHEX Small Cap Roadshow 2024
Ποιες εταιρείες θα συμμετάσχουν στο roadshow
Δωρεά 180 ηλεκτροκίνητων κλινών στο νοσοκομείο Κορίνθου από τη Motor Oil
Η εν λόγω δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και του Δήμου Κορινθίων
Cosco – PCT: Yποτροφίες ύψους 2.500 ευρώ σε 4 πρωτοετείς φοιτήτριες στο Πέραμα
Η απονομή των υποτροφιών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου σε εορταστική εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η PCT/COSCO
Μασούτης: Το ΓΕΜΗ λειτουργεί προς όφελος των επιχειρήσεων και των επενδυτών
H KEEE σε συνεργασία με τη Netrino Advisory προχώρησαν σε έρευνα για τον βαθμό ικανοποίησης τόσο των χρηστών όσο και των χειριστών του ΓΕΜΗ
Η Deloitte οικονομικός σύμβουλος για τη συμφωνία κατασκευής σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία
Το έργο είναι συνολικής συμβατικής δαπάνης 110,2 εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών
ΔΕΗ: Ακύρωση buy back ιδίων μετοχών από τη ΓΣ – Συστήνεται η PPC INSPECTRA
Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ενέκρινε την ακύρωση 12,7 εκατ. μετοχών και τη σύσταση θυγατρικής