Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Alpha Bank μία επιπλέον έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια τεσσάρων επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων senior preferred που πραγματοποιήθηκαν το 2021 και το 2022, συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της. Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 6 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, με ονομαστικό επιτόκιο 6,875% και απόδοση 7%.

Alpha Bank: Αντλεί 500 εκατ. ευρώ μέσω του νέου ομολόγου

Η έκδοση προσέλκυσε το υψηλό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας, με υπερκάλυψη του αρχικού στόχου για 400 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προσφορές πλησίασαν το 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή 3 φορές υψηλότερα από τον αρχικό στόχο και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 7%, χαμηλότερη από αυτή που είχε τεθεί στην έναρξη της διαδικασίας. Το ομόλογο senior preferred συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 130 επενδυτών, με το κύριο μέρος της έκδοσης να τοποθετείται σε διαχειριστές κεφαλαίων (56%), σε τράπεζες και wealth management (συνδυαστικά 36%). Τα 3/4 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της τράπεζας και της χώρας, εν όψει ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

«Πρόκειται για μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 της Alpha Bank, το οποίο παρουσιάστηκε στο Investor Day που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου, αποδεικνύοντας την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της να κεφαλαιοποιήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά και τη διαρκή δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Alpha Bank, αξιοποιώντας τη θετική δυναμική που επικρατεί στις αγορές κεφαλαίου, έχει προχωρήσει σε εμπροσθοβαρή έκδοση ομολόγων MREL και στη δημιουργία αποθεμάτων σύμφωνα με τους στόχους της, παραμένοντας ενεργή στην πρωτογενή αγορά ομολόγων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

O CFO του Ομίλου της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου σημείωσε: «Με τη νέα επιτυχή έκδοση ομολόγου Senior Preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η ενεργή παρουσία της Alpha Bank στην πρωτογενή αγορά ομολόγων και η ισχυρή δέσμευσή της να διευρύνει συνεχώς και να διαφοροποιεί τη χρηματοδοτική της βάση, διασφαλίζοντας παράλληλα την περαιτέρω βαθμιαία ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις κανονιστικές απαιτήσεις. Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη συνεπή υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου και του χρηματοδοτικού μας πλάνου».

Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Nomura και UBS Europe ενήργησαν ως Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners).

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Alpha Bank: Αρχικό guidance στο 7,25% για το senior preferred ομόλογο – Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι προσφορές Alpha Bank: Νέα ομολογιακή έκδοση, στο πλαίσιο των MREL Alpha Bank: Ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Sky στην Κύπρο

Latest News

NN Hellas: Στο 7% η αναπροσαρμογή των ισόβιων προγραμμάτων υγείας Eldorado Gold: Προκαταρκτική παραγωγή χρυσού 520.293 ουγγιές το 2024 Ασιατικά χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες, όλοι περιμένουν τον αμερικανικό πληθωρισμό ΔΥΠΑ: Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες Χατζηδάκης: «Σε μία ημέρα καλύψαμε το 50% του ετήσιου δανειακού προγράμματος» Κάμπος Χίου: Η επόμενη μέρα – Τι σχεδιάζει η οικογένεια Σαράντη
Κώστας Τσιάρας: Τι συζήτησε με τους αγρότες του Ηρακλείου   Βρετανία: Εξέπληξε η πτώση του πληθωρισμού στο 2,5% Ερχεται Dunkelflaute Meta: Nέες απολύσεις ανακοίνωσε ο Ζάκερμπεργκ Διευθύνσεως πρόσωπα YA 90972/21 και ΑΠ 480/2023 Τμήμα Β1 Καλιφόρνια: Οι πυρκαγιές κάνουν τις ανισότητες μεγαλύτερες
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις