Real Consulting: Εξαγόρασε το 60% της Advanced Management Solutions

Το 60% της Advanced Management Solutions απέκτησε η Real Consulting, μια συμφωνία το αντίτιμο της οποίας ανήλθε στο 1,59 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 40% των μετοχών της Real Consulting η ελληνική εισηγμένη μπορεί να το αποκτήσει μέσω της διαδικασίας Put/Call Option, αρκεί να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά εντός δύο ετών από τη στιγμή που υπογραφεί η συμφωνία για την εξαγορά του 60% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας.

Real Consulting: Προσδοκίες για αύξηση κερδών 40% εφέτος – Στο πλάνο και εξαγορές

Το τίμημα για το εναπομείναν 40% θα διαμορφωθεί 8 φορές το EBIDTA για την περίπτωση του Call option και 7,5 φορές το EBIDTA για την περίπτωση του Put option.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Real Consulting αναφέρει:

«Η REAL CONSULTING ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε συμφωνία με την Advanced Management Solutions (εφεξής η Εταιρεία) για την εξαγορά του 60% των μετοχών της έναντι τιμήματος €1.590 χιλ. ενώ επιπλέον έχει υπογράψει συμφωνία Put/Call Option για την εξαγορά του υπόλοιπου 40%, με προκαθορισμένο τίμημα ως εξής:

Α) ίσο με 8 φορές το EBIDTA, σε βάση zero cash-zero debt, της Εταιρείας για το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα άσκησης του δικαιώματος Call option από την REAL CONSULTING, εφόσον η άσκηση του δικαιώματος Call option λάβει χώρα εντός δύο ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας του 60% των μετοχών της Εταιρείας, ή

Β) ίσο με 7,5 φορές το EBIDTA, σε βάση zero cash-zero debt, της Εταιρείας για το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα άσκησης του δικαιώματος Call option από την REAL CONSULTING ή Put option από τους πωλητές αντίστοιχα, εφόσον η άσκηση του δικαιώματος Call/Put option λάβει χώρα δύο έτη μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας του 60% των μετοχών της Εταιρείας.

Η Advanced Management Solutions Ltd ιδρύθηκε το 2001 στην Κύπρο και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης έργων SAP. Ως πιστοποιημένος SAP Platinum Partner και εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής λύσεων λογισμικού SAP – SAP Value Added Reseller, η εταιρεία προσφέρει μια πλήρη γκάμα υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε πολύπλοκα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού με τις λύσεις της SAP στην τοπική και διεθνή αγορά. Η ομάδα της AMS Ltd έχει εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση έργων που αφορούν τη Χρηματοοικονομική Διαχείριση, τη Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου, τη Διαχείριση Σχέσεων Πελατών και τη Διαχείριση Σχέσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Προμηθευτών, καθώς και στις Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Με εξειδίκευση σε έργα που περιλαμβάνουν λύσεις Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης (Enterprise Performance Management), Διαχείρισης Κινδύνων (Governance, Risk and Compliance) και Επιχειρηματικής Ευφυίας, η AMS συνεργάζεται στενά με τους πελάτες για να διασφαλίσει τη βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Κατά την οικονομική χρήση 2022 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα περίπου 3,4 εκ ευρώ ενώ το EBITDA ανήλθε σε 555 χιλ ευρώ. Η REAL CONSULTING με την εξαγορά του 60% των μετοχών της Advanced Management Solutions Ltd επεκτείνει τη γεωγραφική της εμβέλεια και ισχυροποιεί την θέση της ως ο κορυφαίος πάροχος λύσεων και υπηρεσιών SAP σε Ελλάδα και Κύπρο με σκοπό την δημιουργία οικονομιών και συνεργειών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα οικονομικά της αποτελέσματα».